初平二年，七月中。
自從年節剛過開始，這短短的半年間，大漢天下亂戰頻仍，幾乎每個諸侯都處在戰火之中。
先是有一部青州黃巾突然挑起旗號，發展極為迅猛，短短數月間便擴張到了百萬規模。
這支黃巾大軍，起於青州。
因為青州已經成了一片白地，糧草匱乏，因此黃巾軍一邊劫掠不停，一邊向兗州方向轉戰。
兗州牧劉岱、任成國國相鄭遂二人，先後被這支黃巾軍斬殺。
而之前被袁紹表為東郡太守的曹操，則成為了這支黃巾繼續深入兗州，必須要面對的一座大山。
得知黃巾勢大，鮑信、陳宮、張邈等人，推舉曹操領兗州牧，準備依靠曹操防禦黃巾。
曹操在得知董卓南征大軍已經回師後，立即率軍撤退，回頭就自領了兗州牧。
之後，曹操便想趁黃巾軍剛好處在“驕兵”狀態，將這支黃巾大軍擊潰，卻在查探地形時，被黃巾軍給發現，然後在黃巾軍突襲之下，死傷數百，還折了一直追隨的鮑信。
在此之後，曹操力挽狂瀾，先後數次擊敗黃巾大軍，逼迫黃巾軍轉道黑山。
可是因為斷糧，又有曹操緊追不捨，最後黃巾軍無奈，大部只能選擇向曹操投降。
曹操收穫黃巾百萬，其中降卒三十萬，被曹操挑揀精銳，組成了一支“青州兵”，實力暴漲。
在曹操大獲豐收的同時，與他是鄰居的袁術坐不住了，暗中就開始了籌備。
臥榻一旁豈容他人鼾睡，更何況又是曹操這樣的亂世之奸雄？
不久後，袁術就得知了兗州戰況，又收到曹操矯詔任命袁紹為大將軍的訊息，勃然大怒，立即秘密聯絡公孫瓚與陶謙，同時大舉整頓軍備。
最後，三人達成秘密聯盟。
公孫瓚派遣劉備率軍出高唐，單經屯平原，陶謙則是出兵發乾，袁術兵出魯陽。
三方諸侯形成的秘密聯盟，明顯是把中間的曹操與袁紹全當作了敵人。
可惜的是，三方諸侯來勢洶洶，卻終歸因為曹操手下青州兵數量龐大，袁紹更是雄踞冀州兵多將廣，僅僅在前期取得了不錯的進展，隨後便被各個擊退。
袁術更是被逼的轉戰淮北和淮南，將重心從與曹操相距過近的南陽轉移出去。
這些人打成一團的時候，佔據司隸的胡軫等人則是全程看戲，間雜向司隸附近的諸侯不斷討要糧草，中間又有南匈奴南下寇掠，曹操、袁紹、張邈、王匡等人迫於時勢，只能暫時贈送糧草將他們穩住。
而在關東幾大諸侯大打出手的同時，關中和益州也是亂戰一片。
先是董卓出李傕等人以奇兵閃電拿下武都，偏軍董璜南下廣漢屬國全境，之後，更是徐榮督率五萬大軍分作三路攻漢中。
與此同時，益州境內又有王商與許靖兩大名士挑動，南部數個郡國又現亂象，陡然之間，整個益州內憂外患一同來襲，似乎將要天翻地覆。
好在益州雖然正逢原州牧劉焉逝去，卻被其子劉茂順利承繼，第一時間就對董卓的連番設計沉著應對。
劉茂先是派出兩路大軍，封鎖住董璜繼續攻擊的路線，同時派遣麾下雄獅營趁著年節，急襲牂牁。
在聽風的配合下，黃忠順利地擊破故且蘭城外的敵營，並且擒拿了始作俑者王商與許靖。
