又是一個夏天過去了，葉笙師徒路經一座高聳入雲的山，見一位老人拄著柺杖，站在山坡上喊：“西去的長老，這山上有一群妖怪，已經吃了很多人，你們就不要去了。”
葉笙聽了以後，連忙叫悟空去問個明白。
原來，這位老人是太白金星變的。
他告訴悟空，這裡叫獅駝嶺，有八百里長，中間有個獅駝洞，洞裡有三個魔王很厲害，本領十分高強。他說，悟空得想一條妙計，才能過得去。
悟空謝過太白金星，跳回地面，把太白金星講的話，告訴了師父葉笙。
悟空讓八戒、沙僧保護師父，自己上山打聽訊息。
他見一個巡邏的小妖敲著梆子走過來，就變成了總巡風，對小妖說：“大王知道孫悟空善於變化，所以要我來檢視，你們當中誰是孫悟空變的。”
那小妖連忙說自己是個巡邏的，悟空假裝不信，要他講講大王的本事。
小妖說：“當年王母娘娘蟠桃會，宴請各路神仙，沒有請大王，他一怒之下反了天庭，一口吞下了玉帝派來的十萬天兵。”
悟空接著又問二王和三王的本領。
小妖說：“二王身高三丈，鼻子像一條蛟龍，如果和人打，只須用鼻子一卷，既使你是鋼筋鐵骨，也能被他吞到肚子裡。
三王從天南飛到地北，只要一眨眼工夫；他隨身帶著一個陰陽二氣瓶，如果把人裝了進去，一時三刻就能化成血水。”
悟空又從小妖那得知，三王五百年前吃了獅駝國的國王和文武百官，霸佔了國家。如今他想吃葉笙肉，但又害怕孫悟空，所以才和大王、二王聯合起來，捉拿葉笙。
悟空一棒打死小妖，變成小妖的模樣，拿著令旗進洞去了。
他來到洞前，只見小妖們擺好陣勢，站在洞口，問他見到孫悟空沒有。
悟空說：“正在磨棍子，一棒就能打死十萬妖精。”
又告知眾小妖：“葉笙只有一個，肉怎麼可能分到我們嘴裡？何必要做替死鬼呢？不如逃命去吧！”
小妖們聽了，一鬨而散。
悟空進了後洞，見上面坐著三個妖王，就上前把孫悟空的厲害說了一遍。
一個頭目進來報告，說洞外的小妖都已逃走了，老妖連忙傳令把前後洞門都關上。
悟空說：“關了洞門，他也會變成蒼蠅，飛進來的。”
然後，他拔了根毫『毛』，悄悄變成一隻金頭蒼蠅，向老妖的臉上飛去。
老妖一見，大驚失『色』，忙叫小妖撲打。
悟空看到這情景，忍不住笑了出來，『露』出了猴相，被三王發現。
三王趕忙抓住悟空，又命小妖拿出繩子把悟空捆住，拿出陰陽二氣瓶，要將悟空吸到瓶中。
小妖拎著悟空身上的繩子，要把他扔進瓶裡。
悟空是藝高人膽大，也不掙扎，想看看這陰陽二氣瓶到底有多厲害。
悟空剛被抬到瓶口，就被吸了進去。三王蓋上瓶子，貼了封條。
悟空在瓶中用盡七十二變，都無濟於事，最後拔下了一根救命毫『毛』，變成鋼鑽，鑽那瓶底。
陰陽二氣瓶被鑽破了一個小眼，悟空變成一隻小蟲鑽出來，飛到老妖的頭上『亂』叮『亂』咬。
兩個時辰後，三王揭開瓶蓋，驚見寶瓶已經被鑽破，氣得咬牙切齒，發誓一定要把孫悟空碎屍萬段。
悟空見狀，『露』出原形，舉棒打出洞去。
他回到葉笙的面前，把經過詳細說了一遍，要八戒一起去除妖，葉笙同意了。
悟空、八戒來到洞前討戰，老妖親自出來迎戰。雙方講好，一個對一個，不準有幫手。
老妖舉刀就砍，悟空也不還手，讓老妖砍了幾刀，一點也沒受傷。
老妖急了，雙手舉刀唰的一聲，把悟空砍成兩半。
