皇甫嵩左手如託泰山，右手如抱嬰兒，弓開如滿月，箭去似流星，正中靶心，引得眾人齊聲喝彩。
皇甫嵩卻搖頭笑道：“這種步射，算不得本事，敵人又非死物，任你開弓瞄準。須如李將軍馬上馳射，隨手發矢，方可破胡。”
賊曹掾等人皆道：“皇甫公過謙了。”
皇甫嵩年近五十，確實當得了一個“公”字。
他雖是將門之後，但在“知兵”方面的名聲不如盧植、朱儁(jù)、董卓等人。
公元175年，九江蠻叛亂，朝廷以盧植為九江太守而將之討平，後廬江蠻又叛亂，朝廷再以盧植為廬江太守將叛亂討平。盧植現在朝中任尚書，名義上屬少府。
公元178年，交州樑龍、南海孔芝叛亂，攻破郡縣，數年不能平。公元181年朝廷以朱儁為交州刺史，擊斬樑龍，平定叛亂。朱儁因功被徵為任諫議大夫，屬光祿勳。
董卓在公元166年和167年也有破羌建功的履歷。
北地郡諸郡吏稱呼皇甫嵩為“公”，除了因他年長而表示尊敬，更因為他上任一年來的種種舉措而心生敬佩。
皇甫嵩看似遊山玩水，示人以怠，其實是帶著賊曹掾等郡吏，將北地郡各部落人口、營寨、地形、行軍路線都摸得一清二楚。他所編練的郡兵加上皇甫家部曲，人數並不多，不過五百人，但皆勒以兵法，訓以軍陣，務求做到令行禁止，令下如山。被皇甫嵩以軍法斬殺的郡兵不在少數。
皇甫嵩又親自拜見傅氏、謝氏族長，借用其部曲。
傅氏出自北地靈州，漢末朝廷失去對北地郡北部的控制，靈州等縣落入胡手，傅氏無奈遷至泥陽。（注：此處有爭議。主要是東漢末年的靈州到底在何處，一說是在銀川附近[北地郡北端]，一說是在慶陽附近[北地郡南部]，但同為傅介子之後，傅燮記載為靈州人，傅巽卻記載為泥陽人，本書合理推測傅氏從北靈州南遷至泥陽）
傅氏乃前漢名將傅介子之後。傅介子劍斬樓蘭王、立威異域，廣為後世傳誦。
傅氏詩書傳家，又因其祖傅介子之故，不忘武事。現今傅氏以傅燮名聲最大。
傅燮少年時入太學，當時洛陽“遊學轉盛”，太學“至三萬餘生”，又拜師“通儒”劉寬。
傅燮性格中有剛烈一面，脾氣頗為執拗，不甚討劉寬喜歡，所以後來也沒得到曾經兩次出任太尉的劉寬之助，一直未能入仕。但他多所交遊，知兵法，通武略，很受有識之士推崇。其中一人就是鄰郡皇甫嵩。
皇甫嵩能得到傅氏、謝氏支援，跟傅燮大力勸說不無關係。兩人對羌胡十分熟悉，都主張先武后文，先剿後撫。
皇甫嵩尊重傅燮，不願闢他為郡吏，而是延請為“軍師”，請其協助出謀劃策，以討羌胡。
針對諸羌蠢蠢欲動的跡象，傅燮提出先擊青山羌、次之丁奚羌、最後繞擊歸德羌背後的方略，與皇甫嵩不謀而合。
籌劃即將成熟之時，皇甫嵩收到上郡太守勉昂請求共剿關羽之議，派人給勉昂回通道：“關羽雖是重犯，其眾不到百人，小患耳。郡內羌胡方是大患。嵩謀劃有年，已有定計，懇請公大張聲勢，出兵白于山，牽制歸德羌。關羽等輩，嵩回軍之時，反手可滅。”
勉昂對皇甫嵩掃清北地的大計劃深表讚歎，回信同意，同時心中又有些失落。
皇甫嵩出身將門，能得到傅、謝支援，聚兵數千。自己因為投靠了閹宦，聲名狼藉，無兵可借，不得不盤剝百姓、買馬募兵。
勉昂臉色變幻，良久才喃喃道：“問心無愧足矣！”
關羽送走突延乞後，一邊派人四出打探，一邊苦苦思索，三天後，綜合各種資訊，終於做出一個痛苦的決定——
放棄李村，向東遷移。
不管是鮮卑大軍南下，還是皇甫嵩有所謀劃，關羽這點人手都起不了任何作用，別說火中取栗了，自保都難，不管任何一方經過，都會順手滅了關羽。
突延乞也不像他表現得那麼毫無心機。有理由推斷，他接到的任務肯定不是來通知關羽，而是見機行事。若關羽可取，突延乞必然一個衝鋒，將關羽等全部斬殺。他是看到關羽實力不弱，他這幾十騎沒把握取勝，或者取勝也是慘勝，才順水推舟表達了友善與和平。
