日本大本營對山東半島的作戰部署為海陸夾擊北洋艦隊。李鴻章在建設完各炮臺之後，即調派綏、鞏各4營分別駐守北幫炮臺、南幫炮臺，同時在劉松島上駐紮北洋護軍，並在海港東西兩口布設防材各敷設**248顆。整個山東半島大約有步兵40個營，騎兵8個營，**2個營，威海衛港內尚有北洋海軍各種艦艇二十六艘。
1895年1月20日，大山岩大將指揮的日軍第二軍，包括佐久間左馬太中將的第二師團和黑木為楨中的第六師團，共有兩萬五千人，在日艦的掩護下開始在榮成龍鬚島登陸。同時日本聯合艦隊第一遊擊隊在登州實行炮擊，山東巡撫李秉衡由於弄不清日軍究竟要在何處登陸，只好分兵把口時刻嚴防。2月3日，日軍在榮成全部登陸完畢。26日，日軍第二師團和第六師團分別從榮成出發，各由南北兩路，分頭向百尺崖所方向前進。在戰鬥中，清軍趙埠嘴炮臺擊沉日艦一艘。30日，日軍集中兵力進攻威海衛南幫炮臺，駐守南幫炮臺的清軍僅六個營三千人，營官周家恩守衛摩天嶺陣地頑強抵抗，最後被殲滅。日軍左翼司令官大寺安純少將被清軍炮彈打死，這是日本在甲午戰爭中唯一陣亡的將軍。左翼支隊4箇中隊日軍被迫退至馮家窩，由於兵力懸殊，南幫炮臺最終被日軍攻佔。2月3日，日軍佔領威海衛城，威海陸地悉數被日軍佔據，丁汝昌坐鎮指揮的劉松島成為孤島。日本聯合艦隊司令伊東祐亨曾致書丁汝昌勸降，遭到丁汝昌的拒絕。5日凌晨，旗艦定遠艦中雷擱淺，乃做水炮臺使用。10日，定遠彈藥告罄，劉步蟾自殺。11日，丁汝昌在洋員和威海營務處提調朱昶昞等主降將領的脅迫之下，拒絕自殺，洋員和朱昶昞等又推署鎮遠管帶楊用霖，出面主持投降事宜，楊用霖最終自殺。12日，由美籍洋員浩威起草投降書，偽託丁汝昌的名義，派廣丙管帶程璧光送至日本旗艦。14日，朱昶昞與伊東祐亨簽訂《威海降約》，規定威海衛港內船隻，劉松島炮臺上所有的軍械物資，悉數交給日本。1895年3月17日，日軍在劉松島登陸，威海衛海軍基地陷落，北洋艦隊全軍覆沒。
日本雖然在戰場連戰連捷，但是畢竟國力有限，戰爭帶來的巨大的消耗進一步加重了日本普通國民的負擔。自1894年底以來，日本不少地方都爆發了農民暴動，社會動盪不安，所以日本首相伊藤博文於2月2日向清**提出和談的要求，但日方指定李鴻章充全權代表，並向清**提出，必須以割地賠款為議和條件，否則無需派代表來日本。清**十分害怕戰爭繼續下去，為了求得停戰，決定不惜任何代價。於1895年3月，趕忙按照日本的旨意，改派李鴻章為頭等全權大臣，以 美國前任國務卿科士達為顧問，前往日本馬關於日本首相伊藤博文、外務大臣陸奧宗光進行談判。3月20日，雙方在春帆樓會見，正是開始和談。
當時北洋水師雖然全軍覆沒，但是遼東戰場戰的方酣。李鴻章要求議和前先行停戰，日方提出包括佔領天津等地在內的四項苛刻條件，迫使李鴻章撤回停戰要求。3月24日會議後，李鴻章在回使館的途中突然被日本浪人開槍射傷，日本擔心第三國干涉的藉口，自動宣佈承諾休戰。30日，雙方簽訂休戰條約，休戰期21天，休戰範圍限於奉天、直隸、山東各地。此時日軍佔領澎湖，造成威脅臺灣之勢，停戰把這個地區除外，保持了日本在這裡的軍事壓力。日方代表勝利者的姿態，繼續進行威脅和訛詐，美國顧問科士達則設法慫恿李鴻章趕快接受條件，以便從中漁利。
