墨瑞亞的兩代鐵三角
雖然菲力還以為索林看不上自己的實力，但舅舅已經和戴因仔細聊過金發繼承人想要開發墨瑞亞的事情。代理族長表示，你讓幹啥就幹啥吧。索林：……有你這麼當值的嗎？
戴因家的兒子最近沉迷電子游戲，學習成績一路下滑，令代理族長和夫人都十分頭疼。作為一個開明的父親，當然不能輕舉妄動，而要充分理解孩子的訴求，尋找底層矛盾。於是，戴因特意給自己換了一部能打同款遊戲的手機，沉浸式體驗兒子的快樂生活。
在家族委員會的會議上也是，戴因擺明瞭一副“五排中，勿cue”的態度，坐在索林旁邊，面前就擺了一根鋼筆。不管委員會就墨瑞亞討論出什麼意見，戴因準備索林讓簽字他就簽字，不讓簽他就把紙撕掉。戴因：哎，當個族長有啥難度呢，一個個的，這都承受不了？
菲力和奧瑞聽索林轉告計劃透過的時候，兩臉蒙圈。見索林走近，菲力眼急手快地把電腦螢幕按滅。索林意味深長地挑起眉毛：“嗯？”兩個小夥子緊張地嚥了咽口水。“打算拿不到批準也要偷著溜出去？”索爾摩林打量了他倆一圈，倒是沒再說什麼，揹著手又離開了。
墨瑞亞是都林祖籍，已經時隔百餘年沒有族人涉足了。奇力不放心哥哥，從甘道夫那申請了調任，到墨瑞亞支援菲力的計劃。巴林和德瓦林也去幫襯著年輕的準族長副手——奧瑞。索林自己倒是沒有出面，比爾博對此很是好奇。
“那是菲力一代人的事情，我也幫不上什麼忙，參與什麼？”索林把手機放在窗臺上，自己一邊拉琴一邊回應，“墨瑞亞早就不是都林人的地盤了，魚龍混雜。這件事本來就說不準。”
索林的警告被證明是相當正確的。矮人集團的先行軍在墨瑞亞發現了阿佐格的奧克人餘黨。甘道夫對此也有預期，所以才同意奇力的調任。比爾博和其他夥伴偶爾經過墨瑞亞的時候，也會去看看在商戰和幫派火併中疲勞作戰的小夥子們。巴林和德瓦林到底是經驗豐富，帶著奧瑞和奇力很快成長為菲力的堅實支柱。情況並不算太糟糕，但也沒有菲力預想中的那麼順利。索林依然窩在大後方料理一些無關事宜。
比爾博藉著採風的由頭，幫甘道夫和菲力收集了不少有關阿佐格勢力和魔法流派的情報。他問索林為何對甘道夫的魔法調查那麼抗拒。索林告訴比爾博，他沒法去支援自己沒經歷過的事情。比爾博愣了：“你沒見識過魔法？”
影片那邊的索林正在擦拭琴弓，聞言愣愣地抬頭反問：“我應該見識過？”他看比爾博質疑的表情實在不像逗他，便皺眉沉思了一會兒，然後恍然大悟一般地笑了：“你說山之心寶石對都林的詛咒嗎？我覺得那不算魔法吧，只是人心貪婪罷了。也不能什麼事都往怪力亂神上推吧？”
比爾博想的當然不是這個，而是在遠徵最後，從他身上短暫轉移到索林身上的讀心魔法。但是見索林不提及此事，他也不好直說，免得自己再受一次錐心之痛。自己都這個歲數了，丹參滴丸的效果怕是十分有限。
索林見他沉思，便反問道：“你難道經歷過魔法，不然為什麼那麼肯定甘道夫的推測？”比爾博正語塞，索林又自問自答：“哦，對哦。你之前在書裡也寫過這方面的題材。”索林的注意被轉移到另一處，好奇道：“那些故事是真的嗎？還是你杜撰的？”
