至正二十三年(1363年)九月，張士誠自立為吳王，尊他的母親曹氏為王太妃，佔據吳地(今江蘇南部地區)以後，這一帶很多年都沒有戰事了，因此人口多，經濟也很繁盛，於是張士誠這邊開始歌舞昇平，張士誠這邊對朱元璋來說不足為慮。
朱元璋攻取婺州後，派主簿蔡元剛出使慶元與方國珍建交。方國珍在內心裡思考道“江左號令嚴明，恐怕不能與他對抗。況且與我為敵的，西有吳，南有閩。不如暫且表示順從，藉此作為聲援以觀其變。“於是，方國珍派使者給朱元璋送信，並奉獻黃金五十斤，白金五十斤，有花紋的絲織品一百匹。朱元璋又派鎮撫孫養浩回訪他。方國珍請求進獻溫、臺、慶元三郡，並派次子方關作為人質。朱元璋沒接受人質，而且給予方關厚賜，將他送回。朱方之間正式建立友好關係，穩定了戰略後方。
至正二十三年(1363年)，陳友諒和明玉珍正在鬧分烈，而陳明之間的外交關係無疑對朱元璋的下一步計劃顯得尤為重要。朱元璋的根據地在安徽，陳友諒的根據地在江西和武昌，兩人比鄰而居，陳友諒對朱元璋形成包圍之勢。如果明玉珍和陳友諒聯合起來對付朱元璋，朱元璋可能完全不是對手；現如今陳友諒和明玉珍不相往來，朱元璋又和後方的張士誠方國珍建交了，才有力氣騰出手來對付陳友諒，果不其然，朱元璋於1363年十月在鄱陽湖大戰中打敗陳友諒，滅掉了擋在他前進道路上最大的一塊絆腳石。由此可見，亂世之中，合縱連橫對一場戰爭的勝負顯得是多麼的重要。而決定勝負的關鍵，往往是“人和”，人道尚爭，和氣生財，“天時不如地利，地利不如人和”。
而朱元璋滅掉陳友諒以後，取得了陳友諒的地盤，又和四川重慶的明玉珍比鄰而居了。朱元璋擅長籠絡人心，馬上和明玉珍建立外交關係，可見其政治手腕之高明。假如朱元璋沒有在至正二十五年爭取到明玉珍這個穩定的戰略後方，那麼在後續攻城略地的過程中，率軍在至正二十七年打敗張士誠、方國珍這些東吳大腕兒，取得階段性勝利，可能就會成為一紙空談。
至正二十六年(1366年)，明玉珍病故，享年38歲。遺囑臣下固守渝川地區，勿進取中原。同年九月，葬於重慶江北區寶蓋山陵。子明升繼位，年方十歲，改元開熙，尊其母彭氏為皇太后，彭氏垂簾聽政。
元至正二十七年(1367)十月，朱元璋在進行南征張士誠、方國珍等割據勢力的同時，決定以徐達為徵虜大將軍、常遇春為副將軍，統率25萬大軍，水陸並進，北取中原。
朱元璋的北伐戰略有三個部署
第一步“先取山東，撤彼遮蔽“;
第二“旋師河南，斷其羽翼“。在前兩步勝利後，形成三面包圍元大都的軍事形勢。
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第三步就是“進兵大都“，滅亡元朝。
元朝雖調集各部兵馬作困獸鬥，但無奈大勢已去，元順帝攜太子北逃上都。
元至正二十八年(1368)年八月，明軍攻入大都，元朝滅亡。同年，朱元璋建立大明證權，建元洪武。
明洪武二年(1369年)，朱元璋遣使勸降大夏，明升不從。
洪武四年(1371年)春，朱元璋遣湯和、廖永忠、傅友德等領兵徵大夏國，夏軍敗潰。
洪武四年(1371年)六月，明兵抵重慶，明升出降，夏亡。
