秦惠文王派遣張儀、司馬錯救援苴國和巴國，趁機吞併了蜀國。張儀貪圖巴國和苴國的富饒，又攻取了巴國，擒獲了巴王，設立巴郡、蜀郡和漢中郡，將三郡土地分為三十一縣。並在江州築城。
魏國又背棄了秦國加入合縱盟約。秦國就出兵攻打魏國，奪取了曲沃。於是乎，魏國再次臣事秦國。
秦國想要攻打齊國，但憂慮齊、楚兩國已經締結了合縱聯盟，於是便派張儀前往楚國遊說楚懷王。
楚懷王聽說張儀來，空出上等的賓館，親自到賓館安排他住宿。說：“這是個偏僻鄙陋的國家，您用什麼來指教我呢？”
張儀遊說楚懷王說：“大王如果真要聽從我的意見，就和齊國斷絕往來，解除盟約，我請秦王獻出商於一帶六百里的土地，讓秦國的女子作為服侍大王的侍妾，秦、楚之間娶婦嫁女，永遠結為兄弟國家，這樣向北可削弱齊國而西方的秦國也就得到好處，沒有比這更好的策略了。”
楚懷王非常高興地應允了張儀。大臣們來向楚懷王祝賀，唯獨陳軫勸諫楚懷王不要輕信張儀。楚懷王說：“希望陳先生閉上嘴，不要再講話了，等著我得到土地。”
於是，楚國和齊國斷絕了關係，廢除了盟約，楚懷王把楚國的相印授給了張儀，還饋贈了大量的財物，派了一位將軍跟著張儀到秦國去接收土地。
張儀回到秦國，假裝沒拉住車上的繩索，跌下車來受了傷，一連三個月沒上朝，楚懷王聽到這件事，說：“張儀是因為我與齊國斷交還不徹底吧？”就派勇士到宋國，借了宋國的符節中國古代朝廷傳達命令等的一種憑證），到北方的齊國辱罵齊宣王，齊宣王憤怒，斬斷符節和秦國結交。
秦國、齊國建立了邦交之後，張儀才上朝。張儀對楚國的使者說：“我有秦王賜給的六里封地，願把它獻給楚王。”楚國使者說：“我奉楚王的命令，來接收商於之地六百里，不曾聽說過六里。”
楚國的使臣返回楚國，把張儀的話告訴了楚懷王，楚懷王一怒之下，興兵攻打秦國。結果秦、齊兩國共同攻打楚國，奪取了丹陽、漢中的土地。楚國又派出更多的軍隊去襲擊秦國，楚軍大敗，於是楚國又割讓兩座城池和秦國締結和約，結束戰爭狀態。
秦惠王十四年前311年），秦國要挾楚國，想得到黔中一帶的土地，要用武關以外的土地交換它。
楚懷王說：“我不願意交換土地，只要得到張儀，願獻出黔中地區。”
秦惠王想要遣送張儀，又不忍開口說出來。張儀卻主動請求前往。秦惠王說：“那楚王惱恨先生背棄奉送商於土地的承諾，這是存心報復您。”
張儀說：“秦國強大，楚國弱小，我和楚國大夫靳尚關係親善，靳尚能夠去奉承楚國夫人鄭袖，而鄭袖的話楚王是全部聽從的。況且我是奉大王的命令出使楚國的，楚王怎麼敢殺我。假如殺死我而替秦國取得黔中的土地，這也是我的最高願望。”
於是，張儀出使楚國。楚懷王等張儀一到就把他囚禁起來，要殺掉他。靳尚對鄭袖說：“您知道您將被大王鄙棄嗎？”鄭袖說：“為什麼？”
靳尚說“秦王特別鍾愛張儀而打算把他從囚禁中救出來，如今將要用上庸六個縣的土地賄賂楚國，把美女嫁給楚王，用宮中擅長歌唱的女人作陪嫁。楚王看重土地，就會敬重秦國。
秦國的美女一定會受到寵愛而尊貴，這樣，夫人也將被鄙棄了。不如替張儀講情，使他從囚禁中釋放出來。”
於是鄭袖日夜向楚懷王講情說：“作為臣子，各自為他們的國家效力。現在土地還沒有交給秦國，秦王就派張儀來了，對大王的尊重達到了極點。大王還沒有回禮卻殺張儀，秦王必定大怒出兵攻打楚國。我請求讓我們母子都搬到江南去住，不要讓秦國像魚肉一樣地欺凌屠戮。”
楚懷王后悔囚禁了張儀，於是赦免了張儀，像過去一樣優厚款待他。
張儀從囚禁中放出來不久，沒有立即離開楚國，而是又去遊說楚懷王。
張儀向楚懷王提出：他可以向秦王建議不要黔中之地，請秦王派太子來楚國作人質，楚國派太子到秦國作人質，把秦王的女兒作為侍候楚懷王的姬妾，兩國永結兄弟鄰邦，不相互打仗的策略。
此時，楚懷王雖已得到張儀，卻又難於讓出黔中土地給秦國，想要答應張儀的建議。
屈原反對說：“前次大王被張儀欺騙，張儀來到楚國，我認為大王會用鼎鑊古代兩種烹飪器鼎和鑊）煮死他，如今釋放了他，不忍殺死他，還聽信他的邪妄之言，這可不行。”
楚懷王說：“答應張儀的建議可以保住黔中土地，這是美好有利的事情。已經答應了而又背棄他，這可不行。”
楚懷王最終答應了張儀的建議，背離了“合縱”與秦國結盟親善。
張儀離開楚國，就藉此機會前往韓國，遊說韓宣惠王說：“韓國地勢險惡，大王不歸附秦國，秦就會發兵佔據宜陽，截斷韓國的上黨地區，再東取成皋、滎陽，那麼鴻臺之宮、桑林之苑就不再屬於大王所有了。
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要是阻塞了成皋，截絕了上黨地區，那大王的國土就要被分割了。早歸附秦國就安全，不歸附秦國就危險。如果製造的是禍端卻要想得到福報，計慮粗淺，結怨很深，違背秦國而順從楚國，要想國家不亡，那是不可能的啊。
所以我替大王謀劃，還不如替秦國效勞。秦最大的希望是削弱楚國，而最能削弱楚國的就是韓國。不是因為韓國比楚國強大，而是由韓的地勢所決定的。現在大王向西臣事秦國，進攻楚國，秦王必然高興。攻打楚國有利於韓國擴大領土，轉移了禍患，取悅了秦國，沒有比這更好的主意了。”
