張燕原有精兵兩萬餘，又得潰兵三萬，實力大增，誓要和袁紹決一死戰！
袁紹北進的目的，就是要徹底剿滅黑山軍。此時黑山軍僅剩一個張燕，袁紹又豈會因其勢大就半途而廢！
於是兩軍圍繞常山激戰十餘日，殺得昏天黑地、難分難解。
尤其呂布神威大發，獨自帶著麾下精銳來去衝殺，凡之所至，必有斬獲。
黑山軍皆畏懼呂布，但呂布畢竟人少，張燕又治軍有方，於大局影響不大。
呂布仗恃自己的勇武，向袁紹要求增兵，袁紹疑而不予，呂布恨而不悅。
於是呂布開始私自收編俘虜的黑山軍，並縱容部下劫掠山民。
袁紹屢勸不能阻，兩人疑恨更深。
又戰幾日，雙方死傷累累，兵皆疲憊不堪。張燕更是不支，於是邊打邊撤，剩下兩萬餘人全部退到錦山和蒼巖山中依山固守，不再主動出擊。
面對山上城寨，袁紹無計可施，又兼糧草不繼，只能命張合和高幹繼續保持圍困之勢，自己回師整頓軍馬。
呂布知袁紹已記恨於他，擔心遭到暗算，便在撤軍之時引本部兵馬離開，投奔河內張楊去了。
雖然呂布離去，但黑山軍大部被袁紹剿滅，餘者困於山中，一兩年內無力再戰，袁紹可算達到目的。
另一邊，曹操急速南下對陣陶謙，數次大戰皆勝，並於七月收復任城。
陶謙引軍東撤，曹操戡平內亂。
八月，曹操領夏侯惇、曹洪、曹仁、樂進、于禁等將領，並戲志才、毛玠等謀士，親率大軍自任城南下，出兵徐州。
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大軍連下十餘城，至彭城和陶謙、劉備聯軍展開激戰，大勝，斬首萬餘級。
陶謙退守郯縣，守城不敢出。
劉備亦潰至下邳方才穩住陣腳。
曹操此次專為報復陶謙之前的軍事行動而來，所以縱兵殺掠徐州百姓，數萬人被屠於泗水，泗水為之不流。
後又進軍取慮、睢陵、夏丘等縣，曹軍所過，雞犬皆盡，鄉邑無復行人。
及至九月，曹操才因軍糧不繼，掠無所得，無奈退軍。
十月，劉虞舉兵，進攻公孫瓚。
袁紹最早接到開戰情報，當即命臧洪攻略青州田楷，命麴義率軍往渤海進發。
臧洪擊田楷於半渡，至田楷僅剩千餘人北逃。
後麴義一部又於南皮城下伏擊田楷，直殺得田楷丟盔棄甲，幾乎喪命。
麴義佔據南皮，盡得勃海之地。
臧洪駐軍平原，攻略青州各處。
至十二月，北方大地紛飛的戰火終於暫熄，各諸侯間的戰略格局也進一步明朗。
劉虞光復幽州全境，接管了各縣的官僚系統，並完成了對公孫瓚餘部的整編，幽州迎來久違的和平。
袁紹基本肅清黑山軍，僅剩張燕兩萬餘人躲在山中，可算大獲全勝。更有麴義取了勃海，冀州全歸袁紹治下；高幹攻取晉陽，幷州已經幾無懸念；臧洪兵指歷城，青州亦是指日可待。袁紹獨步河北只是時間問題。
曹操解除了袁術對兗州的威脅，又將覬覦兗州的陶謙打得膽戰心驚，雖燃依舊兵寡糧少，但兗州牧的位置算是坐穩了。
原本和公孫瓚交好的陶謙和袁術，則因為公孫瓚勢力的敗亡而失去助力，一個成了縮頭的烏龜，一個當了逃跑的兔子。
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