二，你們有事稟奏東王，不能用“照會”，而應該稱跪奏，這樣才符合你們前來投誠的意思，也才可以顯示出你們前來朝拜的忠忱。
三，你們的這份照會，本大臣看完後沒有呈奏給東王，主要是怕東王看後生氣。如果東王認真追究起來，你們的罪行是非常嚴重的。
四，本大臣姑且念你們是世居偏遠僻陋的海外藩邦，不懂我天朝的禮制，這次就寬恕了你們，但是以後必須嚴格地遵循天朝的所有禮制。
五，天下是一家，萬國為一體。考慮到你們還算忠順，所以特許你們可以備辦好奇珍寶物，年年進貢，歲歲來朝。成為天朝的臣民，永遠沐浴天朝的恩澤。
麥蓮讀完羅苾芬的回信，這才明白英國公使文翰博士的警告一點不假：“這支叛軍的領袖是一個宗教狂人，不值得付出我們的尊敬。”
他再次以布嘉南艦長的名義回通道：
“你們太平天國給我們美國的回信，所用的文字，簡直就是愚昧，本艦長讀完，詫異無比。我們美國駐華公使在艦上這事，貴國的回信提都沒提，簡直沒把美國駐華公使當一回事，信中的其他文字也沒有一句話是友善的……
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“我們美國和世界上其他國家交往，從來沒有我們美國向他國進貢這種事。我們也認識過一些自大的國家，但我們美國從來沒有把它們奉為上國……
“現在隨信附上我們美國的簡介一冊、美國國旗一份。希望貴國學會分辨我們美國國旗，不要把我們美國的公民和船隻，誤認為是英、法、俄等其他國家的，以避免在未來發生不必要的外交誤會……”
也不等羅苾芬回信，麥蓮便下令起錨離開天京。還在船上時，麥蓮抑止不住心中的怒火，向國務卿麻西書寫了一封報告：
“一，太平天國不信仰也不理解真正的基督教。
“二，他們是由一群極為無知和不文明的文盲所組成的叛亂集團。他們不會受任何道德的約束，配不上文明世界的尊敬。
“三，試圖和他們建立任何令人滿意的外交關係都會有不可克服的困難，除非我們承認美國是他們的屬國。
“三，他們意圖統治全世界，這種態度是非常明確的。
“四，美國政府應該保持中立。在暨南軍政府、太平天國政府、滿清政府尚未分出高下之前，我們應該繼續擴大通商口岸的影響力，推動中國開放通商。
返回上海後，麥蓮試圖與滿清方面聯絡。與太平天國地官正丞相羅苾芬一樣，滿清政府的上海道臺、江蘇巡撫互相推諉扯皮，兩江總督又年邁多病，極力避免與洋人接觸。
麥蓮與滿清方面的接觸毫無結果，彼此之間就連最起碼的溝通基礎都不存在。他終於明白，能與美國建交的，只有越國軍政府了。
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