接前）廣成子：“當今天下，大勢有三。榆罔挾先祖之餘德餘威，勢力最大。然自從蚩尤和榆罔鬧矛盾，帶著一批部下出走，另圖勢力，榆罔勢力已大不如前；蚩尤自恃亦乃神農之後，兵強器銳，欲有取榆罔而代之之心；有熊居姬水河畔，具茨山下，黃土之丘，北有炎帝，東有蚩尤，雖兩面皆壓力不小，然以仁德服人，附者日漸增多，不足者唯兵不強，民不眾，欲據天下，恐怕日後多有坎坷。”
軒轅：“軒轅該如何作為？”
廣成子：“榆罔仁德漸失，民雖眾然兵不強，如今雖勢力最大，終如強弩之末，衰落已是必然；蚩尤勢力雖不及榆罔，然正如紅日中天，勢力正盛，之後必為少主強勁對手。少主胸存大志，若以愛民仁德為本，恩威並舉，文武皆備，必有天下。”
軒轅：“老前輩一席話，如醍醐灌頂，軒轅茅塞頓開！如今軒轅當從哪些方面著手？”
廣成子：“其一，愛民。令尊少典酋長愛民如子，此一美德，少主務必繼承；其二，強兵。仁德雖能治天下，然無強兵如何能得天下？天下乃強者爭鬥之結果，無強兵亦無以得天下；其三，重稼穡。民以食為天，神農炎帝開創稼穡，豐功至偉，然多有燒山毀林之舉，造成今日不斷擴張佔領他族之弊端。少主不能再走此道，而應廣劈澤地，重刀耕棄火種；重養畜輕圍獵；其四，重衣著，遮羞禦寒。地界自女媧造人至今日，已逐漸從群交到婚配；從赤裸到禦寒遮羞。然縱觀天下，如今僅有極少數地位高貴之人方能著獸衣獸裙，著羽衣羽裙者亦不多見。絕大多數民眾仍然樹葉遮羞，根本談不上禦寒。少主猶要關注衣著大事。”
軒轅：“老前輩如此精論，軒轅受教良多。前及三項，軒轅可循前人一一貫徹，唯衣著一事，不知從何做起，還望前輩指點迷津。”說罷再起身叩拜。
廣成子道：“此事已有人在努力嘗試，然多磨難。少主和她乃有緣之人，只要少主留意，日後必有應驗。”
軒轅：“謝前輩賜教！軒轅尚有一事不明：前輩提及文武皆備。請問，文者何意？”
廣成子：“天下萬事，無不含文；文之核心實乃語言和文字。語言暫且不論，如今各族皆有語言，亦可交流。至於文字，乃在矇昧之中。如今各部落都有記事之法，然雜亂無章。少主身邊有一大臣名倉頡，造了不少文字，也在借鑑其它部落文字。此乃天下又一大事，少主可充分發揮倉頡之長，把文字大事做好。”
軒轅又起身深揖拜謝：“前輩今日洞中一席談，後世用萬年！軒轅替天下蒼生感謝老前輩！”
廣成子：“老朽和少主算是有緣之人，他日還會相見的。”
軒轅：“軒轅今日多有叨擾，就此別過！”再拜出洞。
字幕）西陵。岐伯家。
嫘祖、喜鵲、蝴蝶三個姑娘圍著石桌忙碌。石桌上擺滿了蠶繭，旁邊竹籃裡裝滿了蠶繭，有白色，也有黃色。三個姑娘用骨刀割開蠶繭，她們試圖仿照嫘祖蠶繭胸衣製作方法做一件喜鵲穿的胸衣。
岐娘提個竹籃，帶把石刀從裡屋出來，吩咐嫘祖：“嫘祖，你舅上山採藥去了，我也要同鄰居嬸孃們上山挖野菜。火坑上燒著水，你們自己做飯吃。”
嫘祖：“舅娘，去吧，侄女知道！”
石桌旁有一個火坑，三個石頭頂著一個陶罐。罐裡裝著水，坑裡燃著火。
喜鵲拿起一個有一尺見方大小的一方蠶繭接連片在胸前比劃，欣喜道：“嫘祖姐，明天我的胸衣就可以製成了吧？”
嫘祖抬頭看看，笑道：“對。我們今天再加把油，明天你就可以可以穿上蠶繭胸衣了！”
蝴蝶：“嫘祖姐，明天也可以做我的胸衣了吧？”
嫘祖：“當然。喜鵲的胸衣一完，就做你的。早就說好了嘛，我們三姐妹，每人都要有一件。”
蝴蝶高興地：“再過三天，我也可以穿上蠶繭胸衣了！”
喜鵲笑道：“是啊，穿上蠶胸衣更漂亮了，你的黃狗更喜歡你了！”蝴蝶反唇相譏：“你呢？明天就可以穿上了。黑豹看見怕不吃了你呢！”
喜鵲：“你的黃狗怕也要一口吞了你！”
二人邊說邊跟前攆後嬉戲打鬧，不小心把桌上一些蠶繭掀進了陶罐裡。
二人驚叫：“哎呀，好可惜，這麼多蠶繭掉進陶罐裡了！”
陶罐裡水在沸騰，蠶繭浮在水裡上下翻滾。
火坑裡，火在燃燒。
嫘祖道：“哎呀，好可惜！想法把它們撈起來才好！”
蝴蝶慌亂無計，伸手去抓，誰知被燙得尖叫，趕忙把手縮回來。
嫘祖趕忙上前詢問：“沒燙傷吧？”
蝴蝶：“還好。沒有，只是燙痛了。哎呀，好痛啊！”
嫘祖：“喜鵲，去拿瓢！快把蠶繭撈起來！”
喜鵲轉了一圈沒找著，順手找了一根竹棍伸進罐裡不停地胡亂攪動，真所謂忙人無計。嫘祖忙著熄滅火坑裡燃火的木柴，不一時，火熄了。喜鵲把罐裡的棍子攪了一陣，也沒撈起一個繭，倒是罐裡蠶繭越來越少了。
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喜鵲：“嫘祖姐，你看，罐裡的繭子為何越來越少了？”
嫘祖：“不會是蠶繭沉下水底去了吧？”說著接過喜鵲手中竹棍在罐裡攪動，沒有繭子浮上水，提起竹棍，卻有一些白細絲纏繞在棍上。
三個姑娘納悶了。蝴蝶道：“咋回事？蠶繭為何不見了？是否煮化成水了？”
嫘祖緊盯著棍上纏繞著的白色細絲，片刻，欣喜高叫：“蠶絲！”
