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袁紹佔據冀青幽、並四州
建安四年199）三月，袁紹進攻消滅公孫瓚後，預測有希望今河北臨漳縣西南）、青今山東淄博北）、深現在北京西南）、差今山西太原西南）四州之地，實力與地盤都大大增加，有軍隊數十萬，兵強糧足。袁紹任命他的長子袁譚、次子袁熙、外甥高幹分守青州、幽州、幷州，準備憑借強大實力，向南攻打曹操，進取中原，實現他討伐平定天下的願望。
曹操攻取河內郡
建安四年199）四月，曹操率大軍進到黃河，派大將史渙、曹洪攻取河內郡今河南武陟縣西南）。。這是前，原河內太守張楊被部將楊天殺死，其中將眭固又將楊天殺死，歸附袁紹，駐紮在射犬今河南沁陽東北）。。史渙、曹仁渡過攻擊射犬，殺死眭固。曹操馬上親自率領大軍渡過黃河，圍攻射犬。原河內長史薛洪等人投降。河內“南拒絕虎牢的危險，北倚在執行的穩固”是黃河北岸一戰略要地。曹操任命魏種為河內太守，為了控制這一戰略要地。
袁紹謀劃攻打曹操
建安四年199）夏季，袁紹挑選精兵十萬，一萬匹戰馬，準備南下攻打許都今河南許昌。，消滅曹操。袁紹謀劃人沮授認為自己當老師出去幾年，剛消滅公孫瓚，百姓疲憊，倉庫空虛，不容易動搖，勸說袁紹與民休息，勸課農桑，面對曹操採取緩圖的的策略。他說：現在可以先派遣使者將消滅公孫瓚事向天子進獻貢物，如果不能通，再上表奏請曹操阻隔我朝天子，然後進軍黎陽縣今河南浚縣東，為黃河北岸古渡口），修造船隻器械，同時分別派遣騎幾股騷擾曹操，使他不得安寧，然後進攻的，可以以逸待勞，平定曹操。這是萬全之策。另外謀士郭圖、審配任命為，兵法上說人數超過回答10倍以上就可以包圍相對方，超超過五倍就可以進攻，與敵人人數相等就可以和他決戰。現以袁紹的神，率領冀、青、幽、並四州精兵攻打曹操，易如反掌，用不著拖延。沮授又勸說：曹操尊奉天子以號令天下，現我大軍南伐，師出無名，而且曹操法令宣告，士兵精銳，不是公孫瓚可比。我看害怕不走。郭圖、審配又說：現在我們兵精將強，正是消滅曹操非常好時機，應該被機械變化，不應堅持以求得萬全之策。袁紹聽了謀士們的爭論，認為郭圖等人人所說正確，決定馬上進攻曹操。
張繡投降
建安四年199），袁紹準備進攻曹操，先派人招降張刺繡，為了使曹操腹背受敵。張繡準備答應，但謀士賈詡勸說他投降曹操。張繡認為袁強弱，自己曾大敗曹操，殺死他的兒子、侄子，不願意投降曹操。賈詡勸說，正是因為這，才應該投降曹操，袁紹軍隊很多，現在我以很小的部眾投降，袁紹下定不在意，而曹操軍隊弱小，又正是用人之際，我們投降曹，一定會受到重視，而且曹操侍奉在您以令天下，名正言順，而且曹操有天下的志向，正是要向天下表示感激，固定不會計較以前的怨恨。張繡聽從他的建議，在該年十一月率領軍隊投降曹操，曹操非常高興，任命張繡為揚武將軍，又上表請賈詡為執舍棄我，被封為都亭侯，同時娶張繡的女兒為兒媳婦。張繡的投降，讓曹操免除了許都南面的威脅，相對其他後來同袁紹的決戰十分有利。
袁紹完全佔據幽州
