推其致亂之由，殆始於桓、靈二帝。
桓帝禁錮善類，崇信宦官。
及桓帝崩，靈帝即位，大將軍竇武、太傅陳蕃共相輔佐。
時有宦官曹節等弄權，竇武、陳蕃謀誅之，機事不密，反為所害，中涓自此愈橫。
時鉅鹿郡有兄弟三人，一名張角，一名張寶，一名張梁。
那張角本是個不第秀才，因入山採藥，遇一老人，碧眼童顏，手執藜杖，此為南華老仙也，喚張角至一洞中，以天書三卷授之，曰：“此名《太平要術》，汝得之，當代天宣化，普救世人；若萌異心，必獲惡報。”
言訖，化陣清風而去。
角得此書，曉夜攻習，能呼風喚雨，號為“太平道人”。
中平元年正月內，疫氣流行，張角散施符水，為人治病，自稱“大賢良師”。
角有徒弟五百餘人，雲遊四方，皆能書符唸咒。
次後徒眾日多，角乃立三十六方，大方萬餘人，小方六七千，各立渠帥，稱為將軍；訛言：“蒼天已死，黃天當立；歲在甲子，天下大吉。”
令人各以白土書“甲子”二字於家中大門上。
青、幽、徐、冀、荊、揚、兗、豫八州之人，家家侍奉大賢良師張角名字。
張角遣其黨馬元義，暗齎金帛，結交中涓封諝，以為內應。
角與二弟商議曰：“至難得者，民心也。今民心已順，若不乘勢取天下，誠為可惜。”
遂一面私造黃旗，約期舉事；一面使弟子唐周馳書報封諝。
唐周乃徑赴省中告變。
帝召大將軍何進調兵擒馬元義，斬之；次收封諝等一幹人下獄。
張角聞知事露，星夜舉兵，自稱“天公將軍”，張寶稱“地公將軍”，張梁稱“人公將軍”。
申言於眾曰：“今漢運將終，大聖人出。汝等皆宜順天從正，以樂太平。”
四方百姓，裹黃巾從張角反者四五十萬。
賊勢浩大，官軍望風而靡。何進奏帝火速降詔，令各處備禦，討賊立功。
一面遣中郎將盧植、皇甫嵩、朱儁，各引精兵、分三路討之。
且說張角一軍，前犯幽州界分。
幽州太守劉焉，乃江夏竟陵人氏，漢魯恭王之後也。當時聞得賊兵將至，召校尉鄒靖計議。
靖曰：“賊兵眾，我兵寡，明公宜作速招軍應敵。”劉焉然其說，隨即出榜招募義兵。
榜文行到涿縣，引出涿縣中一個英雄。
那人不甚好讀書；性寬和，寡言語，喜怒不形於色；素有大志，專好結交天下豪傑；生得身長七尺五寸，兩耳垂肩，雙手過膝，目能自顧其耳，面如冠玉，唇若塗脂；中山靖王劉勝之後，漢景帝閣下玄孫，姓劉名備，字玄德。
昔劉勝之子劉貞，漢武時封涿鹿亭侯，後坐酎金失侯，因此遺這一支在涿縣。
玄德當日見了榜文，慨然長嘆。
隨後一人厲聲言曰：“大丈夫不與國家出力，何故長嘆？”
玄德回視其人，身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎須，聲若巨雷，勢如奔馬。
玄德見他形貌異常，問其姓名。
其人曰：“某姓張名飛，字益德。世居涿郡，頗有莊田，賣酒屠豬，專好結交天下豪傑。恰才見公看榜而嘆，故此相問。”
