而就在叛亂平息，禿髮部轉入蟄伏，對內休養生息，對外結好、不事戰爭的這段時期，慕容廆與庶兄慕容吐谷渾不和，吐谷渾率部眾循著禿髮部當年的路線，遷入河隴地區，不久後又正值八王之亂爆發。
其時，河間王司馬顒、成都王司馬穎叛亂，劉淵建前趙、李雄立成漢，相繼割據一方，張軌以部將北宮純率涼州精兵三千入洛保衛天子，又遣司馬宋配出兵擊敗在涼州反叛的禿髮樹機能舊部若羅拔能。
此外，融合敕勒部落的乞伏鮮卑，於西晉建立之初，也在天災影響下遷入隴西，與禿髮部控制下的部落因爭奪牧地，衝突不斷。
魏晉南北朝時，漠北胡部被稱作敕勒，北朝沿用鮮卑人的叫法，稱之為高車，而南朝將其中內遷者稱作丁零。
慕容吐谷渾就是趁著其他勢力無暇兼顧的連續空當，率部遷入河隴，越枹罕入甘松，自洮水西南，西達白蘭山，南至昂城、龍涸，逐水草設廬帳而居。
吐谷渾死後，其長子慕容吐延繼位，後在昂城為羌酋姜聰刺殺，中箭墜馬傷重不治，死前囑其長子葉延守住白蘭。葉延繼位後，在沙洲慕克川建城，由此以祖父的名字吐谷渾為族姓及國號，苻健建立前秦的同年，葉延去世。
葉延的兒子碎奚在前秦滅前仇池國後，遣使獻馬、貢金，取得苻堅冊封，為前秦安遠將軍、漒川侯。
慕克川城位於芒拉曲匯入黃河處的東岸不遠，而在西岸不遠，即大非嶺與大非川。大非川西南方向，依次為烏、藍、白三海，白海以西又有星宿海。慕克川城北面下游，隴羊峽西側即良非川，薛仁貴兵敗大非川十年後，黑齒常之在此反擊吐蕃，精騎突襲取得大勝。
乞伏部是來到河隴地區後才有的稱呼，由南遷的鮮卑與敕勒部落融合形成，得名自西套的乞伏山，即賀蘭山東北段直抵黃河處，位於典農城以北。
傳至第三代首領乞伏利那、第四代首領乞伏述延，中間因述延年幼，由乞伏祁埿攝政時，正值永嘉末年、前趙內亂、石勒親赴洛陽決戰並擒殺劉曜。
前涼雖乘機崛起，但自張軌去世至張駿繼位314324年），十年裡換了四任君主，期間內有京兆左道術士劉弘假託天師道聚眾謀亂，其同鄉閻沙、趙仰分別為張寔帳下督、牙門將，密謀後將張寔刺殺320年）。對外，先後幾次抽調精兵，千里入洛救援，得不償失。且晉愍帝死後，司馬睿在建鄴登基稱帝318年），不過訊息傳至涼州後，張寔並未使用東晉年號，這意味著前涼的割據自立。
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同時期，原為西晉南陽王司馬模部將的天水成紀人陳安，背叛前趙，在上邽自稱雍、涼、秦、梁四州州牧，涼王，氐、羌各部歸附，擁眾十餘萬，不久後退守隴城，戰敗身死。其人慷慨，善慰士卒，死後隴上人思之，作壯士歌為念，即《隴上為陳安歌》。隴城其時隸屬略陽郡，在治所略陽東北約九十里，為西漢天水郡隴縣故城。
而乞伏利那在這個時候，正在爭奪隴西鮮卑內部的主導權，先是從高平川向西南出兵，越過麥田一帶，在襄武烏樹山擊潰吐賴部。繼而沿黃河一路向西追逐，因牧地、部落遭侵奪，河西鮮卑尉遲部聚眾反抗，與之大打出手，乞伏部敗其首領尉遲渴權，一共奪得丁口十餘萬。
這支尉遲部出自鮮卑，與禿髮部差不多同時遷入河隴，而非西域于闐國的塞種尉遲氏，前者讀作浴池，後者按照發音，更接近衛恰、衛家。
高平川即略陽川北段，向北流經西漢時的安定郡治所高平縣故城，為黃河支流，也稱清水。
