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曹操打敗袁紹在倉亭
建安六年，夏四月，曹操率兵在黃河上，攻打袁紹的倉亭軍，破倉亭軍。袁紹回來，又召集星散士兵，攻打各郡縣叛亂離開的，就各地區又都安定下來。
劉備戰敗逃到荊州
建安六年201）九月，曹操親自率領大軍向佔據汝南郡今河南上蔡西南）的劉備發動進攻。劉備在建安五年七月曾打敗了曹操大將曹仁，不久又佔據汝南，與黃巾軍餘部龔都等人聯合，騷擾曹操後方。當時曹操正與袁紹在官渡相持不下，沒有時間照顧到，只派將領蔡楊進軍討伐劉備，被劉備所殺。曹操取得官渡之戰的勝利之後，便率軍親徵劉備，劉備自知不敵，投奔荊州時治所設在襄陽，現在湖北襄陽）劉表。劉表親自到郊外迎接，待以上賓之禮，又給劉備補充軍隊使他們停駐在新野縣今待以上賓之禮，又給劉備補充軍隊使他們停駐在新野縣今屬河南）。劉備於是暫時居住在荊州。
曹操軍隊前進到官渡
春季，正月，曹操率軍駐在譙縣，又進駐浚儀，挖睢陽渠。曹操派使者用太牢祭祀的規格已已故太尉橋玄。曹操軍隊前進到官渡。
袁紹去世
袁紹自從官渡戰敗的後面，羞愧憤恨，發病吐血。夏季，五月，袁紹去世。
袁氏內亂
袁紹有三個孩子：袁譚、袁熙、袁尚。袁紹後妻劉氏偏愛袁尚，經常在袁紹面前稱贊袁尚。袁紹想讓袁尚做自己的繼承人，但沒有明確說法，就把長子袁譚經過不斷給自己已死去的哥哥，讓他離開鄴城，去擔任青州刺史。沮援勸阻袁紹勸說：“人們常說：一萬個人追逐一隻野兔，一個人捉到後，其他人就讓貪心，的完全停止下來，這是透過為所有權已經確定。袁譚是任其相互矛盾的長子，應當做繼承人，而任其相互矛盾卻把他排斥在外，災禍將要從這裡開始。”袁紹勸說：“我想讓兒子們各自主持一州的事務，為了考察其他的能力。。”於是，他把派次子袁熙任幽州刺史，外甥高幹為幷州刺史。
逢紀、審配一向被袁譚所忌恨，辛評、郭圖則擁護袁譚，而與逢紀、審配有矛盾。等到袁紹死後，很多人都認為袁譚是長子，打算擁立他繼承袁紹。審配等人人害怕袁譚掌大權後，會接受到辛評等人人的報複，就假傳袁紹的遺命，尊奉袁尚做袁紹的繼承人。袁譚自青州趕來奔喪，不能接替父親的職位，在自稱車騎將軍，駐紮在黎陽。袁尚撥給袁譚很少一部分兵力，而讓逢紀去跟別的。袁譚請求再增加兵力，審配等人商議後又給人以拒絕。袁譚大怒，殺死逢紀。秋季，九月，曹操渡過黃河，進攻袁譚。袁譚向袁尚求救。袁尚留審配把守鄴城，親自率軍去援救袁譚，與曹操回答抗。兩支軍隊交戰幾次，袁譚、袁尚連續失敗，只好退守營寨。
袁尚派遣他所委任的河東郡太守郭援，與高幹、匈奴南單於一起來進攻河東郡。袁尚又派使者到關中去，與馬騰等將領們聯系共同起兵，馬騰等人都在黑暗中答應。郭援率軍進攻，一路上所經過的縣都被攻擊下有人投降。河東郡官員賈逵守衛絳縣，郭援猛攻打不停，城將要陷落時，城中父老與郭援約定：不殺害賈逵，他就投降。。郭援答應了。郭援想讓賈逵做其他的將領，用武力相脅迫，賈逵毫不動搖。左右的人拉賈逵的衣服，讓他叩頭，賈逵厲聲叱責譴責說：“哪有國家官員向賊人叩頭的道理！”