山坡上。軒轅和隨身大將常先在坡上攀登。望著高高在上的峰頂，軒轅揮了一把汗。他身著虎皮衣裙，腰佩石刀，一副矯健模樣。常先字幕常先）看上去比他大幾歲，身著熊皮衣裙，同軒轅一樣打扮，身材高大猛健。
“歇歇再走吧，少主！”常先提議。
“行。”軒轅應道，隨著在一塊大石板上坐下，示意常先也坐下。
常先：“末將怎敢和少主並坐！”
軒轅：“無妨，你我二人，不在公眾場合，就以兄弟相稱。你年紀大，我該呼你為兄長才是。”
常先：“常先不敢。一起並坐，末將就已是造次了。豈能稱兄道弟。”
“大將軍既如此說也就罷了。坐吧！”
“謝少主！”
常先將獸皮水袋遞給軒轅：“少主請喝水！”軒轅接過水袋，咕咚咚吞下幾口，道：“哎，真解渴！”隨手將水袋遞還常先，“你喝！”常先接過，喝了幾口，挎在身上，又取出一塊烤熟的野熊肉遞給軒轅。軒轅接過熊肉，大咬一口，邊嚼邊道：“熊肉真乃獸中美味！”
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常先：“是啊，誰不知道我們有熊氏愛吃熊肉。”
軒轅：“路上走了二十多天了，不知是否和廣成子有緣相見。”
常先：“少主，心誠則靈。你接任有熊氏國主後第一件事就是拜訪廣成子高人，末將以為你倆心靈相通。”
軒轅：“但願如此。走吧！”
字幕）崆峒山
崆峒山頂峰。軒轅君臣二人站在峰頂遠眺。碧藍的天，太陽高掛；腳下是連綿的山巒，朵朵白雲在山巒和藍天之間漂浮。近處，林木深深，溪水淙淙。林深處，一個天然石洞似隱似現。
軒轅君臣二人向石洞走去。不幾步，迎面過來一個眉目清秀孩童，軒轅上前恭敬詢問：“請問小哥，廣成子高人可在否？”
小童問：“你可是軒轅少主？”
軒轅：“小哥如何得知？”
小童：“吾師知道少主來訪，要我出洞恭迎。”
軒轅詫異：“高人如何知道軒轅來訪？”
小童笑道：“師傅能知過去未來之事，豈有不知？”
軒轅：“軒轅冒犯！”
石洞內。廣成子上坐字幕，廣成子）。他道骨仙風，精神癯礫，披髮過肩，羽衣羽裙。軒轅側坐。常先侍立軒轅身旁。
小童用陶杯端上茶來：“少主請用茶！”
軒轅接過，輕輕呷一口，讚道：“清純甘甜，乃茶中極品也！”
廣成子：“此乃神農炎帝最早發現的雲霧茶，老朽移植洞外有年。此茶地因合神農最先發現的土壤和氣候，故能保持雲霧茶之本味。”
軒轅：“想不到高仙尚能自植茶園，自焙茶茗。”
廣成子：“老朽閒來無事，聊以打發時光耳！少主不遠千里來此寒洞何為？”
軒轅拱手：“軒轅承蒙有熊老國王餘父及眾族民錯愛，擔起有熊氏責任，然軒轅自知年少無知，故不揣冒昧前來寶地向老前輩請教治國之道，萬望賜教！”說罷起身恭敬作揖。
廣成子：“少主新繼位便思考治理大事乃有熊之幸，天下蒼生之幸！然天下治理之事頗多，不知少主關心那些大事？”
軒轅：“當今天下，炎帝榆罔為盟主，然人心漸失，離心離德者日漸增多，似有分崩之勢。東方蚩尤強兵練武，日漸勢大，多用武力威脅其它部落，不少部落迫於壓力附從，然外服心不服。我有熊氏在老父少典酋長仁德治理下，歸附者日多，然同榆罔炎帝、蚩尤酋長相比，仍然地窄勢小。軒轅若欲圖天下，當作何為？”未完待續）
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