探子應聲“遵命！”退出。
又一個探子進廳跪下。
蚩尤：“說吧，軒轅後方如何？”
探子：“軒轅命嫘祖為後勤總排程，駐有熊。彤魚任陣前後勤總供應，駐彤魚部落。常先任後勤保障催督，來回催促接應。”
蚩尤：“可有異常軍情發生？”
探子：“後勤物資全部用馬車運送，供應有序，一切正常。”
蚩尤：“再探！”
探子應聲“遵命！”退出。
又一個探子進廳跪下。
蚩尤：“榆罔後方如何？”
探子：“回大王，後勤物資供應有序，一切正常。”
蚩尤：“他的武器都是些啥？”
探子：“回大王，除了我東夷給他們的幾千件銅兵器，其餘都是木棒、竹竿、石刀、石斧、魚骨、獸骨矢頭箭。”
蚩尤：“沒聽說他們去偷襲蜀山銅兵器鑄造場？”
探子：“去了。他們派了一千士兵，硃砂率領，從後山小路而上，本意出其不意······”
蚩尤：“好哇！如此一來，若切斷了軒轅兵器供應後路，且將兵器為榆罔所用，姜水就可能取勝！”
探子：“誰知蜀山早有準備。早在一年前，嫘祖巡視蜀山，就和康山商量組建了一隻騎馬隊伍，由軒轅次子昌意任將軍，每日操練。大戰一開，他們日夜派兵守望後山路口。軒轅又命令金虎調集西陵、蠶陵、方雷騎兵數百名到蜀山，統一歸昌意指揮。榆罔士兵還未上山，就被蜀山騎兵攔截。硃砂被昌意槍挑刺死。榆罔士兵只有極少數逃回烈山。”
蚩尤感嘆：“如此一來，榆罔大勢去矣！東黎，你趕快派人和風師、雨伯聯絡，務必說服他們前來東夷共謀大事！”
東黎出班：“遵命！”
字幕）陂泉。
屍體。人屍體。馬屍體。遍地屍體，橫七豎八躺在地上。
血水。有的血水如河灘裡的流水，橫七豎八流淌；有些地方，猶如血水溝渠，木棍、竹竿在血水河裡漂浮。
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石刀、石斧、木棍、竹棍、銅刀、銅劍，武器滿目皆是。
軒轅、女節、力牧、風后、大鴻、應龍在遍地屍體的戰場上漫步。邁著沉重的腳步，一言不發，臉色凝重。他們的身上、臉上，沾滿了鮮血。
血色的晚霞映照著戰場，映照著他們凝重的臉。
畫外音）橫屍遍野，血流成河，不是形容，是血的事實。炎黃陂泉大戰，是人類發展史上時間最早，規模最大，死亡人數最多的第一次。也是中國歷史上第一次規模最大的統一戰爭，由此奠定的了軒轅黃帝統一中國的基礎。
字幕）九黎山。東夷。