4月1日，日方提出十分苛刻的議和條款，李鴻章乞求降低條件。4月10日，伊藤博文提出了最後修正案，其餘條件非常苛刻，並對李鴻章道：“中堂見我此次節略，但有允、不允兩句話而已，”之後伊藤博文將起草的條款遞出，望著這位中堂大人，等待他的回答。
李鴻章拿起條款做出十分為難的表情，沉默了半天才說出一句話，道：“難道不準分辨。”
伊藤博文的態度是非常的堅決，很是果斷的答道：“只管辯論，但不能減少。”
李鴻章苦苦哀求，道：“你看這巨大的數額會加重百姓的負擔，還是減少一些數額吧。”
“若我大軍壓倒那就不是這點數額了，中堂大人，還是好好的掂量掂量吧。”（弱國無外交）
4月14日，清**電令李鴻章遵旨定約。4月17日，李鴻章代表清**與日本簽訂喪權辱國的《馬關條約》。
1895年4月，中日《馬關條約》簽訂後，各界的愛國人士聚集於北京的街道之上示威遊行，貼出標語高舉，高呼，“拒和，反對割地賠款，”並將李鴻章定為出賣國土的公賊。街道上圍觀的群眾是成千上萬，有的深受感召加入隊伍之中，遊行的隊伍是越來越強大。在圍觀的人群之中走出一個三十多歲的中年人，八字撇胡，兩眼有神，身穿青布長衫，頭戴藏青色的瓜皮帽，看其身著打扮此人一定是一個讀書人，想必此人是來京城參加會試的各地舉人之一吧，觀其神態難免有些故作鎮定。緩緩擠出圍觀的人群，走到路邊蹲下，望著地攤的老闆，道：“老伯，這報紙多少錢？”
老闆豎立三根手指，道：“三文錢。”
“好，給我來一份，”此人從懷中掏出三文銅錢交於老闆的手中，拿起一份報紙站起離去，回到旅舍之中坐下開啟報紙，很是氣憤的道：“喪權辱國，可恥，可恥，”而後拍案而起面對各位學子們，道：“諸位同窗，我們十年寒窗苦讀是為了什麼？為了什麼？西方列強用槍炮開啟國門，國民飽受他們的**，如今前線是連番敗績，一個小小的日本在我們泱泱大國是耀武揚威，簽訂了什麼喪權辱國的《馬關條約》，我們絕不承認，絕不。”
“對，我們絕不承認，反對割地賠款，”眾舉子齊呼道。其中一個舉子站出，望著此人，道：“這位先生，你是誰？”
“在下廣東舉子康有為。”在此之後，康有為連夜起草了一份一萬八千多字的上皇帝書，各省一千三百多人聚會於此，聯名簽下這萬言書。
在廣東，插滿了各國的旗幟，各國的軍隊在大街之上巡來巡去，兩旁的百姓，還有一些洋人們緩行在街道之上，左看右看倒是有些熱鬧。每到夜深之處，這裡是萬家燈火，屬於不夜之城。在所有的商鋪打烊關門之時，唯獨這個地方的生意最是紅火，那就是春香樓。春香樓是廣東城中的一家很有名的青樓，一般的進入者都是一些達官貴人，若平常之人只有拒之在外，想必這裡應該屬於那種高階娛樂場所了吧。就在這天晚上，突然衝進很多官兵將這裡的客人統統的趕走。之後，有一位高官走進，很是高傲的道：“這裡場子本官全包了，閒雜人等不能入內。”
這些被趕走的客人雖然有諸多的不滿，但是能有什麼辦法呢？這麼多的官兵想必會來什麼大人物吧，只有各自散去。青樓的老鴇見來了這麼多的官兵心中有些後怕，迎上前來，道：“官爺，官爺，我們這是合法的生意，你把我的客人都趕走了，我們還怎麼做生意呀？我們可沒有得罪你呀，官爺。”
“這場子本官全包了，各國洋商要來，挑選幾個好的姑娘準備一下吧。”
老鴇聽到了洋商，也是她經營這麼多年的生意這也是頭一次，心想這次我可是賺大發了，於是問道：“不知是那些洋商。”
“這些你還是不知道為好。”
“好，好，我不問，我不問。”
