摩羅為洪荒天道之下掌管諸天萬界天魔心魔的天魔之祖魔之魔，與洪荒夭道之下的所有心魔都存在著一種玄妙莫名的聯絡。而只要是具備最基本靈智的生靈，心部難免存在陰暗面，而這陰暗面便是心魔，是以摩羅其實與洪荒所有生靈的心靈都有聯絡。
孫悟空也不能例外，此番摩羅就是透過孫悟空心魔與自己這個天魔之祖的一絲聯絡，控制著自身的心魔將孫悟空引入了他的天魔夢幻世界當中。
摩羅的夢幻世界變化有無窮之妙，思山即山，思水即水，想前即前，想後即後，心想何物，何物便見；心慮百事，百事即至。孫悟空一時不覺杳杳冥冥，心無定見，百事攢來，心想何事，其事即至。
孫悟空如夢寐一般，心下想：“俺老孫何必保一個凡人辛辛苦苦去那西方取什麼經，不如到花果山，和猴子猴孫逍遙快活！”果見自己隨即來到了花果山，一群猴子猴孫圍著自己大叫，“大王，你終於回來！”──此乃是天魔夢幻世界，變化無窮之法；心想何物，何物便見；心慮百事，百事即至。
孫悟空想起自己被壓在五行山下五百年風吹雨打，受盡了無窮痛苦，不覺心中大怒，喝道：“孩兒們，跟俺老孫打上凌霄寶殿，把玉帝之位也搶來坐坐！”霎時孫悟空身披金甲聖衣，手持如意金箍巨棒，腳踏七彩雲霞，帶領一群猴子猴孫直奔靈宵寶殿而去。
南天門，降魔大元帥李靖左手拖著黃金寶塔，右手手中令旗，一旁哪吒三太子及背後那藥叉將、魚肚將等數百天兵一個個手持兵器，正嚴陣對待。
那邊李靖喝道：“孫悟空，你竟然帥眾造反，該當萬死，拿命來！”
孫悟空哈哈狂笑，喝道：“皇帝輪流做，今年到我家。玉帝老兒也該下來，讓俺噹噹了！”
李靖一揮手，冷笑道：“你這猴子，真是不知死活。”說著，他一揮手，背後藥叉將、魚肚將等氣勢洶洶，一擁而上。
孫悟空率領猴子猴孫和天兵天將戰在一起，大殺一陣，攻下天庭。
下一刻，周圍景色再次變化，孫悟空手持金箍棒，站在紫霄殿內，花果山猴子猴孫站在左右兩排。
“拜見大王，恭喜榮登寶座，從此寰宇蒼穹，三界眾生，皆奉大王為主！”猴子猴孫盡數面露恭敬，跪倒在地。
孫悟空仰天狂笑，隨著而來的長嘯，聲震神、魔、人三界。
“帶上來！”一個高大彪悍的猴將對殿外喊了一聲。
一個個帶著金色枷鎖鐐銬的人影從外面蹣跚走來，正是玉帝，楊戩，託塔李天王，哪吒，巨靈神等一干天庭眾神。
這些人早已失去了此前的風光，似乎這些金色枷鎖鐐銬帶著某種禁錮之力，令這些人一身法力修為蕩然無存，已淪為了一個個凡人一般。
他們身後突然出現一個手持雪亮鍘刀的金剛般巨猴，將手中鍘刀架在了第一人的脖頸上。
“誅仙鍘，斬！”
只見刀光連閃了幾下，玉帝、李天王等人盡數被斬了腦袋，鮮血淋漓的首級骨碌碌在地面滾動。
天地風雨大作，雷電交加，孫悟空對一切無動於衷心，雙眼發狂，哈哈大笑：
“西方佛陀把我困在五行山五百年，我一定要踏平西方靈山，猴子猴孫，跟我血洗靈山！”
轉眼間，天地間也驟然變色，無數猴子猴孫乘妖風，手持神兵利器，鋪天蓋地衝上靈山，一路廝殺，無數佛門弟子被屠戮一空。
孫悟空置身西方靈山，周圍一片屍山血海中，無數屍體堆積在地上。孫悟空攻陷靈山，大肆屠殺佛門億萬弟子，大仇得報，不由得哈哈狂笑。
突然電閃雷鳴，天昏地暗，就如同天地初開時候的混沌世界，天在震怒！
觀音菩薩出現在半空，道：“孫悟空，你不聽貧僧良言，不遵師尊教導，逆天而行，貧僧勸你儘早收手，否則必遭天譴，無量壽佛！”
孫悟空怒不可竭，長嘯劃破長空，吼道：“我孫悟空，號稱齊天大聖，神要擋我，我便殺神，佛要阻我，我便屠佛！”
舉起金箍棒，一團耀眼地光芒爆起，一棒下去，菩薩無影無蹤。
就在此時，靈山之忽然湧起數十億萬裡之雷劫烏雲。在數十億萬裡劫雲的央忽然形成一個漩渦，在漩渦的吸引下，出現一隻閉著的雷電紫金巨眼，一股無比恐怖的氣息降臨到孫悟空的身上。
便是孫悟空這個神通廣大，曾大鬧天宮的齊天大聖這時候也不禁為之戰慄，那是一種從心往外的敬畏和恐懼。在這一時刻，孫悟空甚至有種他只是天地間的一隻卑微螻蟻的錯覺，在天地至威的雷擊之下隨時會化為灰灰。
天空中傳來一聲“孫悟空，你作惡多端，如今該受天罰！”
虛空的天罰之眼猛然睜開，一道紫金炫耀，璀璨無比的雷電，擊在了孫悟空的身上。
“我，就要死了嗎？”
孫悟空在灰飛湮滅的那一瞬間，似乎看到了一名道人，從黑暗中走了過來。
“悟空，你不聽為師教導，心魔爆發，胡作非為，如今受到天譴，化為灰灰，又是何苦呢？”
“師傅……我終於記起來，菩提祖師。可是，弟子現在已經沒法聽你老人家教導，保唐僧一道去西天取經了……”
寂靜，死一般的寂靜。在天魔的夢幻世界裡，孫悟空的意識墮入了無盡的黑暗之中。
