這日唐三藏來到大唐與韃靼邊界處，此處一座高山矗立，個是高接青霄，崔巍險峻。
正在觀望之際，只聽得山腳下叫喊如雷道：“我師父來也，我師父來也。”
三藏驚疑，牽馬下山。行不數里，只見那石匣之間，果有一猴，露著頭，伸著手，亂招手道：“師父，你怎麼此時才來？來得好，來得好救我出來，我保你上西天去也！”
唐三藏近前細看，你道他是怎生模樣——
尖嘴縮腮，金睛火眼。頭上堆苔蘚，耳中生薜蘿。正是五百年前孫大聖，今朝難滿脫天羅。
唐三藏誠然膽大，走上前來，與他拔去了鬢邊草，頷下莎，問道：“你可有話說？”
那潑猴一雙火眼金睛細細望去，只見此和尚氣息恢弘，頂上無邊智慧神光綻放，朵朵慧蓮開放，金光熠熠，璀璨奪目，讓人一見，就知道是為有道高僧，心中大定，咧嘴道：“師父，你可是東土大王差往西天取經去的麼？”
三藏丰神如玉，聞言點點頭道：“我正是，你問怎麼？”
那猴頭大喜，言道：“我是五百年前大鬧天宮的齊天大聖，只因犯了誑上之罪，被佛祖壓於此處。前者有個觀音菩薩，領佛旨意，上東土尋取經人。我晝夜提心，晨昏吊膽，只等師父來救我脫身。我願保你取經，與你做個徒弟。”
三藏聞言，滿心歡喜道：“善哉，善哉！你雖有此善心，又蒙菩薩教誨，願入沙門，只是我要怎麼救你？”
那猴頭哈哈大笑道：“這山頂上有我佛如來的金字壓帖。你只上山去將帖兒揭起，我就出來了。”
三藏依言，覆上高山，攀藤附葛，只行到那極巔之處，果然見金光萬道，瑞氣千條，有塊四方大石，石上貼著一封皮，卻是“唵嘛呢叭咪吽”六個金字。
三藏近前跪下，朝石頭，看著金字，拜了幾拜，望西禱祝道：“弟子陳玄奘，特奉旨意求經，果有徒弟之分，揭得金字，救出神猴，同證靈山。若無徒弟之分，此輩是個兇頑怪物，哄賺弟子，不成吉慶，便揭不得起。”
西方雷音寶剎之中，但見那三千諸佛、五百阿羅、八大金剛、無邊菩薩，一個個都執著幢幡寶蓋，異寶仙花，擺列在靈山仙境，娑羅雙林之下。
釋迦牟尼佛聚慶雲彩霧，端坐於蓮臺之上，放舍利之光，濺落萬千金花，滿空有白虹四十二道，南北通連，智滿金身。
“善哉！”如來佛祖心中欣喜不已，卻不顯於面上，揮手撒出一片神光，收回了佛貼。
五行山上，六個金字佛貼釋放萬千毫光，照耀大千世界，千重異彩籠罩其中，朝唐三藏微微點頭示意，望西方而去。
三藏心中一驚，望空禮拜，後徑下高山，又至石匣邊，對那猴頭言道：“揭了壓帖矣，你出來麼。”
悟空歡喜，叫道：“師父，你請走開些，我好出來，莫驚了你。”
唐三藏回東即走，催動白馬又有了幾里，只聽‘轟’的一聲滔天巨響，五指山猛地長空炸裂，瞬間無數亂石紛飛，直衝八方而開。
孫悟空則長嘯一聲，猴軀氣勢陡然暴增，他一躍騰空，瞬間來到五行山炸裂中心處，一把抓出一團散發著無比玄奧的光團，毫不猶豫的吞入口中，轟轟之音自體內傳來，瞬間孫悟空氣息陡增。
“吼！”孫悟空化身為千丈的巨猿，以拳錘胸，望天怒吼。