隨後衝進幾個日本兵，一個日本將軍緩緩的走進。清官站在一旁介紹道：“這是參加甲午戰爭立下赫赫戰功的坂田龍一將軍，”這位日本將軍只是點了點頭，抬頭望著樓上，樓上所有的房間都是開啟的，唯獨只有一間的房門是緊閉的，問道：“為何那個房間不開？”坂田龍一望了望清官，此時這位清官有些呆蒙了，不知如何去解釋。
老鴇趕緊走上前來解釋道：“這是我家的頭牌碧月的房間，房間之內有一個人是她的常客，常住在這個房間，我們誰也不敢上去招惹他。”
站在一旁的清官也在犯嘀咕，上前來問道：“此人是什麼人？”
“此人我也不知道，也不知道他姓字名誰，聽說是從四川來的。”
此時，國治正躺在碧月的懷中吸食大煙，整個房間之內是煙霧瀰漫。就在這時候，衝進很多官兵，很是蠻橫的道：“你，出去。”但是國治對於這些官兵是置之不理，繼續的抽他的大煙，其神情很是享受的樣子。這些官兵拔出腰間的鋼刀衝上前便砍，國治將碧月推向身後，抬上將劈下的鋼刀踩於腳下，很難拔出。國治將踩在腳下的鋼刀一鬆，因慣性的影響使其摔倒。而後國治躍起坐於圓桌旁邊的椅子之上，眾官兵圍攻而上，國治坐於椅子之上連椅帶人躍起，在高空之中連環腿飛踢，這些官兵撞門飛出隨著樓梯滾落下來。在一旁觀看的碧月被眼前的這一幕頓時驚呆了，如此年輕的人竟然會有這麼高的武功，對於他是更加的拜服了。國治緩緩的走出站於樓上俯視其下。
“你究竟是什麼人？”
“在下川人何國治。”
坂田龍一站出，仰望站於樓上的國治，隨後對於旁邊的清兵，道：“你們統統的退下，”卸下腰間的軍刀，重步走上樓去，道：“閣下好武藝，在下坂田龍一願意會會，聽說你們中國有一種傳統，叫作以武會友，在下和閣下是可以成為朋友的。”
“你是扶桑人。”
“是，在下是大日本帝國軍人坂田龍一，如果閣下願意，在下可以舉薦閣下成為我大日本帝國的第一武士。”
“非我族類，其心必誅，何來朋友之說？”此時國治回答的很是乾脆。坂田龍一聽完此話之後，攥緊拳頭逼近，兩拳連續打出。國治伸出一手接住使其雙拳打了一個空。而後抬腿打下國治抬腳擋去對方打下的腳。坂田龍一落下之後再次出拳，國治一手接住出腳蹬於小腹，蹬出的腳向上一抬踢於下巴，坂田龍一騰空翻身落下撲地滑下樓梯。而後很多官兵衝上，好是一番混戰，國治騰空躍起斜身於上空，兩腳連續踢出，一個官兵手中的鋼刀不知為何飛出，直刺坂田龍一的下腹。坂田龍一倒下當場死亡。這些官兵衝上，將國治抓捕。碧月奔上前來，呼道：“相公。”
國治轉身道：“碧月，你回去吧。”
“相公，獄裡多寒溼，把棉襖帶上，裡面還有一些銀兩，也許還有用。”
國治再次入獄，入獄之後的國治每天都遭受非人般的折磨，看管是是一些英國士兵，這些英國士兵將用鐵鏈掉在房梁之上，是一番毒打。此時的國治閉上眼睛任由他們的拳打腳踢，鐵鏈捆綁住他的身體在空中是盪來盪去，久之才睜開眼睛猛的一頭撞去，將一個英國士兵撞翻在地，吊在上面用鐵鏈纏住一個士兵的脖子，活活的將其勒死，用力掙斷吊起的鐵鏈落地，一拳將一個士兵打暈，換上士兵的衣服，大搖大擺的走出監牢。而後被一個獄卒發覺拉響警報，這些英國士兵衝出，將國治圍在中間，伸出手中的洋槍。國治望了望這些士兵，攥緊拳頭。就在此時，有很多人從後面殺出，這些士兵來不及反應，國治被救走。那麼這些人都是誰呢，他們正是洪門的弟子，國治殺死坂田龍一令國人為之振奮，就是這個洪門組織營救國治。
