鮑玉春突然傳來了訊息，說已經發現了日軍新運來的重型迫擊炮的蹤跡。
這次的情報仍然是平田隊長提供的。
濟南憲兵司令部特高課派人到青島，調查上次重型迫擊炮丟失的情況。
青島憲兵司令部負責接待了從濟南方面來的人，在談話的過程中，知道了他們的來意。
平田隊長商人出身，善於投機鑽營，他已經在青島地區設定，了一一個很大的關係網。
其中當然包括青島憲兵司令部特高課的人，他們聽說平田隊長也是濟南方向日軍特高課懷疑的物件之一，馬上就把這個情況悄悄地通知給了平田隊長。
平田隊長十分氣憤，他通知了在青島的各方面的關係，給濟南來的特高課設定障礙，或者為他們提供假訊息，來引導他們往錯誤的方向進行調查。
李三已經接到了高九的電報，要求他查明日軍新的重型迫擊炮登陸的口岸。
這件事情，他告訴了給了平田隊長，請平田隊長幫忙。
平田隊長如今最大的依靠就是高九，他當然願意幫這個忙。
他現在比任何人都希望日軍的重炮運輸隊在其他的地方出事，那樣，濟南來的特高課方面的人不會懷疑到他的頭上，一定會把調查的目標轉到其他的地方去。
於是他就動用了自己的關係，根據上次通知的那批貨輪到達青島的時間，推測日本來的貨輪應該在這段時間到達。
平田隊長請人在山東的港口、可能的地點進行調查，查到了從日本來的那批貨輪到了山東威海登陸。
他把這個情況通報給了鮑玉春，讓鮑玉春抓緊時間進行核實。玉春堂安排在威海碼頭上的一些眼線也證實了日軍裝運巨型排擊炮所採用的木箱，和上次他們在青島見到的裝運巨型炮的木箱是一致的尺寸，因此基本上可以肯定，那批迫擊炮是運到了山東的威海。
高九知道這批巨型迫擊炮的威力，於是他就把這個任務交給王佔奎，讓王佔奎帶人去進行攔截。
這天上午，在泰安附近出現了日軍的偵察機，這是一個很糟糕的訊號。這說明在濟南的日軍第三航空隊是要跟高九做對了。
高九決定，首先拿日軍的第三航空隊開刀。
於是就跟郭恆明率領著的桃花山游擊隊的一個加強中隊，前往濟南城。
就在高九等人前往濟南的時候，從軍統濟南站發來了電報，說桃花山游擊隊的那個分隊已經到了濟南，軍統已經將他們安頓了下來，
但是目前還沒有掌握日軍第三航空隊被關押的那些中級軍官和飛行員們，具體的下落，暫時還不能展開營救行動。
高九給他們回了電報，說讓他暫停行動，等自己到了濟南城再說。
高九認為在現在這種情況下，單獨去營救那些飛行員也沒有什麼意義了，不如索性打疼了日軍的第三航空隊，到時候再跟松田將軍要人。
就在高九等人前往濟南之前，耿華已經帶領了一箇中隊的特戰隊員前往徐州方向。
耿華原本一直管理著桃花山游擊隊的自衛隊，這麼多年來，他總是盼望著自己能夠成為真正的特戰隊員，一直就沒有放棄過訓練。
這次他帶領著桃花山的特戰隊第一次單獨執行作戰任務，心情不免有些激動。他決心這次一定打出一個樣子來，來證明自己同樣是一個優秀特戰隊的指揮員。
高九給他的任務是監視徐州方向的日軍的行動。
他自己把目標選定在了日軍第六航空隊在徐州的機場。
高九這是第一次派耿華單獨執行作戰任務，當然會給予他更多的協助，他給軍統總部發去了電報，讓徐州方向的軍統人員配合耿華等人的作戰行動。
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