建安四年199）三月，袁紹經過連續幾年的佔蔔，最後在攻佔易京今河北雄縣），消滅掉公孫瓚，完全佔據幽州薊治理，現在北京西南）。。早在建安三年，袁紹就開始向公孫瓚大舉進攻。公孫瓚對待部下刻薄寡恩，他將被敵人包圍的地方，都不答應發兵相救，為了救一人，讓後將依靠救援，不肯作戰。等到袁紹進攻，公孫瓚南邊境駐防將軍們覺得自己守不住的，有的投降，有的逃跑，袁紹不戰而進，很快進攻到易京。公孫瓚見形勢急迫，派他的兒子公孫續向黑山軍求救。又想親自率領大部隊突圍，與黑山軍聯合襲擊袁紹冀州今河北臨漳縣西南）。。他的長史關靖認為，如果放棄易京，會使軍心渙散，不戰而敗，因此公孫瓚又決定堅守等待救援。建安四年三月，黑山軍首領張燕與公孫續率兵十萬，分三路來救援。公孫瓚知道，派人秘密告訴公孫續，使他們埋伏五千鐵騎到城北窪地的中心，約舉火為號，城內外一劉出兵，夾擊袁紹。沒有技巧信被袁紹軍隊截獲，袁紹將計劃完成計劃，在城外設下伏兵，並按約定日期點火。公孫瓚見城外起火，以為救兵來到，親自率軍出城，結果中被，大敗而歸，只得守孤城，當時公孫瓚在易京修築壕溝包圍十重，其中修築高大土臺，臺上又修築木樓，息在其中最大的上，自以為萬無一失。袁紹命令士兵挖地道到樓下，放火焚燒、木樓倒在公孫瓚所居土臺的中。化孫楊瓚見大勢已去，於是殺了他的妻子姐妹，點火自焚。袁紹軍隊攻進，將其殺死。在這，割據幽州一時的公孫瓚便告滅亡，幽州也隨之被袁紹所佔。
公孫瓚兵敗身亡
建安四年199）三月，盤踞在幽州多年的公孫瓚兵敗，最最終被困在自己修建的高樓的中，點火自焚。公孫瓚。？一199），字伯珪，遼西令支今河北遷安西）人。時代官僚出身，年輕時曾擔任郡吏，後來被舉薦為上計吏、孝廉，外出任遼東屬國長史。中平184－189）年之間，因擅長騎馬射箭為統領烏桓精銳騎兵。張純背叛漢，公孫瓚因為征討有功，升任騎都尉，後來張純聯鴿子桓等人擄掠漁陽郡今北京密雲西南）等地，公孫瓚又大敗他們，拜降虜校尉，被封為都亭侯，兼領遼東屬國長史。公孫瓚身在邊境、執掌兵馬，每當有烏桓等侵犯邊境，勇犯到敵人，義無反顧，又加授武藝出眾，胡族都害怕的。公孫瓚善騎白馬，他的部下有善射的幾十人，也都騎著白馬。烏桓等都對“避開白馬長史”。初平二年191），公孫瓚率領軍隊在東光縣今屬河北）攔截攻打青州、徐州的黃巾軍，大破黃巾軍三十多萬人，殺死三萬多人，因功拜厲武將軍、封為薊侯。初平四年，殺死幽州刺史劉虞，完全佔據幽州現在北京西南）。。這以後，公孫瓚與袁紹連年爭鬥，先後兩次大敗袁紹，實力逐漸減弱，於是佔據幽州自保到建安四年城陷落被殺。
袁術死
袁術自立為帝後，接連被呂布，曹操打敗，實力大減；加上奢侈無度，國庫空虛，江、淮之間又連年饑荒芒，沒有費用，於是派遣使者請求將帝位主與堂兄袁紹，都投奔袁紹。袁紹長子、青州刺史袁譚到青州治所在臨淄，現在山東淄博北）州境內迎候袁術。袁術從壽春今安徽壽縣）往上，途經下邳縣今江蘇睢寧西北）。，被曹操派出去的劉備、朱靈截停，袁術不得已退回壽春，到六月，吐血而死。袁術。？一199），字公路，汝南郡汝陽縣今河南商水西南）人。他的家族是東漢有名大家族“汝南袁氏”。稍微舉孝廉進入退休，先後任河南尹、虎賁中郎將等官。中平六年189），大將軍何進密謀誅殺宦官官員還未形成被殺，袁術任命虎賁中郎將，與袁紹等人攻打進入皇宮，誅殺宦官。董卓把持朝政，他為後將軍。袁術不接受，逃到南陽郡今河南南陽），荊州的劉表表他為南陽太守，於是佔據南陽。北後，袁術屢次失敗在劉表、曹操。初平四年193），袁術退到淮南郡今安徽壽縣），驅逐揚州刺史陳禹，自稱為楊州刺史，佔據淮南，李僱等人把持朝廷後，想袁術為奧援，任命他的左將軍、假節、封陽翟侯，建安二年197），袁術聽信方術之士的話，在壽春稱帝。但不到二年，就因為失敗和過度奢侈不能養活自己。建安四年，想投奔袁紹，中途失敗病死。
