兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待漢軍。
諸葛丞相令蠻人哨探孟獲訊息，回報道：“孟獲請烏戈國主，引三萬藤甲軍，現屯於桃花渡口。孟獲又在各番聚集蠻兵，併力拒戰。”
諸葛丞相聽說此事後，提兵大進，直至桃花渡口。
諸葛亮隔岸望見蠻兵，不類人形，甚是醜惡，又問當地蠻民，言說即日桃葉正落，水不可飲。
諸葛丞相退五里下寨，留李恢守寨。
次日，烏戈國主引一彪藤甲軍過河來，金鼓大震。
李恢引兵出迎，蠻兵卷地而至。
漢軍以弩箭射到藤甲之上，只能射進些許。
漢軍的新式百鍛鋼刀甚是鋒利，能夠與其他蠻兵部落交戰時，能把敵卒噼成兩半。
但這烏戈國藤甲兵甚是厲害，身經百戰的百鍛鋼刀需要連斬兩刀，才能砍穿藤甲，對蠻兵造成實質性的傷害。
藤甲兵乃是本土作戰，以逸待勞，皆使利刀鋼叉，再加上藤甲十分堅固，藤甲兵又是悍不畏死，兩軍交戰片刻後，李恢所率的漢軍便稍顯頹勢。
不多時，李恢便選擇了誘敵深入，將蠻兵吸引到後方的埋伏圈當中，蠻兵不趕而回。
李恢見狀，又引兵殺了回來，趕到桃花渡口，只見蠻兵帶甲渡水而去，內有睏乏者，將甲脫下，放在水面，以身坐其上而渡。
李恢急回大寨，來稟諸葛丞相，細言其事。
諸葛丞相請衛弘、呂凱帶著一些當地的當地蠻民到自己的營帳內，詢問這件事。
深諳南疆局勢的呂凱說道：“某素聞南蠻中有一烏戈國，無人倫者也。更有藤甲護身，急切難傷。又有桃葉惡水，本國人飲之，反添精神，別國人飲之即死。如此蠻方，縱使全勝，有何益焉？不如班師早回。”
諸葛丞相笑道：“吾非容易到此，豈可便去！吾明日自有平蠻之策。”
於是令趙雲助李恢守寨，且休輕出。
次日，諸葛丞相令當地蠻民引路，自乘小車到桃花渡口北岸山僻去處，遍觀地理。
山險嶺峻之處，車不能行，諸葛丞相棄車步行。
忽到一山，望見一谷，形如長蛇，皆光峭石壁，並無樹木，中間一條大路。
諸葛丞相問當地蠻民道：“此谷何名？”
當地蠻民答道：“此處名為盤蛇谷。出谷則三江城大路，谷前名塔郎甸。”
諸葛丞相大喜道：“此乃天賜吾成功於此也！”
遂回舊路，上車歸寨，喚衛弘分付道：“與汝黑油櫃車十輛，須用竹竿千條，櫃內之物，如此如此。可將本部兵去把住盤蛇谷兩頭，依法而行。與汝半月限，一切完備。至期如此施設。倘有走漏，定按軍法。”
衛弘卻一反平日裡對諸葛丞相順從，詢問道：“丞相是打算採取火攻之策，直接以地利之便燒光這些蠻疆藤甲兵？”
諸葛亮聞言，默然不語。
衛弘見到諸葛丞相這副模樣，立刻勸諫道：“丞相，火燒藤甲兵絕非上上之計！”
諸葛亮回過頭來，制止住了衛弘繼續說下去：“你所言，吾心中何嘗不知呢！想那周公瑾年少早夭，未嘗不是赤壁一把火燒光百萬曹軍的天譴……但若能平定南疆之亂，萬般刀劍加諸吾身，吾也九死尤不悔也！”
衛弘繼續站在原處，對諸葛丞相說道：“末將不敢妄言天命之說，勸阻丞相不採取火燒藤甲兵的緣由也是出自很現實的考量，試問諸葛丞相，若是這支藤甲兵能為漢室所用，出現在日後大漢北伐逆魏的戰場上，又當如何？”
諸葛丞相聞言，心中一動，權衡了片刻後，才轉回身看著衛弘問道：“你有何良策？”
衛弘想了想，移步到了諸葛丞相身前不遠處的地圖上，建議道：“藤甲兵的兵器雖然沒有大漢鋒利，但他們的藤甲卻有著古怪的門道，非採用丞相的火攻之策不能勝也。”
“但正如丞相所擔心的那樣，上天有好生之德，若是燒光了這支南疆精銳部隊，不僅有傷天和，更有損大漢日後的北伐兵力。”
衛弘指著地圖上一處合適的地點，對諸葛亮建議道：“丞相，末將認為當採用雙管齊下之策。一方面，引誘烏戈國藤甲兵在桃花江南岸採用火攻之策決戰。另一方面，聚集已經歸附漢家的南疆蠻軍抵達北岸，待藤甲兵受不了火攻跳江之際，再共同俘虜他們！”
諸葛亮在聽聞衛弘的長篇大論後，終於是從內心深處流露出一絲笑意：“衛弘啊，你已經能作為一名合格的弈棋者了……”
