從前，有個秀才。他愛上了一位小姐，他們常常在一座古廟裡約會。
這一天，又是他們約會的日子，秀才一路興致勃勃，一邊走一邊用樹葉吹著小曲子，心裡十分快活。
走著走著，迎面遇見一位癩頭和尚，那癩頭和尚，行色匆匆，左顧右盼。見到他，神情有幾絲狡黠，叫住他說：“小施主這是要去那裡？”
秀才笑著說：“大師，您好！我要去見我的心上人，她正在前面的古廟裡等我。”
“什麼？”癩頭和尚驚叫道：“你說古廟裡的女孩是你的心上人，天呀！不好了，她被一隻怪鳥抓走了，你快去救她吧！”
秀才一聽急了，大聲的問：“大師！你可見怪鳥飛去何方？”
“我見怪鳥叼著女孩向黑森林裡飛去了。”癩頭和尚指了指黑森林的方向說。
秀才聽完拔腿就跑，他心裡只有一個念頭快點救出心上人。
跑著跑著，就聽到頭頂傳來一陣嘰嘰喳喳的鳥叫聲，抬頭一看，只見一隻怪鳥正用喙子、爪子拽住一隻鞋在樹上蹭來蹭去。秀才一看正是心上人的鞋子。
心想完了，心上人是不是已經被怪鳥吃了呀？
秀才又驚又怒，幾下爬上了樹，一把抓住怪鳥要掐死它，怪鳥哀求道：“別殺我！別殺我，抓走你心上人的不是我，你放了我，我幫你去找。
“哈，真稀奇！”秀才說道，“你是鳥類，我怎麼能相信你的話？”
“相信我，只有我能幫你找到你的心上人。”怪鳥掙扎著說道。
秀才想了想覺得留下它也許有用，於是放開它，帶著它一起上路了。他們走呀走呀，一直走到天黑，也沒找到怪鳥的蹤跡。秀才又累有餓，吃了一些野果子，靠在大樹下躺了一會，沒想到很快就睡著了。
第二天清晨醒來，秀才想起那隻怪鳥，發現它睡在自己身邊，他很高興，認為怪鳥並沒有欺騙他，決定以後要像對待朋友一樣對待它，於是他輕輕喚醒了怪鳥一起上路。
他們用了一整天穿過了茂密的黑森林，來到另一片森林，怪鳥說：“在片森林的盡頭有一座高山，高山下有一個山洞，你的心上人有可能在哪裡。”
秀才一聽迫不及待地往森林的深處走去，果然在森林的盡頭看見一座高山，山下有個大山洞，往裡面望去黑洞洞的，在山洞邊上站著一位美麗的少女，正在哭泣。
秀才奇怪的問：“小姑娘你怎麼在這裡哭呀？”
少女回答道：“我是被怪鳥抓來的，你們能救我回家嗎？”
秀才立刻回答道：“當然會救你回去，不過我要先找到我的心上人，她也被怪鳥抓到了這裡來了。”
說著他跨進山洞，少女緊緊的跟在他的身後。
怪鳥說：“喏，我感覺大鳥並不在山洞裡。”
