但你會。
比爾博猛地吸進一口氣。他的眼眶變得濕潤，卻不是因為恐懼；他感到一股暖流湧進胸膛，從未有過的那般洶湧澎湃。他想通了。
比爾博抽出匕首回身尋找甜心，剛好對上舉著石頭想要偷襲他的鍋巴。“什麼東西比身軀大得多，卻只住在肚子裡。無聲也不重，卻能提心又吊膽。”比爾博不假思索道。他要求對方繼續猜謎的遊戲。
這個謎語難住對方良久。鍋巴咬牙切齒，亂砸石頭。最後他們陰險地看過來，似乎從比爾博全然不同的氣勢中得到了靈感。甜心說出了正確答案：“是勇氣！”
索林說的對，他沒有孤注一擲的勇氣。但索林說的也不對，因為比爾博嚮往的不是退路，而正是勇氣。勇氣不會自然而然就生成，她需要足夠的刺激來滋養。而現在，去與索林彙合的巨大願望，與鍋巴他們發出的性命威脅之間深刻的矛盾，就是比爾博勇氣源源不斷的養料。
比爾博幾乎是搶答地猜出了鍋巴的謎語。他感覺自己的邏輯在漸漸回歸。波弗說遠徵隊就是他的家人，比爾博正在被他的新家深深吸引。
“什麼東西無磚也無瓦，陰天不漏雨，冬日不凍人；非樹又非花，掛著小秋千，結果兒甘若飴。”
鍋巴在敲了半天地後，扭過臉來看比爾博，嘴裡緩緩吐出正確答案：“是母親的懷抱。”他氣得都不結巴了。
比爾博繼續與他們周旋了幾個回合。比爾博愈戰愈勇，甜心和鍋巴越來越力不從心，卻始終能猜出正確答案。
“是夥伴！”
“是信任！”
“是愛情！”
這令比爾博感到十分不解。直覺告訴他，事有蹊蹺。
又輪到比爾博出題了，他靈機一動：“日，月，光，叉掉的雲朵；人，眼睛，腳底。指的是什麼？”比爾博語速極快，顧不得準不準確，他要賭一把。
樵夫終於愣住。半晌過後，鍋巴尖叫道：“你個騙子！這根本不是謎語！你自己都不知道答案。”比爾博抓住關鍵，壯著膽子沖上去揪住樵夫的衣領：“你怎麼知道我不知道答案？說！你能讀懂我在想什麼是不是？”
“噢！糟了，我不該說……啊啊啊！”比爾博不明所以地退開，看著樵夫蜷縮成一團，在地上來回打滾。這什麼情況？
“啊！別離開我們！”
“不不不！我們不能失去魔力！”
“我錯了我錯了，我保證以後會保守秘密的！”
“啊，寶貝，我想到啦！一天之內，當月光將散未散，我看到幽靈！一定是這樣！”這個是甜心的聲音。
“別管什麼謎語了，那只是個騙局！我們再也讀不了心了！”
“殺了他！都怪他！這個老千！”
“讀心？”比爾博一愣，旋即他發現樵夫根本沒有在說話，那佝僂的身軀只是不斷地發出嘶啞的尖叫和無意義的吶喊。
那我聽到的究竟是什麼？比爾博在轉身逃跑時詢問自己。
