劉邦大敗後，率部退到滎陽，一路收集敗兵。
並派韓信、灌嬰等在京索之戰中擊敗了楚追兵，得以喘息，穩住了陣腳，遂重整軍隊，依託關中基地和有利地勢與項羽長期抗爭。
且在逃往滎陽前便派人說服英布反楚，聯絡彭越擾楚後方；派韓信開闢北方戰場，攻魏，破代，滅趙。
項羽發動反攻，圍困滎陽，形勢十分危急。
劉邦用陳平反間計，使項羽懷疑范增，不用其謀。
項羽派兵攻打漢軍，城內缺糧，將士也精疲力竭，劉邦十分著急。
將軍紀信見情況十分危急，便對漢王說：“現在情況緊急，臣有辦法，可保漢王你逃走。”
在得到劉邦同意後，由陳平寫了降書，派人送交項羽，說漢王今夜便出東門投降。到了半夜，城內的婦女都相擁而出。
劉邦便乘機在他的功將們的保護下從西門逃出，逃往另一個城市。
那些婦女走完了，天已經亮了。
這時裝成漢王模樣的紀信，臥在一乘龍車上，但一直用衣袖遮住自己的模樣，楚兵以為是漢王出降，欣喜若狂，高呼萬歲。項羽出營審視，見車上坐著的人不是劉邦，便問：“你是何人，敢冒充漢王？”
紀信答道：“我乃大漢將軍紀信。”
項羽又問：“漢王在哪裡？”
紀信說：“早已離開這裡了！”
項羽生氣極了，下令將軍齊集火炬，燒燬龍車。
紀信被活生生地燒死了。
劉邦派紀信裝扮成自己去楚軍詐降，自己乘機逃出滎陽。
項羽加緊圍攻滎陽。
為了減輕楚軍對滎陽的壓力，劉邦率軍經武關，想引誘項羽南下。
為配合漢軍行動，此時韓信也率軍到達黃河北岸，聲援滎陽。
彭越正在進攻下邳。項羽被迫率軍回救，劉邦乘機收復成皋。
項羽以凌厲攻勢拔滎陽，再奪成皋。
劉邦一面命漢軍在固地一帶堅守，阻擊楚軍前進，一面命韓信組建新軍擊北。
又派人入楚腹地協助彭越進攻外黃縣等地，再次迫使項羽回救。
項羽在擊敗彭越後，尋漢軍主力決戰不成，屯兵廣武與劉邦形成對峙。
劉邦兵敗彭城之後，齊王田榮和趙王歇也反叛並與楚媾和。
魏王豹以探母病為由回到封國後，就封鎖了河關，切斷漢軍退路，叛漢與楚約和。
劉邦派酈食其說服魏豹不成，八月任命韓信為左丞相率兵擊魏。
魏豹把重兵布守在蒲坂，封鎖河關。
韓信故意多設疑兵，陳列船隻假意要渡河關，而伏兵卻從夏陽以木盆、木桶代船渡河，襲擊魏都安邑。
魏王豹大驚，引兵迎擊韓信，韓信大勝，虜魏豹，平定了魏國，改魏為河東郡。
劉邦採納韓信“北舉燕、趙，東擊齊，南絕楚之糧道，西與大王會於滎陽”。
韓信對楚實施戰略包圍的建議，命其率軍東進，向北攻擊趙國和代國。
