葉笙師徒又走了幾個月，來到比丘國。
城中的行人衣冠整齊，街面繁華，但面容哀悽，且家家戶戶門前都有一個鵝籠，用五彩綢緞罩著。
悟空感到十分奇怪，就變成蜜蜂，鑽到一個籠子裡，見裡面竟是一個不滿七歲的男孩。
他一連看了幾家，家家都是這樣，就變成原樣，回去向葉笙報告。
葉笙師徒來到驛館後，就向驛丞打聽原因。
驛丞本來不願多言，拗不過葉笙，就說出了原因：
三年前，有一個老道送給國王一個十六歲的美女。國王整天和美女在一起，身體越來越弱。太醫用盡了良方，都不能治好國王。
這老道給國王一個秘方，用一千一百一十一個小男孩的肝做『藥』引，吃後，還可以千年不老。
鵝籠裡裝的男童，都是從老百姓家裡選出來做『藥』引的。
葉笙聽後，覺得太殘忍，叫悟空快去解決。
沙僧說，那老道肯定是妖精。悟空一聽，頓時有了主意，跳到空中，叫來城隍神、土地神，吩咐了一番。
當天晚上，眾神仙把所有鵝籠全部偷走，藏了起來。
第二天早上，悟空變成小蟲，叮在葉笙的帽子上，跟葉笙入朝，倒換關文。
國王頭昏眼花，拿著關文看了又看，才取出大印蓋上，遞還給葉笙。
這時，老道來了，國王和滿朝官員竟然都起座相迎。
老道得意洋洋，和國王並排坐下。葉笙一見，起身告辭。
悟空在葉笙耳邊說：“這老道是個妖精，國王中邪了！師父，您先回驛館，我在這聽他說什麼。”說完，他又飛回金殿。
這時，五城兵馬官來報：昨晚一陣狂風，把鵝籠和小孩全都颳走了。
國王又驚又惱，老道又出了個主意：“用葉笙的心肝熬『藥』，勝過男孩的千萬倍。”
國王聽後，忙點兵馬圍攻驛館，捉拿葉笙。
悟空立即飛回驛館，變回原樣，向葉笙報信。二人商量，由悟空變成葉笙，再把葉笙變成他自己。
變成葉笙的悟空，被捉到金殿前，聽國王說要用他的心做『藥』引後，說：“心倒有幾個，不知陛下要什麼顏『色』的？”
老道指著假葉笙，冷笑說：“要你的黑心！”
假葉笙叫人拿來一把牛角尖刀，把肚皮剖開，從裡面滾出來一堆心。
他將那些血淋淋的心，一個個撥開給國王看，有紅心、白心、名利心、嫉妒心、好勝心、狠毒心……就是沒有黑心。
國王嚇得忙叫假葉笙收拾起來。
悟空變回原形，對國王說：“我們和尚都是一片好心，只有這個老道是黑心，可以做『藥』引，我幫你取出來！”
那老道見是大鬧天宮的孫大聖，不敢糾纏，急忙站起來，駕著雲就走。
悟空一個筋斗追上去，和老道在半空中打起來。
老道的蟠龍柺杖擋不住金箍棒，見機化作一道寒光，落進皇宮，把送給國王的妖后夾在腋下，帶出宮門，消失得無影無蹤了。
悟空落下去，回到殿上。這時，君臣們才知道受了矇騙。
悟空讓國王派人把師父、師弟接來，此時葉笙已經恢復了原身。
悟空問妖道住在什麼地方，國王告訴悟空，說住在城南柳林坡的清華莊。