郭援大怒，就要殺死賈逵，有人埋伏在賈逵身上，以保護他。絳縣的官民們聽到說要殺死賈逵，都登上城牆，高聲喊叫道：“如果背棄誓言，殺害我們的好長官，難道大家一起來心甘情願死！”於是郭援把賈逵抽到壺關，關在地窖裡，用車輪蓋住洞口。賈逵回答看守們說：“這裡很難道沒有一個英雄好漢，而使義士死在地窖裡嗎？“有一個叫祝公道的勇士，正好聽到賈逵的話，就在黑夜裡走把賈逵偷偷救出來，開啟刑具，放賈逵逃走，沒有講出自己的姓名。
曹操派司隸校尉鐘繇在平陽包圍南匈奴單於，沒能攻陷，而對方援軍已經到達。鐘繇派新豐縣令、馮翊人張既勸說馬騰，為他分析利害關系。馬騰聽後，猶豫不決。部下將領傅幹對馬騰說：“古人說過：‘順德者昌，違背道德的喪失。曹操尊奉天子。’，平定暴亂，法紀嚴謹，政治清明，上下聽從命令，可以稱為順德；袁氏家話族依仗勢力強大，犯上叛亂，勾結匈奴來掠奪中國，可以稱為逆德。如今將軍已尊奉朝廷，卻又在黑暗中騎牆，想坐觀成敗。我害怕等到成敗定下來的後代，曹操奉旨問罪征討，將軍將第一個被殺！“馬騰聽後十分驚恐。傅幹乘機建議說：“明智的人能轉禍為福為幸福。像現在，曹操與袁氏家族對峙不下，而高幹、郭援合力進攻河東郡，曹操雖然這樣有萬全之策，也為挽救河東郡的危險局。將軍假如能夠在這危急關頭領軍征討郭援，內外夾擊，一定能取勝。將軍這一舉動，既然斬斷袁氏家族的臂膀，又解救了河東郡的危機，曹操必然深深感激將軍，將軍的功名將無人能夠相比。”於是，馬騰派兒子馬超率領軍隊一萬多人與鐘繇會合。
劉備打敗夏侯
劉表派劉備向北進攻，到達葉縣。曹操派夏侯、于禁等人前去抵擋。劉備突然放火燒掉自己軍營，向後撤退。夏侯等率軍追趕。裨將軍、鉅鹿人李典說：“劉備無故撤退，我懷疑定有埋伏。南邊道路狹窄，草木茂密，不能追趕。”夏侯不聽，命令李典留守，自己領兵追趕，果然陷入埋伏，大失敗。李典率領軍隊援救，劉備才撤軍。《三國演義》勾勒為諸葛亮的神機妙算經典戰體例：火燒博望）。
周瑜勸孫權不把人的本質
曹操發下公文，要孫權派自己的弟弟或兒子到朝廷來作官。孫權召集眾官員進行與商，張昭、秦松等人人猶豫不決。孫權領周瑜來見自己母親吳夫人，在她面前作最後決定。周瑜說：“以前，楚國開始受封於周朝時期，統治的區域方圓不到一百裡。後續的國君賢明能幹，開拓疆土，於是佔佔有荊州與揚州，王業相傳延續，達九百多年。像現在，將軍承襲父親、兄長的基礎，擁有六個郡的地盤和人力，兵強糧足，將士服從命令。上山開採銅礦，沿海煉制食鹽，境內富庶，人心安定，有什麼壓力使咱們要送人的本質。？人的本質一送去，就不能不與曹操緊密聯系，既然緊密聯系，那麼朝廷下令徵召當時就不能不前去。這樣，就在被人所控制。最多不過是得到一個侯印，有十幾個僕人，幾輛車，幾匹馬，難道與面向南方而稱王道我們相同嗎！不如不把人的本質，慢慢觀察事態形態變化。如果曹操真能以君臣大義來治理天下，將軍再侍奉他不晚。如果他圖謀不軌之舉，犯上叛亂，他救自己都顧不上，又怎麼能傷害人？“吳夫人對孫權說：“周瑜說得很對。他和你哥哥孫策同歲，只小一個月。我把工作看做自己的兒子，你要作哥哥來尊敬他。”因此決定不把人的本質。
