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衣帶詔
漢獻帝時，曹操迎接天子遷都許縣，與車騎將軍董承發生矛盾。董承對對外宣稱接受了漢獻帝衣帶中秘密詔令注意：這對對外宣稱），與種輯、吳碩、王子服、劉備、吳子蘭等人謀劃誅殺曹操。建安五年200）正月，董承等人密謀誅殺曹操的情報洩露，董承、種輯、吳子蘭、王子服以和董承的女兒董貴人都被曹操所殺。
劉備投奔袁紹
公元200年建安五年）春，衣帶詔事發生。曹操親自東徵劉備，劉備戰敗，關羽被抓獲。劉備逃往青州，青州刺史袁譚，劉備曾舉薦他為茂才，率領軍隊迎接劉備，劉備隨袁譚到平原，派人告訴袁紹，袁紹離開鄴城二百裡來迎接劉備，停留了一個多月，劉備被打散計程車兵一樣慢慢的集結於此。
孫策平定豫章廬陵
公元200年建安五年）春，孫策在199年千裡遠徵打敗劉勳、黃祖，佔領廬江，從江夏束進豫章，駐軍椒丘江西新建縣北）。，對虞翻說：“華歆聞名於世，但絕不是我的對手。如果不早日歸附，將來一旦發動進攻，作戰局一開，生靈塗炭，在所難免。你先進城去，把我的想法說給他聽。”虞翻領命令進城，到華歆，說明利弊，華歆舉城投降。孫策派遣周瑜、孫輔佔領廬陵。孫策率軍從豫章郡中分出一部分，設立了廬陵郡，委任孫賁為豫章太守，孫輔為廬陵太守，而留周瑜鎮守巴丘。派派太史慈為建昌都尉，研究海昏，並督促諸將抵禦劉馨，使劉馨不敢侵擾。從這，江地區揚州江南全部）、長江以北地區楊州江北大部）、荊州刺史江夏郡東部全部落進入孫策手中，曹操聽說孫策平定江東，嘆息說：“狂犬孩子難以與之爭鋒呢！”於是希望把自己從弟弟的女兒許配給孫策的弟弟孫匡，又想讓自己的三個兒子曹彰娶了孫賁的女兒。並以禮儀徵召孫策的弟弟孫權、孫翊，任命揚州刺史嚴象推選舉薦孫權為茂才，以此來穩定孫策的力量。
孫權進攻陳登於匡琦
廣陵太守陳登是陳禹的堂兄的兒子，把治所設定在射陽。孫策的前向西征討劉勳、黃祖，陳登偷偷派遣間諜使者，將印信發給嚴白虎的餘黨，策劃是孫策後患，以此來報答陳禹之前被孫策軍隊打敗的恥辱。孫策返回後派遣孫權進攻陳登，陳登退守匡琦當在漢射陽縣北）。，孫權的前部剛下船尚未組成軍陣馬上被陳登率領步兵騎兵沖亂，狼狽逃跑。他後來孫權集合主力量進攻，陳登退回匡琦城中，派陳矯向曹操請求援助，陳矯面見曹操當時就說：“我們廣陵雖然這只是一個小郡，但這是一個地理位置優越的地方。如果可以得到到任其相互矛盾的救援，我們郡將成為任其相互矛盾的外部屏障，從而挫折打敗吳軍北上的策劃，也可以保徐州得以長久的安定。如此一來，任其相互矛盾的聲望從這裡遠震四方，任其相互矛盾的仁愛的得以流傳，那些還沒有服從任其相互矛盾的地區，方法將會望風歸附。這樣做既可以推崇德行，還可以培養權威，實在是王的所作所為！“曹操聽到陳矯的分析後，很佩服他們的聰明策略，就想把他留在身邊。可這陳矯再說：“因此我郡縣受到侵犯，我才奉命四出奔走告急求援，就算我做不到像申包胥那模型求得援兵，也不能忘了弘演的那份忠誠啊！“曹操就派軍隊去援助，援軍還未到達，陳登黑暗中命人在救兵來援的必經之地積聚柴草，每隔十步一堆，縱橫成行，排列整齊，然後乘夜點燃，光照遠近。孫權發現後，誤認為救援軍已到，十分驚恐，慌亂中撤出來回答匡琦的包圍。陳登見到時機已到，親自率領城中軍隊隊出擊，一舉擊潰孫權軍，孫權敗退回江東。
孫策遇刺孫權繼位
孫策徵戰千裡，完全控制了江地區，聽勸曹操和袁紹正在交戰，秘密訓練軍隊，部署將領，準備渡過長江襲擊許都上，迎接漢皇帝，訊息傳遞到曹操軍中，曹操軍中的將領都十分驚恐，但郭嘉勸說：“孫策剛吞併了江東，所打敗的都是一些些英雄豪傑，但實際上是一個能讓人效力的人。只要是孫策這個人喜歡單身外出而不加防範措施，就讓他帶著百萬大軍北上，拒絕和他一個人來到中原沒什麼兩樣。假如派刺客伏擊，那他就不過是一個人的對手停止了。在我看來，孫策必定會死在小人物手中。”
