這就意味著，後續堅城攻防戰時，守城方的火炮重量，可能會比進攻方還重一倍以上，射程也會比進攻方的遠。如此一來，攻城炮兵陣地會完全處在守城火炮的覆蓋範圍內，如果不靠攻城營地的嚴密構築確保防炮，絕對會非常艱難。
不過李定國還是非常樂觀，他知道一切的困難，同時也是造成敵人麻痺大意鬆懈的誘因，只要用得好，奇襲就會更加成功。
……
果不其然，明軍從十月初九開始，嘗試翻越皎山，緬甸軍隊在此前大半個月的相持之後，果然陷入了再次鬆懈，還以為李定國會知道厲害，不敢翻越皎山找死。
但李定國偏偏就是做了他們覺得是找死的事情，結果莽白留在皎山東麓幾處外圍隘口營寨的緬軍，再次遭到了明軍集中優勢兵力的痛擊。
位於一線的皎月鎮營寨，大約三四千緬軍，被明軍在半天之內秒殺，畢竟明軍火槍比他們先進一個時代，進攻兵力也是皎月寨守軍的十倍之多，秒殺也是再合理不過了。
隨後明軍繼續快速推進，短短三天就打到了皎山南段山口的皎梅縣。
皎梅縣位於皎山主脊之上，是附近幾百裡區域內，皎山主脊地勢最低的點，也就最便於翻越，皎梅縣以東，明軍一路都是上坡，過了這個山口，往西就全是下山的路了。
因為此地的重要性，莽白平時就在皎梅縣駐紮有數萬兵力，而把其他部隊分散在各處別的隘口，以及後方的阿瓦城內——
莽白也不可能把十幾萬大軍都堆在山上，因為那樣長期相持軍糧補給太困難，所以主力平時只能放在平原河谷地區的大城市裡。只等摸清明軍主攻方向後，再往被攻擊的隘口增兵。
這一切，讓緬軍增援皎梅的行動顯得略微遲緩，而李定國也就抓住時機，經過兩日血戰後拿下了縣城。
明軍的戰術也是非常簡單粗暴，直接騎兵炮拉上來轟開縣城的城牆，然後步槍隊蜂擁而入，疊陣而前。
緬軍在當地的火槍隊數量不足，很快被壓制。
而其他使用弓箭計程車兵雖然數量眾多，也能依託複雜地形輸出火力，可無奈他們的箭矢完全無法擊傷胸甲火槍兵的要害，哪怕是對輕甲防護的手足部位也只能造成皮外傷，最終形成了一邊倒的屠殺。
緬甸軍隊跟印度軍隊有一點很像，那就是他們都不重視破甲的問題，只因熱帶作戰很少有人能穿得住厚厚的重甲，他們本地人為了圖涼快，很多甚至是隻穿亞麻布衣就上陣了，這就導致破甲武器根本沒有用武之地。
守城的緬軍最終被明軍殲滅了足足兩萬多人，縣城裡的存糧也沒來得及燒燬，白白便宜了李定國。
而莽白從其他方向來的主力，直到皎梅縣被攻破後次日，才陸續從各個方向趕到，因為縣城已經丟了，他們只好在皎山谷道其他地勢相對較低的西坡隘口駐紮堵路，防止明軍再推進。
兩萬多部隊被滅，讓緬軍士氣愈發低落，莽白卻依然自信，親自巡視各軍，拼命給麾下將領鼓勁：
“不要擔心！李定國這是自己找死！雖然破了皎梅小縣，但他這是輕易離開怒江河谷，深入皎山之中，我們只要團團圍困，不出一兩個月，李定國必死！
這等密林之內，煙瘴橫行，北方人能活得下去？而且本王已經查問過突圍出來的皎梅守軍殘部了，聽他們說，明軍在攻城時只求速勝，打得很魯莽，損失也不小。
只是因為我軍箭矢不能破甲，才導致明軍大多是皮肉輕傷——但李定國太小看緬甸雨林裡皮肉輕傷的兇險程度了！這樣炎熱多雨的地方，那些皮肉傷的明軍士兵也會很快化膿而死的！清創包紮也救不回來！堅持住我軍必勝！”
在莽白的親自激勵下，緬軍將士們總算恢復了一點士氣，覺得這麼說也有道理。雖然又被李定國幹掉了兩萬多人，但畢竟是換取了把李定國從怒江江邊勾引到了皎山深處。
只要咬牙熬住，大自然的力量就能幹死明軍！正面廝殺被碾壓也就沒關係了！
……
李定國是十月初九開始翻山、十一日開始進攻皎梅縣，十四日破城的。破城後修整了兩天，才再次擺出對緬軍援軍進攻的架勢。
不過緬軍的防守倒是非常堅決，最初兩天的攻堅中，緬人硬生生是拿人命填，把皎山谷道堵得死死的，李定國雖然取得了不錯的殺傷交換比，但還是沒能實現突破。
加上緬甸人畢竟覺得自己是在“保家衛國”，覺得自己已經退無可退，所以傷亡再多也堅持死戰。李定國不想跟對方耗人命，只好暫緩攻勢。
另一方面，這也是李定國的示弱耍詐手法之一，他希望莽白因此誤判，覺得明軍當中因為輕傷加炎熱潮溼而減員計程車兵很多，覺得明軍無力再戰，以誘導莽白重新放鬆戒備。
於是乎，當山谷陣地戰持續到十月二十這天時，李定國終於擺出“力竭”的姿態，停止進攻，轉而往東面來路“突圍”，假裝被持續高烈度的作戰消耗得後繼乏力、需要退回怒江岸邊修整。
