張清笑道：“陛下，如今你這般粗使打扮，又替我們挑擔子，可覺得生氣嗎？”那國王慌忙跪下道：“師父，你是我重生父母一般，莫說挑擔，情願執鞭墜鐙，伏侍老爺，同行上西天去。”
張清道：“不要你去西天，我內中有個緣故。當初周文王替姜子牙拉車，走了八百步，姜子牙保了周朝八百年江山。如今你挑擔四十里進城，待捉了妖精，你還做你的皇帝，尚有數十年清福好享。希望你記得今日之事，知道江山來之不易，日後善待百姓。”
國王當即發誓，若能重登大寶，必定輕瑤薄賦、與民休息，重審積案、執法公正，做一個好國王。
沙僧卻在旁不滿道：“這等說，他只挑四十里路，我老沙還是長工！”
行者道：“兄弟，不要胡說，趁早外邊引路。”於是沙僧領那皇帝前行，張清伏侍師父上馬，行者隨後。不消半日，早望見城池相近。
幾人徑來到金鑾殿下，見那兩班文武、四百朝官，一個個威嚴端肅、相貌軒昂。這行者引唐僧站立在白玉階前，挺身不動，那階下眾官，無不悚懼，道：“這和尚十分愚濁！怎麼見我王既不下拜，亦不開言？喏也不唱一個，好大膽無禮！”
話音未落，只聽得那魔王開口問道：“那和尚是哪方來的？”行者昂然答道：“我們是南贍部洲東土大唐國奉欽差前往西域天竺國大雷音寺拜活佛求真經者，今到此方，不敢空度，特來倒換通關文牒。”這一通貫口下來，口齒伶俐，把眾文武聽得咋舌：“這猴子口條不錯。”
那魔王聞說，心中作怒道：“你東土便怎的？我不在你朝進貢，不與你國相通，你怎麼見本王抗禮，不行參拜！”
行者故意取笑他道：“我東土古立天朝，久稱上國，你等乃下土邊邦。自古道，上邦皇帝，為父為君；下邦皇帝，為臣為子。你倒未曾接我，還敢爭我不拜？”
那魔王大怒，教文武官：“拿下這野和尚去！”那文武百官一齊踴躍上前。
這行者不慌不忙，使出地煞七十二變中第二十三變“定身”法術，用手一指，喝了一聲：“定！”那眾官俱莫能行動，校尉階前如木偶，將軍殿上似泥人。
那魔王跳下龍椅，便要上前親自動手。行者心中暗喜道：“來得好！正合老孫之意，這一來就是個生鐵鑄的頭，遇著我的棍子，也打個窟窿！”早從耳朵裡抽出鐵棒。
誰知那怪見了如意金箍棒，卻認出孫行者來，嚇得急抽身就要走路，奈何手內無一兵器，扭頭看見一個鎮殿將軍，腰挎一口寶刀，被行者使了定身法，直挺挺立在那裡，他近前，奪了這寶刀，就駕雲頭躍空而去。
行者念個咒語，解了定身法：“教那百官甦醒回來拜見真國王，告訴前情，才見分曉，我再去尋怪。”只聽說聲去，就不見形影。
他原來跳在九霄雲裡，睜眼四望，看那魔王逃了性命，徑往東北上走。行者趕上去照頭一棒，那魔王側身躲過，掣寶刀劈面相還。戰了數合，那妖魔抵不住猴王，急回頭復從舊路跳入城裡，闖在白玉階前，搖身一變，即變得與唐三藏一般模樣，並肩立在階前。
行者心中不快，又見那沙僧在旁冷笑，行者大怒道：“你這夯貨笑怎的？如今有兩個師父，你有得叫，有得應，有得伏侍哩，你這般歡喜得緊！”沙僧笑道：“哥啊，你往日聰明，今日怎麼卻呆了？師父既不認得，何勞費力？你且忍些頭疼，叫我師父念念那咒兒。若不會念的，必是妖怪，有何難也？”
行者轉怒為喜道：“兄弟，多虧你想得周到。不錯，那妖怪定然不知那咒兒。也罷，師父，你且念念。”他心裡想著反正有松箍咒兒，師父便念念也無妨。
張清卻怕露了餡，趕忙在旁邊笑道：“何需如此麻煩，我自有辦法。”催動玲瓏內丹，吹一口氣，喝道：“變！”那魔王立身不住，滾倒在地，變為一隻青毛獅子。
行者上前，掄起鐵棒就打。忽聽得東北方向一朵彩雲裡面厲聲叫道：“孫悟空，且休下手！”行者回頭看處，原來文殊菩薩。行者問道：“菩薩作甚不讓我下手？”
菩薩道：“你不知道；當初這烏雞國王，好善齋僧，佛差我來度他歸西，早證金身羅漢。因是不可原身相見，變做一個凡僧，問他化些齋供。被吾幾句言語相難，他不識我是個好人，把我一條繩捆了，送在那御水河中，浸了我三日三夜。多虧六甲金身救我歸西，奏與如來、如來將此怪送到此處推他下井，浸他三年，以報吾三日水災之恨。一飲一啄，莫非前定。今得汝等來此，成了功績。”
張清問道：“菩薩，我聽說佛祖割肉喂鷹、捨身飼虎，是何等的捨己為人？你只被浸了三日，若要報復他，就該浸他三日便是。如何害了他的性命？佛說眾生平等，掃地不傷螻蟻命，愛惜飛蛾紗罩燈。原來都是假的，菩薩的命，原比國王的命要貴重些。”
文殊菩薩吃他這一激，頓時有些臉紅，推脫道：“都是佛祖旨意，叫天下人不敢輕視僧人之意。既是他損了三年陽壽，我便送他一顆丹藥，至少延壽十年，當作補償吧！如今此間事了，我便先回去了。”說罷帶著獅子駕祥雲迴轉。
張清將丹藥轉交國王，說清楚前因後果，國王千恩萬謝地收下丹藥，下令立佛教為國教，自此尊崇有加。
師徒四人謝絕國王的盛情挽留，倒換了關文，繼續向西而去。
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