孫權進攻廣陵太守陳登失敗後，孫策駐軍到丹徒，等待糧草運輸準備齊全後向北渡江作戰，一天在丹徒山中打獵，卻被自稱是許貢門客的刺客所刺傷，傷重不治，於是請求來張昭等人一律回答他說。：“中國正在混亂，憑吳、越的軍隊，三江的堅持，足以坐觀成敗。你們好好輔佐我的弟弟！”，張昭等人人認為孫策會把兵權交給和他性格相似的三個弟弟孫翊，然而，孫策把兩個弟弟孫權叫過來，給他佩帶上印，對孫權說：“整個江東的人馬，決戰兩陣之間，爭衡天下，你不如我。舉賢任能，各盡自己的心，以保江東，我不如你，千萬不要往北渡”，孫策認為孫權不善於用兵，希望他千萬慎重不要自己率領軍隊北渡中原作戰，同時鼓勵他推舉和任用賢能的人，各自都能盡心用力，從而保護江地區。孫策的擔心孫權不能勝任，把孫權託付給張昭，並囑咐託付給張昭說：“如果孫權不能勝任，請先生取代他們的位置。如果無論怎樣都不能擔當克敵制勝保衛江東的重任，先生任其相互矛盾可以用慢點向西返回家鄉，無需心中有所掛障礙。”孫策當夜去世，張昭攙扶起孫權巡視軍隊，並把孫權繼位的訊息上表朝廷，同時傳達下屬。
曹操知道道孫策死的訊息後，向張199年孫策派遣到許都的使者，被留下任為侍禦史）表示要乘孫策突然死亡的時機征討江，張對曹操說：“乘人喪事而用兵，既有違傳統的道義，如果進攻而不能取勝，還會使兩方結仇而丟掉棄去日結盟，不如藉此機會厚待江東”，曹操上表表示聽從張的意見，上表封孫權為討虜將軍，接替擔任會稽太守，並爭取張投靠自己，答應了張擔任九江太守，張心中感念孫策從前的感情，想象著返回江答報任命，以身體有病為由堅決決定辭職，曹操又想讓張輔佐孫權歸順他，派出張回江擔任會稽東部都尉。
孫策死的時候，周瑜當時正擔任中護軍，鎮守在巴丘，接到訊息後馬上率領部隊趕到吳郡，和長史張昭一起執掌事務穩定局勢；呂範的從鄱陽趕回來輔佐孫權，程普等將領討伐不服從孫權的地區；長孫嵩孫策堂兄弟）集合部隊想要奪取會稽郡，虞翻派人對孫聶說：“賢明的討逆將軍孫策）不幸英年早逝，部屬應該由孝廉孫權當時被舉為孝廉）統領。我和郡中的官吏士兵固守城池，準備用性命相搏，為孝廉除害。你自己權衡利害吧。“孫嵩於是撤退逃跑；孫權的母親吳夫人擔心孫權是否能穩定江東局勢，詢問各位將領，董襲首先說：“東有牢固的山川地勢，而且討逆將軍孫策）的恩德在民眾心中，為了討虜將軍孫權）繼任，大小部屬都效忠服從命令，長史張昭在內部執掌事務，董襲我們這些人在外面用武力輔佐，這是天時地利、人和都齊備了，一切都無需憂慮。”大家都對董襲豪說豪言壯語表示深有共同感。
孫策175年含200年），字伯符，吳郡富春縣今浙江富陽）人。孫堅長子，孫權長兄。東漢末年割據江東一帶的軍閥，漢末群雄的一，三國時期吳國的奠基者的一。《三國演義》中綽號“小霸王”。為繼承父親孫堅的遣業而委屈袁術，後來脫離袁術，統一江東。在一次狩獵中為刺客所傷害，不長時間後死亡，年僅二十六歲。他的弟弟孫權接掌孫策勢力，並在稱帝後，追諡孫策為長沙桓王。孫策志向高遠，勇於開拓。勇猛善戰，軍紀嚴明。善於用人，深得民心。從193年在丹陽招兵三百時軍隊沒有一旅到200年平定江東佔據六郡，渡江轉戰，所向披靡，沒有人敢抵擋，而軍令嚴肅，百姓懷唸的。除了曾經追隨其父親的一批忠誠勇敢老將，如程普、黃蓋、韓當等人外，他很快聚集起一批一流人才，像張昭、張、周瑜、呂範、太史慈、虞翻等。孫策為人，美姿顏，喜歡說笑，性格豁達接受，善於用人。因此百姓看到的，沒有不盡心盡力，快樂是致死。有進軍中原在志向，孫策英雄氣概傑出成就，勇猛精銳冠世，看標新立異，志墓中夏。佔據江東，策的基徵兆。那家積義勇的基，傳說扶危險的事業，升為展示漢朝的臣子，退為開吳的主。
