少女道：“是的！它也許在山頂上。”
秀才聽完走出山洞，望著高高的山說：“那麼我們上山去找！”
怪鳥拍打著翅膀說：“好的！我帶你飛上去。”
說完蹲在了秀才的身邊，秀才一躍，跨到了怪鳥身上，把少女拉到了身前，怪鳥一飛沖天，一眨眼的工夫，就到了山頂，他們看見山頂上鋪滿了閃閃發亮的寶石，金光閃閃的金子。
秀才對這些寶石金子只看了一眼，就到處去尋找心上人，找遍了山上所有的地方，也沒有找到她。秀才嘆了一口氣憂心忡忡，心痛難忍地坐在了山頂。
少女走到他面前說：“你何必憂愁呀？你看我長得並不難看，如今我們腳下又有這麼多寶石，只有我們把這些寶石拿回去，買間大房子成親不是很好嗎？”
秀才悲傷地說：“你長得什麼樣我沒看清，這滿地的寶石我也不在乎，我只想找到我的心上人，知道她還安好，我就開心了。”
突然天空中飛來一片烏雲，秀才抬頭一看是隻大鳥，這隻大鳥衝過來叼起秀才，就往天空飛去，最後落在一座大院子裡。院子四周高牆環繞，大鳥把他扔下，嘎嘎叫了幾聲後飛走了。
秀才被仍在地上摔得頭昏眼花，他搖搖晃晃地站起來，看見不遠處有一隻毛驢，這隻毛驢很奇怪，看見他就吧嗒吧嗒掉眼淚，還拿這頭往他身上蹭。
這時屋裡走出一位老婆婆，並不理他，牽著毛驢去磨麥子，毛驢一邊拉著磨一邊可憐巴巴地看著秀才。
秀才瞧著毛驢可憐，走到老婆婆面前說：“婆婆求你讓小毛驢歇歇吧！它看上去很可憐。”
老婆婆說：“嗬！它本來就是一頭幹活的畜生，幹嘛要可憐它。你要是可憐它你來幫她拉磨吧！”
秀才想也沒想就答應替毛驢幹活，小毛驢高興的直添他的臉，秀才這一干就幹到了晚上，累極了他和毛驢躺在磨坊裡睡著了。
第二天早上秀才一覺醒來，發現自己的懷裡小毛驢變成了心上人。他驚訝地睜大了眼睛嚷嚷道：“天呀！天呀！我在做夢嗎？”
他的聲音吵醒了心上人，她眨著美麗的大眼睛說：
“這不是夢，這是我的家，我的父親想要試試你的誠意，於是我的父親化妝成了癩頭和尚，兩隻怪鳥都是我父親的寵物，還有少女，她是我的妹妹。老婆婆是我家的老僕人，而那個小毛驢……”
“就是你……”秀才哈哈大笑地說，“那麼，我是不是透過他們的考驗了？”
心上人笑著說：“當然了，你先是不怕危險，然後拒絕了我妹妹的誘惑，還有那些寶石你連看都不看。最可貴的就是我變成了毛驢你還對我有感覺，這說明你是真的愛我。
秀才認真的說：“那是當然，不管你家人怎麼考驗我，我都不怕，因為我心裡只有你。”
不久秀才在雙方父母的祝福聲中，娶了自己的心上人，他們一直生活的非常快樂和幸福。
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