“有所藝術加工吧，但也不能說是完全杜撰。”比爾博回應得模稜兩可。索林更好奇了：“真有人擁有超能力？”比爾博不知如何作答，囁嚅著：“……有吧。”好在索林沒在意，只問他，如果能擁有魔法的話，想要什麼能力。比爾博思索的時候，索林自己先有了答案：“我想，以前的話，我會想要看穿人心的能力。”
比爾博點點頭，他能明白索林的想法：“因為你怕被人揹叛，也怕壞了複興都林一族的大業？”“嗯哼。”索林表示沒錯，“但我現在覺得沒有魔法也沒什麼。能與我共事的自然就和我一起共事了，不能共事的，接觸接觸自然也能發現不合適。”
比爾博循循善誘道：“你以前難道不能看透這一層嗎？我是說，看清楚身邊人究竟對你是什麼態度。”索林聽他問得認真，便放下手中的活計，仰頭仔細回想了一下，然後搖搖頭。比爾博略有失望地垂下眼睛。
“我倒確實有一段時間覺得自己頗能看穿人心的，”在比爾博的眼前一亮中，索林想了想又道，“但後來想想，那都是我精神不好的時候，分裂出來的人格給我的潛意識投射罷了。”比爾博：“啥？”
“和你能看明白我一樣，”索林隔著螢幕對他笑笑，“是感受到了對方的內心。你要把這稱之為魔法嗎？”索林皺著眉點點頭，表示理解，但隨即又道：“我就把它稱之為同理心好了。”
比爾博沉默了一會兒，突然自顧自地低頭笑了起來。他越笑幅度越大，引起了索林的疑惑，但並沒有打斷他。比爾博笑了好一陣，才從方才的緊張勁兒中緩過來。他藉著抓弄頭發的動作，撫去眼角的濕潤，心中五味雜陳。
“怪不得讀心法力又回到我身上，”比爾博咬著嘴唇，在內心對自己感慨，“怪不得……”索林在分清幻境和現實的最後關頭，將讀心的魔力也歸類為幻想。他根本就沒覺得自己襲承到了超能力，而只認為那是比爾博讓他敞開心扉的勸誡而已。
索林眨巴著眼睛，發現螢幕中的比爾博看向他的眼睛泛著委屈又憤怒的紅。“……”索林張了張嘴，有點無措，“我……說錯什麼了嗎？”“沒有，沒事。”比爾博哭笑不得地連連搖頭。“真的？我……”索林不信，湊到螢幕前。“真的，我很好。”比爾博忍俊不禁，“我只是突然覺得你傻傻的，很可愛。”
正頭腦風暴怎麼反思和安慰的索林：“……”無語掛臉。
比爾博覺得自己更傻。他那時候真的以為是因為索林死過一回，才收回了魔法。他真的以為自己失去過索林一次。“你真覺得我懂你……”比爾博低著頭，攥緊了拳頭，把後半句嚥了回去。
而不是因為某些魔力？
索林愣了愣，然後再次微笑起來：“你其實不需要懂我，比爾博。人都是複雜的，何況我有的時候自己都不懂自己。”他耐心地等比爾博抬起頭，帶著疑惑地與自己對視，索林這才輕聲繼續說：“我想，我只要能具備足夠的、你想懂的部分就好了。”剩下的，讓我把它們都藏在雲彩後面吧。只要明亮的那部分可以被你擁抱就足夠了。
面對索林的坦蕩，比爾博釋然了。其實索林的說法也沒錯。讀心魔力只讓他聽到索林的心聲，但事實證明那也並非真正的索林。最後還是比爾博根據自己觀察，想明白索林心底深處的糾結。
“我有個問題……”
“我能問一下……”
兩人同時開口，同時收聲。索林頓了頓，示意比爾博先問。“我有個問題要問你，索林，請務必跟我說真話。”比爾博在得到索林的保證後，深吸一口氣，問出了多年的疑問，“這些年你為什麼不來夏爾看我？是因為你覺得自己還沒有完全恢複嗎？”他透過剛才的對話，猜測到了這個答案。