袁紹發布討伐曹操檄文
公元200年建安五年）二月，袁紹發布討伐曹操檄文，指出控制曹操“豺狼野心，暗包禍謀劃，於是想撓折棟梁，孤弱漢室，除忠陷害賢良，專為梟雄”。
白馬之戰
公元200年建安五年）三月，袁紹進軍黎陽今河南浚縣東北）。，派大將顏良進攻白馬，進攻東郡太守劉延，以保障主力量渡過黃河進攻。劉延告急求援。四月，曹操為解除側翼威脅，北援救劉延。謀士荀攸建議，率軍先假裝裝在延津今河南汲縣東）渡過黃河，做出來襲擊袁軍後方的姿態，誘使袁紹分兵延津。然後，輕兵急升，去襲擊白馬，出乎人意料的行動出兵。曹操施行他的計劃，袁紹果然分兵向西，挺進延津。曹操趁機引兵向白馬迅速前進，到距白馬十裡時，顏良大為震驚，倉促迎戰。曹操派將軍張遼、關羽率先出擊，關羽躍馬陣前，望見顏良麾蓋大將所乘戰車，設麾幢、張蓋）。，直接沖過去，在眾人之中刺死顏良，斬其首級而歸。曹操指揮命令大軍沖殺，袁軍大敗潰散，於是解了白馬之圍。
延津之戰
由於曹操在白馬之戰中假裝進攻，袁紹率領前鋒部隊沿著河向西面的延津進發。
曹操率軍返回延津，在白馬往西二十裡、南至裡的南坡下面紮了營寨。於是曹操軍營在距離河岸有一段距離的防洪堤壩南側，當曹操派人打探袁軍行動過去，袁紹卻看不見曹操。從你開始報告有五六百騎兵在路上，後來又報告騎兵稍有增加，步兵不可勝數。曹操不讓探子再報，讓騎兵手卸下馬鞍，放馬休息。
白馬的運輸車隊出現在堤壩的北邊了，處在了袁紹的軍隊的視野內。曹操的一些將官為敵軍兵多而不安，建議返回守營。軍師荀攸卻反對：“這正是我們的引誘敵人的策略！我們怎能離開？”
袁紹的騎兵將領文醜和主劉備率領五六千騎兵先後追來。曹操的軍隊想上馬，曹操不答應，一直到袁紹的騎兵越來越多，都分散開來劫掠物資。當時曹操讓士兵上馬，曹操手下所有不足600士兵跳上馬出擊敵人。袁紹的軍隊戰敗，文醜陣亡。
官渡之戰
曹操雖然在白馬、延津打敗袁軍兩，只要是袁紹大軍連營而進，東西幾十裡，依傍沙堆為屯，於是整體局勢仍然對曹操不利，曹操退兵駐守官渡，袁軍集結在陽武，與曹操軍隊相互攻擊幾個月，曹軍糧草漸漸耗盡，袁紹謀士許攸趁機向袁紹獻給小偷襲擊許都的計劃不會成功，並且在河北的家人犯法被抓，心生悔恨，而來投奔曹操，獻計讓曹操偷偷襲烏巢。曹操非常高興，光著腳出來迎接，他後來親自率領精銳騎兵五千人，軍隊人悄悄，馬勒口，換袁軍軍裝乘夜從小路偷偷襲烏巢。曹操大軍到達烏巢，命令四面放火，袁軍大亂，淳于瓊抵抗營堅守。袁紹聽說，急忙派軍隊救援，曹操左右的人看見“敵人的騎兵逐漸靠近，請分兵抵抗的。“曹操大怒說：“敵人到了背後，於是白！”士兵都拼死作戰心甘情願，因此大破袁軍，斬殺淳于瓊等，全部焚燒他的糧草。而當袁紹不聽勸曹操襲擊烏巢時，認為這正是打敗曹操大營的好機會，因此派去的援兵很，而以重兵包圍攻打曹操大營。由於曹操預留軍隊精悍且多，曹營未破，烏巢失敗審訊已經傳來，大將張、高覽等人率領部眾投降曹操人，袁軍潰散。袁紹棄軍逃回黃河以北。曹軍大獲全勝，坑殺袁軍俘虜七萬人。
劉備投奔劉表
公元200年建安五年）七月，汝南黃巾軍首領劉闢等背叛歸附袁紹。袁紹派劉備領兵與劉闢攻佔許都以南，關羽得知後跟隨曹操處逃到劉備處幫助的。劉備帶著兵到汝南，聯合黃巾餘黨龔都，大家有幾千人，曹操派派蔡陽前來攻打，被劉備所殺。曹操派派曹仁前來攻打劉備，劉備交戰失利投奔劉表。
孫權平定李術叛亂
孫策死後200年），李術開始不答應孫權的命令，“不肯權力，而多接納他們背叛。孫權寫信要求，李術公開發表示“有德見歸，無德被背叛，不應該再回來。”孫權當年起兵攻打袁術在皖城。方法關閉城門自守，向曹操求救。曹操不救。糧食缺乏盡，婦女有時丸泥而吞了。於是屠城，方法首先將，將他的部眾三萬多人。
