不知何日歸兄骨，狐死猶應正首丘。
為擺脫當前的艱難處境，文天祥乃上表崖山行朝，自劾兵敗江西的罪狀，請命益兵再舉；同時要求率軍前往，與趙宋行朝會合。卻不料因為陳宜中一去未歸，朝政由張世傑、陸秀夫主持。張世傑至此極不信任文人當政，且忌天祥職高威重而排濟，因此堅決反對文天祥入朝共舉；又欲入廣州亦遭拒之，文天祥不由仰天嘆曰：“此人當道，前途何在？！”
文天祥抗元複國之舉頻遭挫折，眼前又重新面臨困境，可是名為少保、信國公的他，竟連與趙宋行朝會合這麼簡單的要求都做不到。此時宋知循州劉興，知梅州錢榮之，並以城降。
文天祥哀嘆之餘，只得率軍退往潮州潮陽縣，轉戰於廣東的潮、惠州一帶，欲憑山海之險屯糧招兵，尋機再起。杜滸議趨海道，天祥不聽，使護海舟至官富場。滸懼力單，徑趨崖山。
潮州盜陳懿、劉興數叛附，為潮人害。文天祥等乃進兵討盜匪陳懿、趙興，趙興被處死，陳懿戰敗逃跑。
文天祥等複趨南嶺，據此“高四百丈，周百餘裡，四高中衍，唯一路通，險阻可據”之地，一面收容殘兵，一面屯兵訓練。終因南嶺封閉，與福州南宋小王朝失去聯系，便作了長期作戰的固守準備。這年冬天，大雪漫山，文天祥的部屬便在南嶺山中度過。
鄒洬、劉子俊在吉州敗後，仍率領餘部在江西戰鬥，這時也到潮陽來會師。文天祥乃出南嶺、趨潮陽，與鄒洬、劉子俊等部會合，軍勢稍振。
因鄒洬、劉子俊再攻懿黨，懿乃潛道元帥張弘範兵濟潮陽。
其時元兵都元帥張弘範、副帥李恆率水陸步騎大舉南下，文天祥等度勢不敵，中興計劃無法實施，只得率部五千人自潮陽向海豐轉移，準備進南嶺固守，不幸被元虜前鋒張弘範之弟張弘正、總管囊加歹率輕騎五百人，兼程追上。至五坡嶺，文天祥等命人造飯，方與眾共餐，不意張弘正率兵突至，眾不及戰，倉卒潰散，被斬首七千餘。拒守至次日上午，劉子俊等將領壯烈犧牲；文天祥之四女鑒娘、五女奉娘死於亂兵中。天祥倉皇出走，張弘範部將、千戶王惟義前執之。文天祥吞下隨身攜帶的二兩冰片企圖自盡殉國，可惜不知需用酒相佐以致藥性失效和水份不足而未死，但卻昏迷過去，遂被元將俘執。鄒洬毅然拔劍自刎、以身殉國。劉子俊見王惟義等皆不識文天祥，為了營救這位英雄，便假冒天祥之名，因被識破，扔入鐵鍋烹死。至是陳龍複、蕭明哲、蕭資皆死，杜滸被執。惟趙孟濚遁，張唐、熊桂、吳希奭、陳子全兵敗被獲，俱死焉。張弘正等乃執文天祥及其將校四人赴都。
再看川蜀：帝顯降元，詔諭各地投降。張珏拒不奉詔。得知趙昰、趙昺進入廣東後，派兵士探訪其下落，時宋主遷播閩、廣，號令不達於四川，而川中諸將猶為宋守；並在釣魚城營建宮殿，準備隨時迎接趙昰來川蜀，重建宋朝。
元世祖忽必烈派安西王府相李德輝經畫東川。宋梁山守將袁世安率先獻城投降。元軍繼續圍攻萬州，宋守臣上官夔堅守逾月。不期元川東行院將領楊文安敗宋夔州帥張起巖所領援軍，得以破萬州主城天生城。上官夔巷戰而死。楊文安繼而招降了萬州三寶城和雲安軍鐵擎城。張德潤破涪州。楊文安的同鄉馬堃堅守忠州皇華城不降，元軍遂集中兵力圍攻，終於攻破了位於江心島上的皇華城。隨後，楊文安揮師西上，突襲位於烏江與長江相彙處的涪州城，宋涪州守程聰未及防備，城破被擒。楊文安部將王師能克紹慶。
