葉笙師徒四人頂著炎熱，一直往西走。
一天，他們正在趕路，在路旁柳蔭中走出一個牽著小孩兒的老婆婆，對葉笙叫道：“和尚，快點往東走吧！往西是條死路。”
原來，前面是滅法國，國王許願要殺一萬名和尚，現在只差四個就夠了。
葉笙問她能不能繞道走，不進城，老婆婆說不行。
悟空是火眼金睛，認出那是觀音菩薩和善財童子，忙跪下。
觀音站在雲上，變回原樣，霎時祥雲飄緲，駕雲回南海了。
師徒四人商量，讓悟空先進城，找一條偏僻的道路，趁夜黑，穿城而過。
悟空駕著雲，來到滅法國上空，變成撲燈蛾沿街飛。他見王小二店裡有幾個商客，吃完飯，脫了衣服，摘下頭巾，各自上床睡覺，心中就有了主意。
悟空飛進屋裡，把燈撲滅，使個法術，拿著衣服、頭巾，駕雲回到師父身邊。
於是，師徒四人脫掉僧服，換上俗裝，戴上頭巾，裝扮成販馬的商人，往城中走去。
悟空領著師父、師弟，住進王小二店斜對面的一家店裡。店主趙寡『婦』見是販馬的客商，忙叫人殺雞宰鵝，做菜吃飯。
悟空忙說：“今天是我們的齋戒日，你明天再殺吧！先做些素食，價錢仍按這給你。”
該睡覺了，他們怕睡覺著後滾掉帽子，就問趙寡『婦』要黑點的屋子睡。
趙寡『婦』的女兒便讓母親把一個寬四尺，長七尺，高三尺的大櫃子，讓給葉笙師徒睡。
悟空看看櫃子，很滿意，叫店家把白馬也牽過來綁上，並把櫃子鎖上。四個人睡在櫃中你挨著我，我擠著你，直到半夜才睡著。
可是悟空怎麼也睡不著，就故意找八戒的麻煩，還說，這次販馬一共賺了一萬五千兩銀子。
誰知剛巧這店裡有個燒火的幫工，和強盜串通，聽了這話，忙去報信。
一會兒，二十多個強盜拿著棍棒，來到店裡搶劫。
他們在店中找來找去，也沒有找到販馬的人，見房中有一個大櫃子，櫃腳上拴著一匹白馬，櫃蓋緊鎖著，以為是金銀財寶，用繩捆上，抬起就走。
強盜們殺了守城計程車兵，逃出城。巡城總兵和兵馬元帥聽到報告，就帶著人馬，出城捉賊。
強盜們見官軍來勢兇猛，不敢應戰，放下櫃子，丟了白馬，各自逃命去了。
官軍抬著櫃子，牽著白馬，回總兵府，準備天亮了，再報告皇上。
悟空在櫃中想：“明天開啟櫃子，滅法國國王見我們是和尚，還能活麼？”
他就想出一個主意，把金箍棒變成三尖頭的鑽，在櫃子底鑽了個小洞，然後自己變成螞蟻，從洞口爬出來，變回原形，駕著雲往皇宮去了。
這時，皇宮裡的人都睡著了。
悟空用個分身法，把左臂上的毫『毛』都拔下來，變成小悟空，右臂上的毫『毛』也都拔下來，變成瞌睡蟲，分佈在皇宮內院，五府六部，讓他們個個睡穩，又讓小悟空把所有人的頭髮都剃光。
悟空收回毫『毛』，駕著雲回到總兵府，依然變成螞蟻，鑽到櫃子裡。
第二天，皇宮裡的宮女太監起來梳洗，發現一個個都沒有頭髮，十分驚慌。誰知三宮皇后也沒有了頭髮，忙叫來國王，驚見國王也成了禿頭，大家都嚇得魂不附體。
國王傳旨，不準把內宮脫髮的事說出去，然後就上殿了。沒想到在早朝上，文武官員紛紛啟奏昨天晚上脫髮的事。
君臣都眼淚汪汪地說：“從此以後，再不敢殺和尚了。”
這時，巡城總兵報告，昨晚捉賊並繳獲一個贓櫃的事。
