隨後，努爾哈赤領兵攻打洞城，城主扎海被努爾哈赤的氣勢嚇得差點兒屁滾尿流，自知自己絕對不是努爾哈赤的對手，為了不被趕盡殺絕，只好放棄抵抗投降努爾哈赤。
至此，努爾哈赤終於在一次又一次的攻伐之後如願吞併了整個哲陳部。
萬曆十六年，1588年九月，蘇完部、董鄂部、雅爾古部三部軍民不願步哲陳部的後塵，不希望自己像哲陳部一般被努爾哈赤打得城破人亡最終無路可逃之後只得投降，便主動歸附努爾哈赤，使努爾哈赤勢力大增。隨後，努爾哈赤率軍攻打兆佳城，斬殺兆佳城的城主高奏凱歌。
同年，努爾哈赤如願攻克完顏城，終於使整個建州女真都歸入自己的麾下。
從萬曆十九年，1591年正月開始，努爾哈赤開始了新的擴張之路，一路向東攻取鴨綠江路。
萬曆二十一年，1593年末，努爾哈赤馬不停蹄相繼征服珠舍里路和訥殷路，將長白山部一口吞下。
萬曆二十一年，1593年九月，正當努爾哈赤攻打長白山還未得手之時，海西女真葉赫部看準努爾哈赤後方空虛的千載良機，聯合烏拉、輝發、哈達及蒙古科爾沁等8部向建州發起猛烈攻擊，希望一舉擊垮建州斬殺努爾哈赤的囂張氣焰。
但努爾哈赤身經百戰，經驗、謀略皆在無數次戰鬥中迅猛成長，勢力也是與日俱增，早已不是當年那個只有區區幾十兵士的小人物，他不懼其眾，暫停進攻長白山，集中兵力在古勒山大戰9部聯軍主力，再次將“大獲全勝”寫入他的輝煌征戰史冊。
由於海西勢力強大，一時之間難以征服，努爾哈赤在深思熟慮權衡利弊之後採取遠交近攻的策略，先是拉攏勢力強大的對手，然後逐步從弱小的對手開始蠶食吞併。
萬曆二十四年，1596年七月，努爾哈赤將布佔泰推上烏拉首領的位置，並娶布佔泰之妹為妻，以此拉攏烏拉。
萬曆二十五年，1597年正月，努爾哈赤又與葉赫首領進行聯姻，這一舉措既拉攏了葉赫，又使哈達部和輝發部處於孤立的境地。
萬曆二十七年，1599年九月，努爾哈赤以背盟為由，出兵滅掉孤立無援的哈達部。
海西女真的分化削弱，使努爾哈赤得以騰出手來全力進攻東海部。
從萬曆二十六年，1598年初至萬曆四十三年，1615年末，在長達接近二十年的時間段中，努爾哈赤不斷進攻東海，使東海每況愈下，丟城失地成了家常便飯。
萬曆三十一年，1603年，努爾哈赤為了便於擴大勢力範圍，遷都到赫圖阿拉。
萬曆三十五年，1607年正月，東海女真蜚悠城主不堪忍受烏拉的百般凌辱，前來投奔努爾哈赤，並詳細向努爾哈赤述說了其部在烏拉布佔泰處遭受百般羞辱的屈辱經歷。
努爾哈赤聽後大怒，滿口答應蜚悠的投奔請求，並命令幾名將領率領三千兵馬即刻趕至蜚悠城收服部眾。
布佔泰獲知這一情況後，立即派出萬餘兵馬進行截擊。
當時大雪紛飛，努爾哈赤的軍隊分兵保護投奔的部民後，由二百精兵與烏拉軍先鋒在烏碣巖展開廝殺，隨後出其不意地由每支五百多人的兩支部隊從兩翼進行包抄夾擊，致使烏拉軍陣腳大亂，一敗塗地。
不久之後，努爾哈赤命令褚英、代善等率領五千兵馬再攻烏拉的宜罕山城，大獲全勝。
同年十二月，努爾哈赤在嚴冬的寒風中率領五子莽古爾泰和八子皇太極親征烏拉，一路勢如破竹，如入無人之境，連克河西六城後，不多時日便兵臨烏拉城下。
布佔泰見努爾哈赤聲勢浩大，自己難以抵禦，只得乞和。
萬曆四十一年，1613年正月，努爾哈赤找了個背盟的理由，率三萬大軍浩浩蕩蕩打往烏拉。
努爾哈赤軍攻城拔寨，連下三城。
上次吃了虧的布佔泰已經進行了全面準備，率軍三萬駐守伏爾哈城，與努爾哈赤進行大決戰，結果天不助布佔泰，烏拉兵敗如山倒，損兵兩萬餘人。
努爾哈赤率領的建州軍馬不停蹄直奔烏拉城，用土包拋到烏拉城牆下，使土包與城牆高度平齊，建州軍踏著土包如履平地登城而入。
布佔泰見大勢已去，不得不拋下子民家室單騎投奔葉赫逃亡而去，烏拉由此墜入滅亡的深淵。
萬曆四十一年，1613年，努爾哈赤先後三次向葉赫索要布佔泰，但葉赫自以為兵精將廣，對努爾哈赤不予理睬。
九月，怒不可遏的努爾哈赤親自率領四萬大軍攻打葉赫，發誓要一舉蕩平葉赫。
連年征戰的建州軍兵鋒強勁，一路攻城拔寨，兵鋒直逼葉赫的東西二城。
葉赫見努爾哈赤兵力強大，自己獨自難以招架，便立即嚮明朝求援，獲得明朝救兵千人帶著當時先進的火器進駐葉赫幫助防守。
努爾哈赤忌憚明朝火器的威力，便焚燒掉葉赫子民的廬舍之後，攜帶葉赫的降民返回建州。
萬曆四十三年，1615年七月，努爾哈赤乘葉赫與蒙古聯姻之機，發兵三千，準備蕩平葉赫，但由於明廷的再次干涉，再加上自己準備不足，一時之間難以組織大規模的進攻，只好息兵罷戰，等待更好的時機出現。
萬曆四十四年，1616年，努爾哈赤在連年征戰攻城略地無數之後在赫圖阿拉建立“大金”（後金），憑百戰成神而成為大汗，定年號為天命，以此宣城自己稱汗為天命所歸。
此時的努爾哈赤已經攻佔了大部分女真部落，勢力範圍已非昔日可比，但這一鉅變並未引起大明的足夠重視，此時的大明對努爾哈赤的野心還不以為然，還以為努爾哈赤不過是北方的一隻聽話的小綿羊而已。
天命三年，1618年4月13日，努爾哈赤在盛京舉行了規模盛大的誓師大會，然後率步騎2萬嚮明朝邊境發起以復仇為藉口的大規模進攻，開啟了征討明朝的浴血攻伐之路。
撫順等地的接連失陷，這才讓不以為然的明神宗感到事態嚴重，認識到努爾哈赤已經對大明構成了極大的威脅，這才決定出兵遼東，希望蕩平後金。