轟轟烈烈在紅巾軍起義終於摧毀了蒙古鐵騎的統治，然而在這場波瀾壯闊的抗元鬥爭中，有許多讓人忽視的環節。
至正二十五年(1365年)，明玉珍做夢，夢到青城山下的兩條蛇精和一個牧童要來壞他的社稷。不久以後，明玉珍去世，他的兒子明升繼位。明升登基後不久，四川綿陽來了三個人，梁青，梁白和梁東。梁青、梁白是一對雙胞胎，屬蛇。
明升即位時年僅十歲，各大臣都很粗爆，不肯居於童子之下，皆生不臣之心，把持朝政的右丞相萬勝與知院張文炳之間出現隔閡。萬勝暗中派武林高手徐虎殺死張文炳，徐虎即是西進蜀山的黑幫幫主。而這時東進江南的青幫幫主是熊雲，熊雲帶著人馬加入了朱元璋的陣營，正在謀求幫著朱元璋一統天下。
張文炳與明玉珍的養子內府舍人明昭友善，所以明昭又假託太后彭氏旨意，召萬勝入宮議事，縊殺萬勝於崇文樓下。萬勝為明氏王朝立功最多，他被吊死，巴、蜀人大多同情他。萬勝死後埋葬於重慶江家嘴，那裡如今叫作萬州。明昭殺掉萬勝後，開始把持大夏朝政，為非作歹。
萬勝手下的大將吳友仁以清君側為名，從保寧傳來檄文聲討明昭。明升命戴壽前去討伐招安。吳友仁給戴壽寫信說道“不殺明昭，國家不安，眾心不服。如果明昭早晨被處死，我傍晚將會趕到。“戴壽於是奏請處死明昭，吳友仁則入朝謝罪。吳友仁殺掉明昭後成了大夏王朝的幕後操控者。
從此諸大臣各司其職，而吳友仁更加專橫放縱。吳友仁成為大夏王朝的權臣以後，與梁東等人關係甚篤，致使大夏國權旁落，國勢日益不振。而明升為了對付梁東等人，也在暗中扶植了一個弄臣李童，以期奪回帝權。李母夜夢玄龜感孕而生李童，李童擅寵以後，居然將梁青、梁白打回原形，鎮壓於九層妖塔之下。梁東也被李童逼迫而落髮出家，成為了守衛妖塔的一名苦行僧。吳友仁和李童縱橫捭闔，書寫著大夏王朝最後的輓歌。
九重天上，一隻白狐銜來能量石，然後天帝姬俊和白狐穿越到人間，變成了黃剛。
黃剛感嘆元朝末年統治殘暴，百姓生靈塗炭，於是在中原招賢納士，成立了天地會，進行反元鬥爭。
在黃剛開幫立業的過程中，有一個人立下了汗馬功勞，他就是中原地區的大財主楊猛。楊猛在天地會成立的初期，獻計獻策，出財出力，才使天地會成為武林之中獨佔鰲頭的天下第一幫。可以說，沒有楊猛，就沒有天地會今天的局面。然而天下雖大，惟有才者居之，天地會的幫規規定，天地會每五年選一次幫主。每次大選時，前三名候選人總是黃剛、楊猛和鄭強，然而最終結果也總是黃剛力壓楊猛等人當選幫主。幾次選舉下來，楊猛心裡便有些不服氣：自己對天地會的貢獻可謂有目共睹，憑什麼老是黃剛當幫主，自己當長老。楊猛於是平日裡老是與黃剛作對，而黃剛心胸寬廣，從不與楊猛計較。
楊猛有一妹，名喚楊嬋，對黃剛暗生情愫，然而黃剛一心以天下為重，對這些男女之情不甚瞭解。書上說，喜歡一個人，就會滿世界尋找他的蛛絲馬跡。楊嬋長得國色天香，黃剛每次經過楊府，總想多看楊嬋一眼，但九重天上是沒有七情六慾的，黃剛並不明白，這便是喜歡上了一個人。
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