再說那妖精打了敗仗，垂頭喪氣。
這時，一個小妖怪出了個主意：選三個會變化的小妖，變成老妖怪的樣子，分別纏住悟空、八戒、沙僧、自己則去捉葉笙。
老妖怪一聽，十分高興，立刻在所有的小妖精中，選出三個小妖，變成老妖精。
葉笙師徒來到妖怪埋伏的地方，一個假老妖從路旁跳出，直奔葉笙。八戒忙拿出釘耙，和妖精一來一往，打了起來。
葉笙等人又向前走了不遠，草叢裡又跳出一個妖精，來捉葉笙，悟空急忙揮棒打去。
沙僧保護著葉笙繼續向前走，山背後又跳出一個妖精，沙僧拿杖和妖精打起來。
這時，真妖精在半空中見葉笙一個人在馬上，便伸出五爪鋼鉤，將葉笙一把抓住，一陣風過後，就不見了。
悟空在草坡下打敗小妖怪，急忙回到路旁，只見白馬和行李，卻找不到師父了。
悟空連忙牽著馬，挑著擔，滿山頭找師父。一會兒，八戒、沙僧先後跑了回來，三人湊在一起說明了情況。
悟空氣得暴跳如雷，叫道：“中計了！”
兄弟三人猜想，妖精肯定是在這山裡，就進山尋找妖洞。
他們走了二十來裡，見懸崖下有一座洞府，悟空急忙跳到跟前，見洞門緊閉著，門上的石板上有八個大字：“隱霧山折嶽連環洞。”
八戒見了，舉著耙子，把石門打爛了。
守門的小妖怪，急忙跑進去，報告老妖精。
老妖精的先鋒又出了一個主意，用柳樹根砍成人頭的模樣，噴上人血，叫一個小妖怪用盤子端到門口，對悟空說：“大聖爺爺，你師父被我大王捉進洞吃了，只剩下個人頭。”
那小妖怪說完，從門洞裡扔出個頭來。
八戒一見，哭了起來。悟空說這是個假人頭，拿出金箍棒，撲的一下就打爛了。
八戒見是個柳樹根，忍不住罵起來：“拿柳樹根騙你豬祖宗！”
小妖怪戰戰兢兢的跑進去，報告老妖怪。於是，老妖怪叫人去剝皮亭裡，找了個沒吃完的真人頭，去哄孫悟空。
沒過多久，小妖怪又把一個人頭端出來，扔到洞口。
悟空見是個真頭，不由落淚。八戒和沙僧，也都放聲大哭。
八戒把那顆頭抱在懷裡，跑上山崖，在向陽避風處，用釘耙挖出一個坑，把頭放進去埋了，又堆了一個墳。
兄弟三人哭了一陣，悟空讓沙僧守墓，並看守行李和馬匹，他自己帶上八戒去殺妖精，給師父報仇。
悟空和八戒來到妖洞前，二人一陣棒耙，把妖洞的石門打碎，又連聲叫道：“還我師父來！”
老妖怪沒有辦法，只好帶領小妖殺出來。
悟空知道師父是被老妖怪害死的，殺氣騰騰，舉棒就打，八戒舉耙也向妖怪的先鋒衝過去。
那先鋒帶領小妖怪圍上來，雙方打了好久，不分勝負。
悟空見那些小妖怪打不退，就使個分身法，拔下一把毫『毛』嚼碎，噴出去，變成一群小悟空打過去。那一、二百個小妖怪顧前不顧後，只得敗回洞裡。
接著，悟空和八戒從裡往外殺。八戒的釘耙上下揮舞，碰上的小妖怪不是九個血洞，就是被打成肉泥，嚇得老妖怪颳起一陣風，逃回洞裡。
先鋒不會變化，被悟空一棒打倒，現出原形，原來是個鐵背蒼狼怪。
