劉邦捧上一杯酒向項伯祝酒，和項伯約定結為兒女親家，說：“我進入關中，一點東西都不敢據為己有，登記了官吏、百姓，封閉了倉庫，等待將軍到來。
派遣將領把守函谷關的原因，是為了防備其他盜賊進來和意外的變故。我日夜盼望將軍到來，怎麼敢反叛呢？希望您全部告訴項王我不敢背叛恩德。”
項伯答應了，告訴劉邦說：“明天早晨不能不早些親自來向項王道歉。”
劉邦說：“好。”於是項伯又連夜離去，回到軍營裡，把劉邦的話報告了項羽。
趁機說：“沛公不先攻破關中，你怎麼敢進關來呢？現在人家有了大功，卻要攻打他，這是不講信義。不如趁此好好對待他。”項羽答應了。
劉邦第二天早晨使一百多人騎著馬跟從他來見項羽，到了鴻門。
向項羽謝罪說：“我和將軍合力攻打秦國，將軍在黃河以北作戰，我在黃河以南作戰，但是我自己沒有料到能先進入關中，滅掉秦朝，能夠在這裡又見到將軍。現在有小人的謠言，使您和我發生誤會。”
項羽說：“這是沛公的左司馬曹無傷說的，如果不是這樣，我怎麼會這麼生氣？”
項羽當天就留下劉邦，和他飲酒。項羽、項伯朝東坐，亞父朝南坐，亞父就是范增；劉邦朝北坐，張良朝西陪坐。范增多次向項羽使眼色，再三舉起他佩戴的玉玦暗示項羽，項羽沉默著沒有反應。
范增起身，出去召來項莊，說：“君王對待他人仁慈。你進去上前為他敬酒，敬酒完畢，請求舞劍，趁機把沛公殺死在座位上。否則，你們都將被他俘虜！”
項莊就進去敬酒。敬完酒，說：“君王和沛公飲酒，軍營裡沒有什麼可以用來作為娛樂的，請讓我舞劍。”
項羽說：“好。”項莊拔劍起舞，項伯也拔劍起舞，常常張開雙臂像鳥兒張開翅膀那樣用身體掩護沛公，項莊無法刺殺沛公。
於是張良到軍營門口找樊噲。
樊噲問：“今天的事情怎麼樣？”張良說：“很危急！現在項莊拔劍起舞，他的意圖常在沛公身上啊！”
樊噲說：“這太危急了，請讓我進去，跟他同生死。”
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於是樊噲拿著劍，持著盾牌，衝入軍門。
持戟交叉守衛軍門的衛士想阻止他進去，樊噲側著盾牌撞去，衛士跌倒在地上，樊噲就進去了，掀開帷帳朝西站著，瞪著眼睛看著項羽，頭髮直豎起來，眼角都裂開了。
項羽握著劍挺起身問：“客人是幹什麼的？”
張良說：“是沛公的參乘樊噲。”
項羽說：“壯士！賞他一杯酒。”左右就遞給他一大杯酒，樊噲拜謝後，起身，站著把酒喝了。
項羽又說：“賞他一條豬的前腿。”左右就給了他一條未煮熟的豬前腿。樊噲把他的盾牌扣在地上，把豬腿放在盾上，拔出劍來切著吃。項羽說：“壯士！還能喝酒嗎？”
樊噲說：“我死都不怕，一杯酒有什麼可推辭的？
秦王有虎狼一樣的心腸，殺人惟恐不能殺盡，處罰唯恐不能用盡酷刑，所以天下人都反叛了他。懷王曾和諸將約定：‘先打敗秦軍進入咸陽的人封作關中王。’
現在沛公先打敗秦軍進了咸陽，一點兒東西都不敢動用，封閉了宮室，軍隊退回到霸上，等待大王到來。
特意派遣將領把守函谷關的原因，是為了防備其他盜賊的進入和意外的變故。
這樣勞苦功高，沒有得到封侯的賞賜，反而聽信小人的讒言，想殺有功的人，這是將已亡的秦朝的作為延續罷了。我私意認為大王不採取這種做法好。”
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