太子說：“是這樣。父王的心目中，只有擊劍的人。”
莊子說：“好的，我也善於運用劍術。”
太子說：“不過父王所見到的擊劍人，全都頭髮蓬亂、髻毛突出、帽子低垂，帽纓粗實，衣服緊身，瞪大眼睛而且氣喘語塞，大王竟喜歡見到這樣打扮的人。如今先生假如穿儒服去會見趙王，事情一定會弄糟。”
莊子說：“請讓我準備劍士的服裝。”三天以後劍士的服裝裁製完畢，於是面見太子。太子就跟莊子一道拜見趙王，趙王解下利劍等待著莊子。
莊子不急不忙地進入殿內，見到趙王也不行跪拜之禮，趙王問：“你想用什麼話來開導我，而且讓太子先作引薦。”
莊子說：“我聽說大王喜好劍術，特地用劍術來參見大王。”
趙王問：“你的劍術怎樣能遏阻劍手、戰勝對方呢？”
莊子說：“臣之劍，十步一人，千里不留行。”
王大悅之，曰：“天下無敵矣。”
莊子說：“擊劍的要領是，有意把弱點顯露給對方，再用有機可乘之處引誘對方，後於對手發起攻擊，同時要搶先擊中對手。希望有機會能試試我的劍法。”
趙王說：“先生暫回館舍休息等待通知，我將安排好擊劍比武的盛會再請先生出面比武。”
趙王於是用七天時間讓劍士們比武較量，死傷六十多人，從中挑選出五六人，讓他們拿著劍在殿堂下等候，這才召見莊子。
趙王說：“可讓劍士們跟先生比試劍術了。”
莊子說：“我已經盼望很久了。”
趙王說：“先生所習慣使用的寶劍，長短怎麼樣？”
莊子說：“我的劍術長短都適應。不過我有三種劍，任憑大王選用，請讓我先作些說明然後再行比試。”
莊子並不是想真正比劍，而是得知趙文王整天與劍士為伍，荒廢了朝政，於是攜劍前往，以“三劍”勸諫。
這三劍便是：天子劍，諸侯劍和庶人劍。
聽了三劍的說法，趙文王倍感驚奇，問：“天子之劍何如？”
莊子說：“天子之劍，以燕谿石城為鋒，齊岱為鍔，晉魏為脊，周宋為鐔，韓魏為夾；包以四夷，裹以四時，繞以渤海，帶以常山；制以五行，論以刑德；開以陰陽，持以春秋，行以秋冬。
“此劍，直之無前，舉之無上，案之無下，運之無旁。上決浮雲，下絕地紀。此劍一用，匡諸侯，天下服矣。此天子之劍也。”
“此劍一用，匡諸侯，天下服矣。”莊子的天子劍，與後來秦王對唐雎所言：“天子之怒，伏屍百萬，流血千里。”屬異曲同工。
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這裡莊子對於天子之劍做了極詳細又很抽象的解釋，他說：天子之劍應以四境來攜裹，以山海為繞帶，以五行來統馭，以刑律和德教來論斷，遵循陰陽四時的變化而進退。
這是在說古之天子，受命於天，一國之君的言行，必將牽動舉國上下，關於民間眾生。
趙文王喜劍，則全國皆習劍，死傷無數。
莊子以天子之劍為喻，指代趙文王身為國君的責任。若是“有天子之位而好庶人之劍”，則將“無所用於國事”，國之危矣。
因此，天子之劍已不再是一種劍，是君王治理國家的理念和方式；
於百姓而言，天子之劍則是一種信仰，便如同戰場上的帥旗，劍之所指，所向披靡。
不過，只聽天子之劍，趙文王茫然自失，又問：“諸侯之劍何如？”
莊子說：“諸侯之劍，以知勇士為鋒，以清廉士為鍔，以賢良士為脊，以忠聖士為鐔，以豪傑士為夾。
“此劍，直之亦無前，舉之亦無上，案之亦無下，運之亦無旁；上法圓天以順三光，下法方地以順四時，中和民意以安四鄉。
“此劍一用，如雷霆之震也，四封之內，無不賓服而聽從君命者矣。此諸侯之劍也。”
諸侯之劍，拿智勇之士做劍尖，拿清廉之士做劍刃，拿賢良之士做劍脊，拿忠誠聖明之士做劍環，拿豪傑之士做劍柄。
這種劍，向前直刺也一無阻擋，高高舉起也無物在上，按劍向下也所向披靡，揮動起來也旁若無物；
對上效法於天而順應日月星辰，對下取法於地而順應四時序列，居中則順和民意而安定四方。