雖然大部州縣皆已失守，但四川制置副使、知重慶府張珏仍然依託釣魚城要塞和渝州城之固，繼續堅持抗元。
張珏原為知合州、湖北安撫使王堅的副手，和王堅一起竭力守衛釣魚堡，王堅調出四川以後，張珏負責保衛合州。因見經過連年的合州保衛戰以後，民生凋敝，張珏以兵護衛老百姓耕種，同時教育百姓墾荒屯粟，使得公私皆足。
劉整叛變以後，向蒙古獻計從所佔領的青居堡向南築馬鬃山堡和旁邊的虎頭山相連，目的在扼合州嘉陵江上游的三江口，以攻取合州，這是劉整獻計攻取襄陽的辦法。張珏“乃張疑兵嘉渠口”，又“潛師渡平陽灘”，繞在馬鬃山的後面偷襲元軍，焚燒元軍的船隻和建築器材，使元軍無法建馬鬃堡。
張珏善用兵出奇制勝，在合州的治理期間，“士卒必練，器械必精。禦部曲有法，雖奴隸有功，必優賞之，有過雖至親必罰，故人人用命。”
元東川行院以一部兵力佯攻釣魚城，以其餘兵力會同西川行院使不花的全部兵力進圍渝州，並在三江口架設浮橋，以阻宋援。數月後，渝州糧盡，元軍不斷勸降，情況危急。
張珏一面派勇士潛入渝州協助守將趙定應防守，一面遣軍襲擾元軍，謀劃赴援。張珏採取攻其必救之策，遣軍奔襲東川行院治所青居城，乘東川行院總帥汪惟正率軍回援之機，遣勇將張萬以巨艦載精兵突破封鎖，入渝州增援。
時宋廷已在臨安降元。東、西川行院由是矛盾突出，互相觀望，忽必烈將東川行院併入西川行院。張珏乘西川行院治所空虛之機，遣兵與瀘州義士劉霖、先坤朋裡應外合收複瀘州，殺神臂山守將熊耳、安撫梅應春，俘元將眷屬多人，迫使元軍回師救援，渝州圍解。
張珏令部將王立守釣魚城，自入渝州就職，並遣軍奪回涪州。
東川副都元帥張德潤複克涪州。
西川行院軍撤圍渝州，轉攻瀘州。元將旦只兒率軍溯江而上，在合江紅米灣擊敗宋軍的攔截；進至安樂山複敗宋軍，斬首五百餘級，獲戰艦四艘；又擊敗截擊元軍漕舟的宋軍；乘勝攻破宋軍的水上寨堡石盤寨。
元軍至瀘州後，首先攻奪外圍據點，管軍千戶步魯合答攻城西北的寶子寨；同簽行樞密院事劉思敬攻城東北的盤山寨；劉整子劉垓與萬戶拜延攻神臂山的珍珠堡。瀘州軍民在安撫王世昌，守將劉雄、李都統的率領下，分守要隘，英勇抗擊。兩軍相峙年餘。時城中食盡，急需外援，而張珏自渝州遣史忠訓、趙安所率援軍遭拜延軍的阻擊，百餘人被俘，未能抵瀘州。
其後，元軍乘機發起總攻。步魯合答造雲梯，登城急攻，先破寶子寨；劉思敬破盤山寨，擒守將任慶，俘九千餘戶；劉垓、拜延克珍珠堡。瀘州安撫王世昌親率軍援珍珠堡及盤山寨，均被擊敗，王世昌及部將劉雄被俘。元橋船水手軍總管石抹不老督軍攻神臂門，蟻附而登，一度沖上城樓，又被宋軍擊潰。劉思敬率部趁宋軍激戰一天疲憊之際，進行夜襲，破東門而入，進行巷戰；管軍萬戶禿滿答兒及劄剌不花率軍夜奪水城而進，黎明，先登城入瀘州。天亮後，諸軍加緊攻神臂門。萬戶也罕的斤及石抹不老率軍先登拔之。宋軍將士英勇拼殺，終因寡不敵眾，兵敗城破，王世昌、李都統被殺，元軍複瀘州。
忽必烈向川蜀增兵，重點圍攻渝州：以西川行院使不花率西川元軍萬人東下，直抵渝州城下。元東川行院所屬元軍，也以部分兵力圍困釣魚城宋軍，主力繞過堅固難攻的釣魚城南下，與西川元軍會合，完成了對渝州的包圍。
