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曹操攻城的命令沒有發出多久，就有探馬來報，在五十里外發現大股匈奴騎兵。曹操便命曹純、曹休帶領騎兵列陣迎敵。
匈奴騎兵大舉而來，但是看到曹軍騎兵早有防備，雙方只是稍一接觸，匈奴騎兵不敵，就開始了撤退。曹純曹休命令騎兵追擊二十里，不管是否建功，立刻返回此地集結。哪知道他的騎兵衝出去之後，自南北兩面又出現兩股大規模的騎兵。
領兵的也算是熟人了，正是田靖麾下的李乾和樂平，這二人的騎兵一到，匈奴的騎兵就又返回了，形成了兩萬打一萬的包圍之勢。
曹操那面看到這樣的情況，把中軍後備的一萬騎兵也派了出去，于禁領兵。中軍守衛的人數只有不到五千了。
就在這時，中軍大營之外，喊殺聲震天，卻是一支幷州軍不知從哪冒了出來。領軍的不是別人，正是雁門太守魏延。
原來當日高柔點起紅燈籠，既是給董昭的訊號，也是給魏延等人的訊號。魏延帶領一營兵馬，一直藏在晉陽以北的山裡，等的就是奇襲建功的機會。今日天一黑魏延就領兵急行軍，到了子時才到達了指定位置。他讓人一直等待，直到曹操中軍連續派出兩輪騎兵，中軍空虛時候，魏延這才領兵殺出。
魏延領兵殺入曹操營中，當先遇到一人乃是虎痴許褚，二人交戰二十餘回合，魏延不是許褚的對手，撥馬回撤。但是許褚也不敢戀戰，一看己方兵少，幷州兵多，立馬命親衛護送曹操和荀攸，快速撤離。
魏延見到曹操逃跑，立馬命身邊士卒大喊，“曹操死了！曹操死了！曹操死了！”然後一把火點燃了曹操的中軍大帳。
因為時夜間作戰，金鼓旗號都不清晰，曹軍也不知情況，只是到處都喊曹操死了，而且中軍大帳火起，都以為果然是幷州軍勝利了。曹軍開始潰敗，而且這潰敗也影響了其他各門的進攻，從東門潰敗，開始變成了全面失控。
這時城中守軍也看到了城外的情況。田靖知道魏延成功了，便命人大開東門，親自帶領高順、臧舜、郝昭領軍三萬出城全面進攻曹軍。
這一仗從子時打到了第二日天明，幷州軍追擊曹軍五十里。第二日打掃戰場，城中燒死曹軍將近兩萬，侯成、宋憲死於亂軍之中。魏延偷襲，加上田靖大軍出城內外夾攻，共殺死殺傷曹軍一萬，俘虜曹軍兩萬。李敢和樂平以及匈奴騎兵兩萬咬死了曹軍騎兵，令其不能支援曹軍中軍，共殺死殺傷曹軍三千。
這一戰之後曹操帶領四萬殘兵徹底退出了太原郡。
田靖任命軍師胡才為使，去曹操軍中談論議和之事。田靖提出的方案是，“雙方全面議和，十年免戰，田靖願意名義上接受曹操的領導。田靖這面以曹昂和兩萬五千曹軍俘虜，換回上黨郡。”
胡才到了曹營，曹操只讓人好生安置，卻不召見胡才。因為這時從許都來了三封書信，讓曹操不得不思考下一步的策略。
第一封是荀彧來信，“荀彧勸曹操與田靖講和，班師回許都，之前連年征戰，滅袁術、平呂布、敗劉備、滅袁紹、徵烏桓，現在又攻幷州，多年軍屯積累的糧食已經用盡。現在急需休養生息。另外荀彧也提到，許都城中目前道士參加法會的道士已經過千，荀彧擔心許都或有動亂。
第二封來信是程昱，程昱認為雖然我們在太原戰役損失大，但是幷州地少人稀，積累不足。幷州比我們更困難。曹公應該一鼓作氣，整軍再戰，務必消滅身後的隱患。程昱作為衛尉，也提到了城內道士增多，魚龍混雜，自己已經加強防衛。
第三封信是賈詡來信，賈詡提到田靖安排人希望透過自己促使講和，另外天子那面肯定要收到啦同樣的請求，但是天子居然沒有幫田靖，這事情很反常。賈詡同樣提到了道士橫行的事情，同時提到另外一件事情，漢中張魯崇信五斗米道，黃巾之後，朝廷以張魯為反賊。張魯割據漢中阻斷了益州和朝廷聯絡。如今已有傳言，張魯因天子重新道法，決定歸順朝廷，並派使臣來許都。
曹操發現，原來在自己在外作戰的時候，這許都的天子似乎不甘寂寞，又要整出一些事情來了。真是山雨欲來啊！
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