這種電影一開始，就先是一段高潮戲，繼而再出字幕的方式，相比傳統電影按部就班的敘事方式，顯然更能吸引觀眾注意。
從這一點來看，吳思源也是有才之人。
字幕放完之後，畫面再一轉，一個年輕人在海邊練拳，跟前還有一位美女陪伴。
這兩位也是片中主要角色，男的是於洋，女的是林美玉，兩人都是無線旗下的當紅藝人。兩人練完拳之後，在海邊快樂嬉戲，這時跑來一位啞巴，比手畫腳，告訴他們“沈三回來了”。
啞巴的飾演者是韓國才，蕭氏武術訓練班出身，跟狄龍是同一屆的學員。不過因為他外型受限，長得身材矮小，其貌不揚，所以只能出演小人物、蠱惑仔之類的角色，星途遠不如同學狄龍光明。
畫面再一轉，長相猥瑣，形容卑劣的沈三，正在跟大家口沫橫飛的吹噓東瀛合山道的厲害，還說要壟斷村子裡出產的靈藥——龍膽草。村民們不肯賣，於是就又打了起來。
傳統功夫片的一大特點，就是每隔三五分鐘就一打，絕不冷場。
村民們不是沈三的對手，被打得人仰馬翻。就在沈三囂張之時，年輕人趕到，又將沈三打得四腳朝天。隨後，年輕人跟女朋友各自回家。
而這時，江湖客也逃到了這座村子來，並在啞巴的幫助下，在他家裡借宿一宿。
……
年輕人回到家，剛一上臺階，就有人偷襲，繼而又是一場打。不過點到即止，不傷和氣。
偷襲的人，是有香江第一拳王之稱的劉達川飾演的。去年時候，劉達川曾經向功夫之王李小龍下過挑戰書，轟動一時。
但究竟有沒有打，最後是誰打贏了，卻沒有了下文。江湖上怎麼傳說的都有，有說是李小龍勝了的，有說是劉達川勝了的，總之這個人是藉著這個話題火起來了。
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吳思源請他出演，也是想借他的名氣。讓大家看看，這位向李小龍發起挑戰的人，究竟有多能打。
兩人打了幾下之後停手，互相吹捧一番。隨後偷襲之人，也即是孫大哥，提出自己是來運龍膽草的，說華北地區鬧了瘟疫，急需龍膽草醫治。還說國民政府逮了東瀛的浪人，東瀛方面正在想辦法解救。
再聯想到村裡突然來了合山道，大家終於明白，東瀛人是想借龍膽草，轄制華北幾十萬人性命，從而脅迫國民政府釋放東瀛浪人。
年輕人的兄長，於氏武館的館主於棠，是由無線當紅主持人何首信出演。何首信七二年加入無線王牌節目《歡樂今宵》做主持人，由此一炮而紅，成為香江最受歡迎的節目主持人之一。
吳思源請他拍戲，也是看中了他的高知名度，以及較為低廉的片酬。
三人正在談論之際，這時村民跑來報道，說東瀛浪人來了。
跟著畫面一轉，就是葉勁戴著假髮，蒙著口罩，大踏步的帶著一隊東瀛浪人，在沈三的帶領之下浩浩蕩蕩的進村。一看就是來者不善。
他帶的東瀛浪人中，有香江泰拳之父方野飾演的上野太郎。方野六六年在香江設立泰拳館，曾經打敗許多前來踢館的高手，業內的名聲極佳，連《獨臂刀》男主角，香江最紅的男星王挧，都曾經拜他為師學習泰拳。
七一年，方野上《歡樂今宵》表演泰拳，也曾引起極大轟動。還受李小龍的邀請，出演了《龍爭虎鬥》、《死亡遊戲》等電影，是有真功夫的人。
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