此時元軍彙集兵力數萬複攻渝州。以主力駐佛圖關，分遣一軍駐南城，一軍駐朱村坪，一軍屯江上。不花遣宋降將李從入重慶招降，張珏不從。副使李德輝至書張珏勸降，再次被拒。張珏遣總管李義將兵從廣陽出擊，一軍皆沒。不花督總帥汪良臣攻城，張珏率軍出戰，挫敗元軍，汪良臣身中四矢。
張珏複率軍出薰風門，與六翼達魯花赤也速答兒戰於扶桑壩，遭元軍前後夾擊，敗退入城。不花移師於堡子頭，令元軍大造雲梯，加緊攻城。也速答兒率二十餘騎至其門挑戰，宋都統趙安出戰，也速答兒三入其陣沖殺，宋軍士氣低落；元軍四集，斬殺宋軍五百餘人。橋船水手軍總管石抹不老攻渝州太平門，登城殺守卒數十人。塔海帖木兒以拔都魯軍二百人，攻宋水軍，奪戰船一艘，俘其眾十三人。
張珏守城逾年，城中糧盡，勢窮援絕，部將趙安等夜開鎮西門降元，張珏率兵巷戰不利，飲鴆自殺不死，乘舟順流走涪州，被元軍俘虜，後自殺。元軍攻佔渝州。
渝州陷落後，張珏部將張萬走夔州，與張起巖共同堅守。忽必烈令四川、荊湖數路元軍兵臨城下，又遣人詔諭，張萬、張起巖遂以城降。
此時，張珏副將王立依然與軍民共同堅守釣魚城：
張珏升任四川制置副使知重慶府後，入重慶赴任；王立隨即升任合州安撫使，成為釣魚城主將，出兵收複了青居堡、遂寧全境。
渝州陷落後，南平、夔、施、思播皆為元軍所得，只剩下釣魚城孤城獨守。在元朝大軍重重包圍下，為了保全避難在釣魚城裡數萬軍民的生命，王立欲降於元。但因合州釣魚城守軍在前後二十五年的時間裡，擊退蒙古軍隊上百次進攻，使蒙古軍隊死傷超過萬人，使蒙古大汗和重要將領身亡在四百米的峭壁下，此時又與東川行院有深怨，王立遂遣義妹至成都向元安西王相，西川行院副使、太子侍讀李德輝請降，條件是讓合州人民不被屠戮。王立的義妹同時又是李德輝的姨妹一說胞妹）。李德輝雖然駁不過妹子的麵皮，但仍然不得不在請示過元世祖忽必烈、獲準滿足了王立的條件後，才敢親往釣魚城下招諭。王立見合州以及釣魚城的軍民得以保全，於是挈城投降，元軍徹底平定了東川。為宋堅守長達三十六年之久的釣魚城的陷落，標誌著蒙古平定巴蜀戰爭的結束。
忽必烈即分川蜀為四道，立四川行省，開始在四川建立新的秩序。
此時，在陸地的主要抗元勢力俱告覆滅；元軍乃步步為營，已不幸陷入三面包圍之下。
所佔據的碙洲地處雷州半島，而雷州具有重要的戰略地位，對戰局的發展有著至關重要的作用。時有宋廣西宣慰使曾淵子堅守雷州。元軍招降無效，大舉進攻。在元軍的猛攻之下，雷州失守，曾淵子奔硐州，雷州為元軍所得。
張世傑以雷州得失關系行朝安危，派張應科、王用領兵數萬收複雷州。張應科三戰失利，王用兵敗降元。張世傑乃親領大軍圍雷州，亦久攻不下，只得撤圍而去。宋失雷州，駐碙州的行朝安全直接受到元軍威脅，張世傑遂將行朝北移至大海中的崖山，作為最後的據點。
阿裡海牙令史格留鎮雷州，防止張世傑向西突圍至交趾，自率軍艦航海攻佔了海南島。
至此，張弘範與李恆合計，欲將南宋殘餘勢力最後消滅於崖山。
【之二結束，敬請期待完結篇：之三、正義永存】
