這天，我們的三帆船來到一個奇特的城市，這裡的人個個都非常醜陋，看見我來，以為是妖怪，都驚叫著逃走了。
起初我不明白，摸了摸鼻子，輕聲說：“難道在他們的眼裡，我是妖怪？”
有時候，遇到吃飯的，我只要跑過去，人家就都嚇跑了。我乾脆把那些飯菜吃掉，覺得味道還行，不過遠遠比不上我們華夏美食。
第二天，我來到一個山村，發現山村中的人也有長得像人的，但是都破衣爛衫，像討飯的。我在樹下休息，村裡人都不敢過來，只是遠遠地看著我。
時間長了，他們發覺我並不是吃人的妖怪，才開始慢慢接近我。我笑著同他們攀談，他們的語言雖然不同，但大半能聽懂。於是，我就胡編了一個經歷，告訴他們。
村裡人很高興，遍告鄉鄰：來客不吃人。
但是，那些長得醜陋的，看看我就跑了，始終不敢到我的跟前來。而那些敢來的人，五官的位置都與華夏人大體相同。
他們擺上酒菜，一起招待我。我問他們怕我的原因，他們回答：“曾經聽祖父說，往西走二萬六千里，有個華夏國，那裡的人形象都很詭秘奇異。原來只是聽說過，現在才相信了。”
閒聊了一會兒，我又問他們為什麼這樣窮。
村人回答：“我國所看重的，不在學問才能，而在相貌。長得最美的做大官，稍差一點的做小官，再差一點的，也能受到貴人的寵愛，得到賞賜的食物，養活妻兒。
像我們這樣的，剛出生時，父母就以為不吉利，常常都被拋棄了。父母不忍心丟棄的，也都是為了傳宗接代而已。”
我皺起眉頭，問：“這叫什麼國？”
有人回答：“叫大羅剎國，往北三十里是都城。”
我請他們做嚮導，帶我到都城裡看看。於是，第二天雞一叫，村人就起身，領我一塊去了。
天亮後，我們才到達都城，只見這裡的城牆是用黑石頭砌的，顏色像墨一樣黑。樓閣高近百尺，但很少用瓦，都用紅色石頭蓋頂。抬一塊碎石在指甲上磨了磨，和紅色的硃砂沒有兩樣。
這時正好退朝，朝中有一頂大轎子出來，村人指著說：“這是宰相。”
我一看，那人的兩隻耳朵朝後長著，三個鼻孔，睫毛像簾子一樣，蓋住了眼睛。
又出來幾個騎馬的，村人說：“這是大夫。”挨著指出各人的官職，大都是披頭散髮、相貌猙獰的醜八怪。官職越低的，醜相也漸減。
不一會兒，我往回走，街市上的人看見我，頓時嚇得大聲嚷叫著，跌跌撞撞地跑了，就像碰上了怪物。村人再三說明，街市上的人才敢遠遠地站著，彷彿看怪物一般盯著我。
回去以後，羅剎國里老老小小，都知道了山村有一個奇怪的人。於是，大小官員都想見識見識，就叫村裡的人把我送去。
可是每到一家，看門人總是把門關死，男女老少偷偷地從門縫裡往外瞅著，議論著。整整一天，沒有一個敢開門讓我進去的。
村人說：“這裡有一個執戟郎，曾為先王出使外國。他見得多，可能不會害怕你。”便領著我去登門拜訪。
那位執戟郎果然很高興，把我奉為上賓。我看他的相貌，像是有八九十歲，眼睛突出，鬍鬚捲曲得像刺蝟。
