最初，楚軍將要攻取關中，到達函谷關。
劉邦與張良等人想著：函谷關乃一夫當關萬夫莫開之處，只要封鎖此處，便可以不讓項羽進來，他們自己在秦地稱王稱霸。
所以、張良與劉邦一商議，便讓軍隊把守住函谷關。
項羽軍士不能進入。
又聽說劉邦已經攻破了咸陽，項羽非常惱火，就攻破函谷關。
沒想到號稱天險的函谷關竟然被項羽給攻破了！
於是項羽進入關中，到達戲水之西。
現在秦地都已經平定了，天下已經沒有動亂了。
秦王也已經被殺，始皇的宗族也被移族了。
劉邦在霸上駐軍，還沒有能和項羽相見。
劉邦軍隊中掌管軍政的曹無傷派人對項羽說：“劉邦想要在關中稱王，讓子嬰做丞相，珍寶應有盡有。”
項羽很生氣，說：“明天犒勞士兵，替我打敗劉邦的軍隊！”
這時候，項羽的軍隊四十萬，在新豐鴻門；劉邦的軍隊十萬，在霸上。
范增勸告項羽：“沛公在崤山以東的時候，對錢財貨物貪戀，喜愛美女。
現在進了關，不掠取財物，不迷戀女色，這說明他的志向不在小處。我叫人觀望他那裡的雲氣，都是龍虎的形狀，呈現五彩的顏色，這是天子的雲氣呀!趕快攻打，不要錯過機會。”
楚軍的左尹項伯，也是項羽的叔父，一向同張良交好。
張良這時正跟隨著劉邦。項伯於是連夜騎馬跑到劉邦的軍營，私下會見張良，把事情詳細地告訴了他，想叫張良和他一起離開，說：“不要和他們一起死了。”
張良說：“我替韓王護送沛公入關，現在沛公遇到危急的事，逃走是不守信義的，不能不告訴他。”
於是張良進去，詳細地告訴了劉邦。
劉邦大驚，說：“這件事怎麼辦？”
張良說：“是誰給大王出這條計策的？”
劉邦：“一個淺陋無知的小人勸我說：‘守住函谷關，不要放諸侯進來，秦國的土地可以全部佔領而稱王。’所以就聽了他的話。”
此刻，劉邦等人只能把賬賴到別人身上了。
張良說：“大王估計下，您的軍隊足以比得上項王的嗎？”
劉邦沉默了一會兒，說：“當然比不上啊！這又將怎麼辦呢？”
張良說：“請讓我去告訴項伯，說沛公不敢背叛項王。”
劉邦對張良言：“你怎麼和項伯有交情？”
張良說：“秦朝時，他和我交往，項伯殺了人，我使他活了下來；現在事情危急，因此他特意來告知我。”
劉邦說：“他和你年齡誰大誰小？”
張良說：“比我大。”
劉邦一聽，便說：“你替我請他進來，我要像對待兄長一樣對待他。”
張良出去，邀請項伯。項伯就進去見劉邦。