劉備又佔據徐州
建安四年199）夏季，劉備阻攔袁術向北投奔袁紹後，進佔下邳今江蘇睢寧西北）。，不肯再回許都今河南許昌。，聽命於曹操。同時襲殺曹操任命的徐州刺史車胃，重新佔據徐州當時設在下邳）。劉備命大將關羽駐守下邳，自己住在小沛今江蘇沛縣）。，遙相呼應。時間不長，東海郡今冊東郯縣城北）昌霸反叛，附近郡縣紛紛背叛曹操歸附劉備，劉備勢力逐漸強盛，兵力達到數萬人。劉備派遣使者與袁紹聯合，在攻打曹操。曹操聽說劉備襲擊攻取徐州，派部將劉岱、王忠率軍進討，被劉備打敗。劉備佔據徐州後，面對曹操形成很大威脅。
衛覬鎮守安撫關中
建安四年199），曹操派治書侍禦史衛覬鎮守安撫關中古稱函谷關以西為關中，函谷關在今河南靈寶東北）。，以免除後顧之憂，全力應對給袁紹。衛覬到關中，見大批逃難的百姓不斷返回關中，但又無以為生，大多被眾將率為部曲，而郡、縣貧弱，沒有法律與眾將爭奪。於是上書曹操，請求依照舊日設定鹽官監管鹽業買賣，因為他的收入購買牛、犁等農具，供給難民，讓他們從事農業生産。像這樣，可以增加國家收入，豐富關中，並可以避免關中諸將勢力一大。曹操就派謁者僕射監鹽官。衛覬又建議司隸尉治所移到關中，為關中的主，曹操也跟隨他，派司隸校尉鐘繇由原設在洛陽今河南洛陽）移治弘農郡今河南靈寶交）。由此，關中逐漸服從。
孫策襲擊廬江
建安四年199），孫策見到廬江太守劉勳勢力越來越大，在兼併的心，於是謙卑地假裝願意出兵協助進攻打海昏今江西永修）的宗帥，並以珠寶等財物賄賂劉勳。劉勳大喜，於是進軍海昏。宗率領聽說劉勳進攻，都集體逃跑，劉勳一無所得。孫策見到勳主力滯留海昏，於是命令堂兄孫賁、孫輔率領八千人駐守彭澤縣今江蘇要湖口縣東）。自己和江夏太守周瑜率兵二萬人突襲，攻下劉勳根據皖城今安徽潛山縣北）。，得到袁術妻子以及軍13萬餘人。孫策上表任廬江太守李術，率兵與所獲人眾返回。劉勳回軍到達彭澤，被孫賁、孫輔截斷攻擊，敗逃浪沂今浙江建德一帶）。，派遣使者向劉有的江夏太守黃祖求救。黃祖派他的兒子黃射率五千水軍救援。孫策進軍兇猛進攻劉勳，劉勳大敗，北逃投奔曹操。
孫策大敗黃祖
黃射見劉勳已經失敗，率兵回來。孫策繳獲得劉勳戰船千艘，士兵二千多人，於是轉而進攻黃祖。今年十二月，孫策率軍進至沙羨縣今湖北武昌西）。。劉表聽到孫策進軍侵犯荊州時治所設在襄陽，現在湖北襄樊），派侄兒劉虎和將領韓幹率兵五千支援，孫策指揮軍隊進攻，大破劉表軍隊，戰陣斬殺韓幹，擒獲黃祖妻子，繳繳獲戰船六千艘，黃祖隻身逃走，倖免於死。
孫策平定豫章
200年開始，孫策隨即率領軍隊向南進攻豫章郡今屬江西），駐軍椒丘今江西新建東北）。，派功曹虞翻說豫章太守華歆投降。華歆為當時的名士，見虞翻來遊說客人，表示希望將郡讓給孫策。第二天，孫策進入豫州郡治南昌今屬江西），華歆在路旁迎接，將豫章太守讓給孫策。在這，孫策分割豫章郡置廬陵郡今江西吉水縣東北）。，任命孫賁為豫章太守，孫輔為廬陵太守。到這裡，揚州六郡中紅楊今安徽宣城）、會稽今浙江紹興）、昊郡、廬江、豫章郡等五郡均被孫策所有。江東古稱長江鞠湖、南京以下的南岸地區為江東）基本被孫策佔據。孫策橫跨幾千裡作戰，掃除和削弱了上游劉勳、黃祖的力量。
