天禧四年九月二十一日，李德明領兵十二萬圍延州，立寨龍川口，兵線綿延三十里。
此時，党項官制尚未確立，部落不分大小，均以首領總其軍政，出征也以部落為基礎軍事單位。
党項來使持節立於南門外：“我王請問南朝馮樞密使。”
一披甲青壯立於城頭反問：“某金明縣令李說，敢問西平公，為何焚我金明？”
党項來使悲憤填膺，朝天怒吼：“毀我靈州千里沃野，不血此仇，誓不為人。”
“信口雌黃！”李說吼了回去，“我平夏軍來報，靈州諸渠決口，實是拓拔德明阻王師討逆之舉，而今越冬無望，又驅小部婦孺入寇延州，省其衣食，以資窮兵黷武之費，用心狠毒，甚於虎狼。”
党項來使折斷旄節：“南朝君臣無恥之尤，這官兒不當也罷。”
李說再度怒懟：“殺我人民，掠我蕃戶，苛虐部眾，敢建宮闕，僭擬帝制，哪一條不是當誅之罪？爾等享我大宋俸祿，卻又年年犯邊，與衣冠禽獸何異？”
党項來使怒擲旄節離去：“我王一日不復此仇，一日不解衣甲，一日不沾葷腥。”
……
馮拯在北城樓之上遠眺党項軍勢。
金明巡檢都監李士用在一旁詳述邊境及路上見聞。
擋在要衝的圍寨、山水砦多被夷平，屢勸不離的山民均已罹難。
金明縣聚得蕃兵三萬，大半遁入保安軍，或是散於群山之間，來延州駐守的不到八千。
党項諸部則是舉族前來，老弱婦孺在沿途要衝留守，仍有三三兩兩的小部落自龍、洪二州出，實際兵線可能長達三百里。
馮拯掩去心底隱憂，笑道：“一路辛苦，延州防守可有不足？”
李士用道：“回樞相，党項賊倉促前來，負糧不足十日之用，而我周邊堅壁清野，令其無從補給，最多圍城四日，過則不敗自潰。”
馮拯頻頻點頭，嘉許之意甚濃，但內心疑慮未減分毫。
党項兵負十日軍糧寇邊，只能是就地徵調，靈州和黃河以北的兵力未動。如果西路軍分兵回援，懸在塞外修耀德、溥樂、清遠三城的役夫又會是什麼命運？
是夜，拓拔德明渡延河，破南關城，取宋將頭顱為酒器，以臂血和酒，召各部大頭領同飲。
是夜，馮拯封堵延州城門。
次日五更，戰鼓如雷，飛梯北來。
党項兵由東西兩面同時進逼延州城，焚燬護城河外圍的鹿角木等障礙物，填陷馬坑，投石機似乎不堪重負，有氣無力的砸在城牆中央。
馮拯、李士衡親臨東門城樓押陣。
點點星光下，党項老病婦孺一手舉盾，一手負石，穿梭在箭雨之中，不斷有傷重者投水自填。
李士衡聲音發顫：“可悲可嘆。”
李說嘆道：“計相有所不知，党項歷次犯邊寇城，皆以我大宋子民為驅使，往往是城下哭聲一片，城上哭聲一片，何部署在鄜延路置圍寨以後，邊民半日即可堅壁清野，他拓拔德明只能拿屬民性命來填。”
李士衡問：“不止十萬吧？”
李士用道：“拓拔德明所率青壯不足十萬，加上老弱婦孺應在十二三萬左右。”
李士衡眨眨眼，沒了再問的性質。
延州兵額一萬八，加上馮拯兼職所遣，勉強兩萬人，又分為出三都屯於南關城、北關城、東關城。
好在此次用兵未徵陝西役夫，城內有萬餘壯丁可供差遣。
李士用所領的八千蕃兵似乎成了最不穩定的因素。
馮拯遂招部署、鈐轄、都監以及李說、李士用等來援交底，城內有猛火油五百罐，但又聲色俱厲的囑咐：“不得外傳，第一日不得使用，賊不落城頭不得使用。”
李士衡等人又是好氣又是好笑，卻也能理解馮拯苦衷，倘若拓拔德明一驚即走，建制保持完整，恐會反吞曹瑋等來援。
