在歷史上，東晉鹹康三年337年），慕容皝因段遼常成為邊境的禍患，派揚烈將軍—宋迴向後趙石虎稱臣，請求出兵討伐段遼。
自言將率領國內所有士眾會同討伐，並讓自己的兄弟寧遠將軍—慕容汗到後趙當人質。
後趙王—石虎大為喜悅，盛情撫尉、酬答，謝絕慕容汗為人質，遣送他返回，與慕容皝秘密約定第二年會合。
東晉鹹康四年338年），石虎率士卒而至；
慕容皝率諸軍攻打段遼的令支以北諸城；
段遼派部將—段蘭抵抗。
雙方大戰，段蘭戰敗，慕容皝的軍隊斬殺敵人首級數千，擄掠五千餘戶而回。
石虎到了徐無，段遼逃往密雲山。
石虎進入令支，因慕容皝不來會師而發怒，進軍攻打。
直至棘城，數十萬軍士四面進攻，慕容皝所轄郡縣各部有三十六城反叛慕容皝而歸順石虎。
雙方相持十多天，諸將勸慕容皝投降。
慕容皝說：“我剛取得天下，怎能投降呢！”
於是，派其子慕容恪等帶領二千騎兵，清晨出城攻擊圍城部隊。
石虎諸軍驚恐混亂，丟鑑棄甲而逃。
慕容恪乘勝追擊，斬殺俘獲三萬餘人，築凡城設下防守而還。
段遼派使者向石虎詐稱投降，請求出兵接應。
石虎派將領—麻秋率眾迎接段遼。
慕容恪在密雲山埋伏了七千精銳的騎兵，大敗敵軍，擒獲司馬陽裕、將軍鮮于亮，裹挾段遼及其部眾返回。
晉成帝又派使者來進封慕容皝為徵北大將軍、幽州牧，兼平州刺史，加散騎常侍，增加一萬戶食邑，持節、都督、單于、公爵位依舊。
慕容皝的前軍帥—慕容評在遼西打敗了石虎將—石成等，斬殺將領—呼延晃、張支，劫掠一千餘戶而歸。
段遼陰謀反叛，慕容皝將其誅殺。
鹹康五年339年），石虎又派石成入侵攻打凡城，未能攻克，於是進兵攻陷了廣城。
東晉鹹康六年340年），慕容皝因自稱燕王未受東晉朝命，派長史—劉翔向建康獻捷，兼求假燕王璽綬，又請大舉出兵平定中原。
不過，當時朝廷議論未肯容讓慕容皝稱王。
此時，慕容皝得知庾亮去世，其弟庾冰及庾翼分掌朝廷中樞及荊州要地。
於是，上書要晉成帝以史為鑑，親近賢達，不要親信外戚。
又寫信給庾冰，指責他掌握朝權，卻未能為國雪恥，只“安枕逍遙，雅談卒歲”。