這一幕，直是看得遙遠處，唐僧目瞪口呆，讓他內心滔天轟鳴湧起，他只覺自己腦海轟轟，下意識低聲自語：“這就是菩薩指派保護貧僧西天取經之人，是貧僧徒弟？”
“嗯？”這裡一幕，除了唐僧之外。自然也被諸聖和大神通察覺，不由一個個深吸一口氣，目中露出精芒的同時，內心裡清楚明白的知道，真正意義上的西遊開始了，也即是說量劫來臨。
“善哉，果然是天命在我西方佛門，這猴子在五行山潛修五百年，竟然在此時就能突破大羅金仙，想來只要取經大計完成之後，功德臨身。我佛門將會多出一尊準聖護法。”
極樂世界之中，準提佛母揮動七寶妙樹，喜道。
洪荒內，地仙界中，孫悟空進入大羅神仙后，身上爆發出了一股恐怖的氣勢，正肆無忌憚散發著大羅金仙的氣息之時，天空之上猛然傳來一陣壓力。
“嗯？”孫悟空渾身氣勢都被這股煌煌天威拍散，落在五行山之下。只見孫悟空身上的氣息緩緩收斂，來到了三藏的馬前，赤淋淋跪下，道聲：“師父，我出來也！”
孫悟空落在唐僧面前，下跪拜見，定下師徒之名。這師徒二人離開五指山，再度踏上了取經之路。
三十三天外天，無邊的混沌之中，其中有一處星辰，上面有一座魔宮，瓊樓玉宇，殿閣巍峨，雕欄玉砌，明珠垂簾，灼灼放光，恍若星辰，燦然生輝。正殿之上高宣一牌匾，銀鉤鐵畫，名曰“天魔宮”，乃是天魔之祖心魔之魔摩羅的道場大自在魔宮。
萬魔之祖心魔之魔摩羅靜坐寶座，雙目微閉，體悟大道，身體虛幻不定，無數魔影神形在其體表顯現不定，流轉不停，如夢幻泡影，朝生夕死，卻闡釋演化天道之無邊奧妙。一方世界在他的腦後展開，在那世界，有著無數信徒虔誠祈禱膜拜，魔音清唱繚繞充盈，卻是摩羅用無邊魔力所凝聚而成的天魔夢幻世界。
摩羅閉闔的雙目一睜，如炬目光穿越無盡虛空，投射在地仙界南瞻部洲五行山邊一家農舍床上孫悟空的元神之上。
“這猴子心魔躁動，尚需磨練一番！”
農舍裡，唐三藏早沉沉入睡，孫悟空卻是心中憤恨，無法入眠。原來孫悟空從五行山脫難之來，不服管教，觀音菩薩賜給唐三藏一個金箍，騙孫悟空戴上，以約束他。
孫悟空桀驁不馴，早年大鬧天宮，縱橫天下，威震三界，何曾受此委屈，正在心潮澎湃之時，只覺得心神似乎被一股力量所牽引，驟然無端陷入了一個似真似幻的世界之中。
這個世界乍一看便是一方世界，他也依然如真正的世界一樣在五行山的農舍裡休息。可是他卻能察覺出，這個世界與真正的世界並不完全相同，有許多地方有些似是而非。眼前的一切，給他一種很彆扭的感覺。
就在此時，眼前這個令孫悟空感覺到十分別扭的一切卻隨著他的念頭轉動而悄然發生改變。原本多少有些呆板的景象開始逐漸變得生動。農舍內還是那麼昏暗，被子裡溫暖舒適，隔壁師尊還在燈油下打坐唸經，外面大地生機勃勃，山青水秀草木生氣煥發，孫悟空心裡那種彆扭感覺逐漸散去。
孫悟空不知，他所陷入的這個世界其實是以天魔之祖摩羅的天魔夢幻世界中，而在他感覺到這個世界別扭，念頭轉動的時候，天魔夢幻世界也隨著他的念頭發生變化的時候，其實他的心神已經在沒有絲毫察覺的情況下陷入這天魔夢幻世界中。
