三日之後，待棧道趕修完成，在褒谷口集結完畢五萬秦國大軍在李左車的帶領下浩浩蕩蕩南下，在南鄭城下和西面趕來的韓信所部會和後，合兵一處將南鄭城團團圍住。
南鄭不過是漢中一郡的郡治而已，自然遠不及咸陽、滎陽那種城高池深的大城，也比不上膚施、雲中那種邊郡重隘。南鄭城不過是個按照秦國三級標準建造的普通城池，城牆僅高二丈並不是非常堅固，唯一的優勢在於城外三面環繞的環繞的漢水，這樣劉邦就可以專心的防守城東而不用花太多心思在其他三面。
不過有利也有弊，漢水再為劉邦帶來了屏障的同時，也為秦軍包圍南鄭帶來了極大的便利，韓信只需堵住東面，其他三面多派巡騎斥候查探即可。
劉邦現在被堵在城中，軍心渙散又外無援兵，在府中惶惶不可終日。秦軍圍住南鄭後到也不急著進攻，反而做出了一副長期圍城的姿態，將南鄭圍了個水洩不通，同時派出小股部隊前去接收漢中郡其他縣城。不到三日的時間，漢中郡除了南鄭外其他郡縣俱被秦軍接掌。
事實上南鄭城中惶惶不安的遠不止劉邦一人，城內的六萬大軍以及三十萬居民也同樣倍感煎熬。老實說漢中居民對秦國雖然沒有好感，可也同樣沒什麼仇恨，在他們看來秦國和漢國無非就是換了個統治者而已。劉邦上位後廣行仁政廢除了許多秦國的苛捐雜稅，他們自然興高采烈的振臂擁護，可也僅僅是擁護而已，遠沒到為劉邦慷慨赴死的地步。
如今秦國大軍圍城，漢中人又想起當年秦國的種種好處來了，漢軍中的本地士卒不免有些三心二意的開起了小差，才不到幾天的時間就有數千人脫下軍裝偷偷逃回了城中家中。劉邦對此也無可奈何，現在已經到了朝夕不保的緊要關頭，若是全城大鎖將這些逃兵嚴肅軍紀的話，那恐怕全城都會亂了起來，所以只能強壓著將領們層層緊盯防止士兵們逃亡。
到了圍城第五日，城外秦軍營地中居然豎起了一架巨大的投石機，這是隨軍的咸陽工匠連日趕製出來的。在城頭守兵惶恐的眼神中，這臺投石機搖搖晃晃的射出了十幾顆石彈，僅有二顆砸中了城頭，誇土所建的城牆頓時嘩啦的倒了一片，將十幾個躲避不及計程車兵砸的粉身碎骨。
城頭的漢軍士兵齊齊大呼一聲，隨即四處抱頭鼠竄，再無一人敢停留在城牆上了，遠處的秦軍則叉著腰哈哈大笑。
漢中地勢多丘陵平原，石彈採集十分不易，這十幾顆石彈是秦軍費了極大的功夫才從遠處山上運來的，可惜準頭太差只命中了兩顆。不過對漢軍的軍心影響卻十分巨大，原本漢軍還覺得就算不能打勝仗也能憑著城池死守，可在威力巨大的投石機面前城牆彷彿不堪一擊，這如何能不讓他們人心惶惶。
數日來劉邦等人在府中齊聚苦想，可一個個愁眉苦臉的面面相覷，卻無一人能拿出一個可用的主意來。原本在秦軍合圍前彭越曾經提議棄南鄭撤往中原，卻因為劉邦的一時猶豫而錯過了最佳的逃跑時間，待秦軍圍城後便想逃也逃不走了，只能在城中困獸猶鬥。
這一日劉邦和眾心腹仍然是長吁短嘆了一番，依舊拿不出一個可行之計，只好各自散去待回去後再絞盡腦汁的各想辦法。
正當劉邦在堂上一籌莫展時，卻有親兵報來城外有秦使求見，劉邦頓時大為奇怪，心想韓信這時候派使者來做什麼，難道是想勸降自己？
真是滑天下之大稽，自己堂堂漢王，怎麼可能會投降於他。剛想揮退親兵說不見秦使，忽的又轉念一想：沒準韓信還有其他的意思，倒不如聽聽秦使如何說的。便下令親兵用吊籃將秦使運入城中送到漢王府來。
待見到秦使後，劉邦勃然大怒霍的站起了身子，大步向前狠狠的抓住秦使的衣襟，怒吼道；“好你個狗雜碎，盡然還有膽子來見我。”
偃師道輕輕的推開劉邦的手，微笑著說道；“漢王別來無恙，昨日的沛公今日的漢王，昔日趾高氣揚今日惶惶不安，真是世事無常呀。”
劉邦怒目瞪向偃師道，低吼道；“這還不是拜你所賜，今日你居然還有膽子來見我，真的不怕死嗎?好，我這就成全你。”
“來人。”劉邦高聲喝道，兩名親兵應聲大步走了進來，劉邦指著偃師道說道；“將此人拖下去，用大鼎小火烹之，寡人喝他的肉羹以消心頭之恨。”
“諾。”兩名如狼似虎的親兵猛撲上去，拖著偃師道就要往外拉。
偃師道卻不為所動，反而仰天哈哈大笑，面上居然沒有一絲害怕的神色，任兩個大漢將他拽出。劉邦見此不由面色微動，舉手止主了親兵，看著偃師道問道；“你膽子好大呀，都快成肉湯了還一點都不害怕嗎？”
偃師道彈了彈衣襟上的褶皺笑道；“漢王根本無意殺我，又何必出言詐之。”
劉邦不怒反笑，“你就這麼確定？”
“當然。”偃師道揚了揚眉，“漢王你此刻心中一定在想，我來的目的究竟是什麼，也一定想知道我帶來了什麼條件。我們都是聰明人，聰明人就不繞彎子了，漢王不過是想詐我一番好讓我喪膽求饒，這樣才能如實說出秦國的底線，可對？”
“況且人人皆言沛公高義，兩軍交戰不斬來使，這道理天下人皆知，一向沽名釣譽的沛公怎麼會不愛惜自己的羽毛給天下人留下話柄呢。”
劉邦忍不住哈哈大笑，指著偃師道笑罵道；“你這狗東西，倒是很對我的脾氣呀，就衝你今日的膽色我劉邦就決定不殺你了，說吧，韓信派你來做甚。”
偃師道微微頷首，從懷中掏出一卷布帛遞了過去，笑著說道；“我家上將軍今日特來派我送上書信一封，漢王請看。”
劉邦正欲伸手去接，忽然心中警覺，連忙對身邊的親衛使了使眼色，那人會意便伸手接了過來，待開啟後無異才交給了劉邦。
劉邦接過一字一字的細細讀了番，放下書信時卻面色大惑，不解的看著偃師道問道；“韓信這是什麼意思，他又想來使詐騙我南鄭嗎？你回去告訴他，門都沒有！”
偃師道卻面色如常，“非也非也，我家上將軍這是來為漢王你指出一條生路，一番好意而已。”
劉邦緊緊的盯著偃師道問道；“何為生路？”
“生路也，異於死地也。漢王你困獸猶鬥是為死，東入中原如龍入海是為生。熟輕熟重，孰是孰非，漢王你還用我教嗎？”
劉邦重重的哼了聲，嗤之以鼻道；“我不信韓信有這麼好的心，他一定又是要使什麼詭計。”