早在西晉泰始年間，也就是司馬炎稱帝之後的前十年265年12月274年），乞伏部第一代首領乞伏佑鄰就已經率部從西套乞伏山繼續南下，並渡過黃河，趁著禿髮樹機能叛亂，遷徙到了高平川，擊敗、兼併了鮮卑結鹿部。
麥田位於高平西北，城西瀕臨流向東北的黃河，西境還有度堅山，北面有無孤山，南面有西漢安定郡祖厲縣故城。祖厲川流經祖厲故城西側，向北蜿蜒在麥田、祖厲之間匯入黃河，也稱苦水。
乞伏部第二代首領乞伏結權，趕上八王之亂，繼續向東南方向擴張了一波，東拓至牽屯山。牽屯山在安定郡烏氏、都盧一帶，空桐山以北，至唐朝，空桐始作崆峒。
前趙光初三年320年），即前涼張寔遇刺同年，劉曜部下解虎、尹車，聯合巴氐酋大句徐、庫彭等人叛亂，事洩被殺，引發關中之亂。巴氐歸善王句渠知，被推舉為首領，建國大秦，自稱天王，改元平趙，氐、羌、巴、羯諸胡響應者達三十餘萬，雖然在得到安撫後大多數被招降，但各族二十多萬人從安定、雍城一線被東遷長安，用以充實戶口。
乞伏部第三代首領乞伏利那，正好遇上這個空窗期，東部軍事壓力大減，向西對河西鮮卑部落發起兼併。
可好景不長，因為乞伏利那不久後早亡，而其子述延尚不足三歲，於是利那的堂弟祁埿在推舉之下代掌部政。這十餘年時間，乞伏部的統主之位並不穩固，對外兼併陷入停滯，期間石勒攻滅前趙，關隴震恐。而石虎廢殺石弘纂位之前，還從雍、秦二州遷徙士民及氐、羌胡部合計十多萬戶，分別安置於枋頭、灄頭。受此種種影響，乞伏部在這段時間向西遷至勇士川，以暫避鋒芒。
乞伏述延依舊壽數不長，死時年僅三十餘歲，其子傉大寒繼位時，苻健已經奪取長安建立前秦，並擊退北伐的桓溫，傉大寒心生畏懼，率部遷回到麥田東北部的無終山，沒幾年後同樣早亡，死時不過二十出頭。
乞伏傉大寒死後，其子司繁繼任首領，將本部遷到麥田西部的度堅山，至此，經過數十年的遷徙、擴張，這支以乞伏部為統主的部落聯盟，從屬胡部分散遍佈於隴西，並與周邊郡縣的漢人雜居，終被稱作隴西鮮卑。
直到前秦建元七年371年），苻堅大將屠各人王統，自上邽出兵攻打乞伏部，將乞伏司繁主力吸引到苑川對峙，另外分兵偷襲度堅山得手，迫使乞伏司繁的軍隊不戰而潰，無奈降附。
前秦連三輔都做不到完全掌控，對遠郡就更加無力，在河隴，只在姑臧、枹罕、甘松、上邽、仇池等幾個緊要之處派員、駐兵，大多數郡縣的維繫都是委任當地歸附的豪望。
西晉時曾經攪亂涼秦十年之久的禿髮鮮卑，被壓縮控制在西平郡，東南西北四面，前秦涼、河二州，及稱臣從屬的吐谷渾、乞伏部，在河湟邊境維持著岌岌可危的和平，部落攻伐導致的衝突，也都儘量控制規模。
隴西鮮卑名義上的統主乞伏部，並不比禿髮部的情形好多少，前秦南、北秦州，河州，甘松護軍，再加上破多羅部，同樣被圍了個嚴實。
高平川、牽屯山，這些乞伏部舊時的牧地，已經被沒奕乾的破多羅部佔據，在勇士川以東，雙方也不時爆發衝突。
可破多羅部北面，還有在前秦扶植下再次興起的鐵弗部劉衛辰，而數次反叛的劉衛辰，又被前套的獨孤部劉庫仁，後套的前秦朔方鎮，從東、西兩面包夾。
細數下來，真可謂是環環相扣，但這種微妙的平衡十分脆弱，見不得一丁點火星，其中任意一處出問題，都可能造成雪崩。
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