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鬥轉星移，花開花落，時間忽忽已過去六年。
這日，做完功課後，令狐沖正帶著清風、明月、曉星、明鏡等五六個剛拜入山門的四代小弟子漫山遍野的玩耍，忽然聽見一聲“二師伯回來了！”的喊聲，不由得身上的皮就是一緊。
這六年中，令狐沖文武功課都還不錯，他本就資質上佳，記性又好，又是成年人思維，學東西極快，很快就練完武當派入門心法、劍法、掌法、拳法。他以前內功、拳腳功夫都平平，只劍法在青年一代中算不錯，但在武當的這幾年，他得遇名師，境界進展很快，內力、拳腳都比以前在華山派時高了不少，而且兩年前俞蓮舟得張三豐首肯，開始傳授他純陽無極功，讓他的內力練得極為紮實。
俞蓮舟對這個二弟子的人品、心性、武功、資質都極為滿意，唯一不滿的就是他的性子太過跳脫，總是帶著年齡比他小的師弟、師侄調皮搗蛋，十歲那年還跑到山下喝得酩酊大醉，讓俞蓮舟大為光火。雖說武當俗家弟子不忌葷腥，但貪杯終究不利養生。不過令狐沖極得張三豐寵愛，又看穿俞蓮舟面冷心熱的本性，十次調皮被罰，倒有六次被他躲過。
在眾多三代弟子中，令狐沖和大師伯宋遠橋的獨子宋青書年齡最為接近，宋青書只比令狐沖大兩歲，但宋青書端方矜持，令狐沖飛揚跳脫，兩人脾氣實在不投，玩不到一起。令狐沖的大師兄黎玉少年老成，循規蹈矩，三師弟邱彥真比他大三歲，是俞蓮舟江湖好友的兒子，出身世家，為人高傲，因此算下來，令狐沖反而是和平易近人的殷梨亭、莫聲谷兩位師叔關系最好。
俞蓮舟這次回山，帶來了天鷹教的最新訊息。當年天鷹教王盤山揚刀立威大會之後，謝遜、張翠山、殷素素失蹤，其餘人非死即痴，少林、武當、峨眉、神拳門、海沙幫等二十一個門派幫會，因為謝遜三人及屠龍刀的下落，同天鷹教大動幹戈，大架小架打了無數場。這次昆侖派得了天鷹教由天市堂李天垣、青龍壇程壇主、神蛇壇封壇主率隊再次出海的訊息，邀請武當、峨眉、崆峒四派共同追蹤。
因張松溪、殷梨亭、莫聲谷均下山辦事，宋遠橋身為實際上的掌門人不便離山太久，因此俞蓮舟稟明師父後，當即就要下山。
令狐沖急道：“師父，弟子隨你同去！”
俞蓮舟想到這個徒弟武功基礎打得極為紮實，一年前又得一位姓風的前輩傳授獨孤九劍，劍法大進，雖然才只十三歲，但他為人機靈，自保應是無礙，因此略一沉吟，便即答應。
俞蓮舟、令狐沖兩人快馬加鞭，來到山東，和昆侖派會和。昆侖派這次由掌門夫人班淑嫻的弟子西華子、衛四娘帶隊。過了一日，崆峒派唐文亮唐三爺也帶著幾個師侄到了。
這日，峨眉派還未到，天鷹教已揚帆起航。三派商量之後決定武當、昆侖兩派先行跟上，崆峒派和峨眉派會和後在後接應。
幾人僱了大海船，一路向北，但茫茫大海，視野一覽無餘，沒幾日就被天鷹教發現了行蹤。李天垣不許武當、昆侖兩派再跟，西華子、衛四娘便跟程壇主、封壇主動起手來。這一行人中，以俞蓮舟武功最高，因此衛四娘話裡話外擠兌他，想要激他出手，俞蓮舟不想多生事端，以致雙方結怨更深，令狐沖明白師父心意，故作高傲說不用師父出手，然後以輕功同程壇主遊鬥，看似鬥得眼花繚亂，驚險疊出，但令狐沖的輕功及劍法比程壇主高出許多，實際雙方並沒有什麼危險。西華子與衛四娘見俞蓮舟門下一個十二三歲的小弟子武功竟如此不俗，不由暗暗心驚。
雙方惡鬥之際，忽見一木筏往大船靠來，一個女子的聲音叫道：“日月光照，天鷹展翅，聖焰熊熊，普惠世人。”雙方互相通報姓名，原來來人竟是失蹤十年的天鷹教教主之女、紫薇堂堂主殷素素。
俞蓮舟眼皮不禁一跳，苦等十年，今天終於聽到了和五弟有關的訊息。李天垣提議雙方暫且罷手，俞蓮舟應道：“好！大家住手！”相鬥的眾人紛紛停手躍回各自船上。
正在這時，一個清亮的聲音叫道：“是俞蓮舟俞師哥嗎？”
“在下正是俞蓮舟，啊，你……你是……”俞蓮舟雖有預感，這次會得到張翠山的訊息，但猛得聽到五弟的聲音，還是十分激動。
張翠山躍上大船，與俞蓮舟擁抱在一起，另一邊，殷素素也帶著一個孩童上了天鷹教的大船。
之後雙方會談，原來張翠山、殷素素流落荒島，已結為夫妻，兩人的孩子都十歲了。
崆峒派唐文亮、峨眉派靜虛帶人接應，見到這種情景，不由都大吃一驚。西華子明嘲，衛四娘暗諷，話裡話外都在指責武當派已與天鷹教勾結。其實他們都只不過是在擔心武當派與天鷹教成了親家，怕他們聯合起來，獨吞屠龍刀的訊息。俞蓮舟定下三月後武昌黃鶴樓之約，眾人這才不甘不願的住嘴。
天鷹教眾人回到自己船上，昆侖派也去了崆峒派與峨眉派的船上，一時之間，偌大的船上只剩下俞蓮舟、令狐沖師徒及張翠山一家三口。
俞蓮舟、張翠山師兄弟十年未見，那自是有說不完的話。殷素素摸著孩子臉上被她打了一掌之後腫起的紅印，心疼不已，問道：“無忌，乖孩子，還疼嗎？”無忌搖了搖頭道：“媽媽，我不疼。那些人是不是都是要找義父，要對他老人家不利？我剛才是不是說錯話了？”他說著不由哭了出來。原來剛才眾人逼問張翠山夫婦謝遜的下落，殷素素靈機一動，說惡賊謝遜在九年前就已經死了，那也不算說謊，因為謝遜自從無忌出生之後確實大徹大悟，不再為惡，“惡賊謝遜”確實死了，“好人謝遜”由此誕生。但沒想到卻被無忌說漏嘴，說“義父沒死”，殷素素震怒之下，便打了他一巴掌。
