先天魔族之皮道。被成為第三魔，原因是這修煉先對其它魔族相對難度小點，並且人數最多的高等魔族之一。
修煉成為皮囊魔體。這種魔體極難滅殺。最高境界成為不滅不死的魔族。
形體如同空皮囊
修煉皮為主，全身七大部分器官，按照順序一次轉化為皮，擁有皮的屬性與功能。
第一境界，煉肉生皮，肉轉化為皮。皮擁有肉的屬性與功能
第二境界，煉筋生皮。筋轉化為皮。皮擁有筋的屬性與功能。
第三境界，煉皮生皮膜。
第四境界，煉骨生皮，骨轉化為皮。皮擁有骨的屬性與功能
第五境界，煉髒五臟六腑）生皮，五臟六腑轉化為皮。皮擁有內臟的屬性與功能
第六境界，煉髓生皮，脊髓轉化為皮。皮擁有脊髓的屬性與功能
第七境界，煉腦生皮，大腦轉化為皮。皮擁有大腦的屬性與功能
虛仙境界，煉穴生皮。穴轉化為皮，穴的七大器官部分一次轉化為皮，同時也分七大境界，皮擁有穴的屬性與功能。
人仙境界，煉竅生皮。竅轉化為皮，竅的七大器官部分一次轉化為皮，同時也分七大境界，皮擁有竅的屬性與功能。
為什麼是魔道那，因為是修煉方法與最終效果，把人都修煉成皮的生命體。沒有骨，筋內臟等，可以說是非人的怪物，同時把自己的肉、筋、骨、五臟六腑、脊髓、大腦全部轉化為皮過程是極其痛苦的。非人的。
第三魔是因為數量劃分與修煉難度劃分。
因為是一張皮，可以隨意變化形體，修魔，當然也會按照四大理論法則之下，四大理論法則，一切生命與非什麼體都是有心靈、魂、魄、物質四大部分構成。當然一般法體是不變的，仙體形成是按照一定規律與法則結構，不可輕易變化。仙體形成是功法決定。
皮魔長壽有時甚至被認為是長生不老），擅長吞噬、耐打、食量大、體重輕盈、是肉盾。一般普通皮魔智力都不高。只有達到第七境界修腦時候智力才正常。
皮魔沒有性別或雙性別。只有極高境界才能定下自己想要的性別。
皮魔如同氣球般。體型龐大，實力與體型成長比。一般是長相正常，只有少數人是醜陋。當然皮魔可以自由變化體型外貌變成一張紙張般，也可以膨脹成為氣球般大小膨脹體積幾十幾百倍大小。。
皮魔是天地第一張皮。先天靈皮。這先天靈皮本源中經過無數歲月凝練出皮經，皮經中記載無窮無盡的功法、神通、法術知識。
(本章完)
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