就如前面所說，作者把岳飛與強寇權奸的矛盾，歸結為大鵬鳥、赤須龍、女土蝠之間的冤冤相報，這不但削弱了這場火熱的愛國鬥爭的政治意義；並且宣揚了因果報應的迷信思想。
並且作品後二十回寫受懲，眾小英雄在嶽雷率領下直搗黃龍，氣死兀朮，笑死牛皋。
這純粹是人民美好願望的反映，但是因為缺乏現實依據，而又描寫粗糙，終未成功地表現那種浪漫的幻想。此外《說岳全傳》的作者是抱著“不宜盡出於虛，而亦不必盡由於實”的創作態度，所以他汲取了元明戲曲及說唱中有關故事的精華，因而使作品充滿了生活氣息和傳奇色彩。
也正是因此，使得《說岳全傳》影響很大，不少有關故事還被寫成戲曲在民間流傳。
這其中比如《牛皋扯旨》，《櫃中緣》、《挑滑車》等戲都在舞臺上獲得了長久的生命。
這一時期，還出現了一些直接描寫明末政治生活的小說。
這些小說的作者感於明朝覆亡，要求推究罪責，往往把閹黨當作攻擊物件；對清人，則不敢非議。
比如《禱杌閒評》(五十回)寫魏忠賢的一生行跡，對他勾結客氏，矇蔽皇帝，鎮壓東林黨和復社進步文人的罪行，進行了嚴厲的譴責。
作品描寫明末社會事件及習俗風向還算真實生動，但往往把政治鬥爭曲解為冤冤相報。
至於無名氏的《樵史通俗演義》雖也寫了類似的歷史事實，卻又對李自成備極誣衊，藝術上沒什麼可取之處，但儲存了一些可貴的歷史資料。
此外，還有不少文人或民間藝人對一些尚未定型的斷代歷史演義進行加工。
康熙年間，褚人獲根據《隋史遺文》、《隋唐志傳》、《隋煬帝豔史》以及其他的民間傳說，寫成一百回的《隋唐演義》。
作品以隋煬帝，朱貴兒和唐明皇、楊貴妃的“兩世姻緣”為主線，細緻描寫了不少宮闈生活。
作者把歷史上著名的昏君煬帝美化為多情的仁德的賢君；又把唐王朝的中衰，完全歸罪於女人，這顯然是歪曲歷史的處理。
但是書中還保留了不少民間傳說，象秦瓊賣馬，單雄信受刑這些描寫，頗見作者加工的成績。
坊刻無名氏的《說唐演義全傳》則代表著另一種傾向。
它具有濃厚的民間傳說的風味。
比較典型地表現了歷史演義向英雄傳奇的演變。
作品從文帝平陳、隋末農民起義，一直寫到唐王削平群雄、太宗登基；比較明確地揭示了爆發起義的社會根源，再現了十八路反王、六十四路煙塵的動亂時代。
並且這和以往任何一種“說唐”不同，它並不遵循正史軌範，而以瓦崗寨好漢的風雲聚散為中心。
像是劫王槓、反山東、取金堤，取瓦崗這些純粹出自想象的熱鬧情節，被作者大加渲染，充滿了健康的戰鬥氣息。
它還痛斥了煬帝的荒淫、宇文氏的兇暴，並不象《隋唐演義》那樣故意遮掩這些昏君惡臣的罪過。
顯然，《全傳》作者是把正史與傳說揉合起來進行創造的。
書中還用粗獷的筆調描繪了秦瓊的寬厚善良，任俠好義，單雄信的豪爽暴躁、寧死不屈，羅成的少年英武，尉遲恭的勇敢果斷，以及程咬金的粗野、直率、詼諧，憨厚。
這些人物個性的創造，並無充分的歷史依據，完全是在傳說中豐富起來的；因而浪漫色彩非常濃厚。《說唐全傳》也和其他一切的歷史演義和英雄傳奇那樣，有一個被美化了的“真命天子”。
擁護李世民與否，成為一切英雄成敗的根本條件，和評價他們優劣的絕對標準。
所有反對李氏的起義英雄，都被否定。甚至在描寫作者比較喜愛的單雄信時，也透過李氏的寬厚與雄信的褊狹分別加以褒貶。
這實際是在為統治階級奪取農民起義的勝利果實的罪行進行辯護。
繼《說唐全傳》之後，又出現《說唐後傳》，《說唐三傳》，《反唐演義》等續書。
它們共同的特點是描寫忠奸鬥爭，宣揚功名富貴的思想，在藝術上則模擬遠過於創造。
至於《萬花樓楊包狄演義》，《五虎平西前傳》、《五虎平南後傳》則更為平庸。
