“笑話，何止認識！當年你的光輝事蹟何人不知？只是可惜了你這樣大人物，居然被凡人驅使，可惜了可惜了！你如果投奔我，我可以把我畢生珍藏送給你，另外再送你一場大造化！”骨架想拉攏應龍為自己所用，開始蠱惑應龍。
應龍聽的有點心動。
反應遲疑了一下。
“哼，老傢伙，你連自己都復活不了，有什麼好東西能給我？想利用我？背叛我主人？你是不是太把自己當回事了？”應龍天性狡猾，根本不吃骨架這一套。
“我可以幫你找回你的戀人旱魃！如果我猜的沒錯的話，旱魃早年丟了一魄！”骨架突然說道。
旱魃是應龍戀人這件事沒幾個人知道。
應龍大驚失色。
“你怎麼知道？”
“我怎麼知道你不用管，你只要知道，我我能幫你找回旱魃丟失的那一魄就行！”骨架哈哈大笑，自以為抓住了應龍的軟肋。
“她的一魄是被誰抽走的？”應龍怒吼。
“天魔宗！聽說過嗎？”骨架幽幽說道。
“沒聽過！”
“天魔宗是仙界正統宗門，從凡界飛昇的修仙者，都要受天魔宗管轄。我是天魔宗客卿，你如果幫我趕走這些打擾我的臭蟲，我可以把你引薦到天魔宗，到時候，你就可以和你的戀人團聚了！”骨架說道。
旱魃靈魂喪失一魄，誤以為自己的敵人是應龍，落入凡塵到處尋找應龍，打得不可開交。
應龍一直為這事煩惱。
現在的旱魃，雖然已經不和應龍打架，但也記不得自己和應龍的感情。
這顯然不是應龍想看到的，應龍想要一個完完整整的旱魃，他心中最美麗的姑娘。
如今旱魃面容醜陋，如同一個悍婦，應龍這才東躲西藏，避而不見。
應龍一直躲著旱魃，暗地裡又為旱魃尋找失落的那一魄。
應龍陷入自責和回憶中：
很久很久以前，應龍是黃帝身邊的一員大將，當年因為犯錯，被鎖在神鏈之樹。
女魃為火，應龍為水。俗話說：“水火不相容”！但火之女魃偏偏愛上了水之應龍。
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女魃見不到應龍，只能每日來到樹下，用最美的歌聲安慰應龍。動聽的歌聲使原本已經頹廢、絕望的應龍有了希望。
水火本來相剋！時間長了，因為女魃離應龍太近，原來嬌豔的容貌漸漸變得醜陋不堪。女魃為了心上人，寧願失去美貌，還是堅持天天唱歌給他聽。
應龍被鎖在樹中，根本看不到唱歌人的樣子。但是能擁有這麼動聽歌聲的女子，肯定是一個美麗善良的人。
涿鹿戰爭開始後，黃帝為了對抗蚩尤，把應龍放了出來。應龍感謝黃帝的知遇之恩，使出了渾身解數。
他在長江上游蓄水，把南方的蚩尤大本營淹得一塌糊塗。黃帝軍隊趁勢追擊，大敗蚩尤。
蚩尤戰敗後，退居南方，一連數月不敢出戰。後經高人指點請來了風伯、雨師，把二人待為上賓。
蚩尤重整旗鼓，與黃帝在涿鹿之野排開戰場，殺的是天昏地暗、日月無光、血流成河。
兩軍激戰正酣，突然雲端出現兩個怪人。一個是雀頭人身蛇尾，手持一把芭蕉大扇，在空中搖來搖去。頓時狂風大作，飛沙走石，樹倒屋塌。
另一個是蠶頭人身大蟲，弓著身腰，張著黑洞似的大嘴，對著黃帝軍隊吹氣。頓時烏雲翻滾，閃電雷鳴，大雨滂沱。
黃帝計程車兵，有的被大風捲上天，有的被暴雨沖走，軍隊大敗而歸。
應龍得到黃帝傳令，立即奔赴涿鹿戰場。兩軍正在廝殺時，風伯、雨師又站在雲端使用妖術。
這時，應龍化作一條巨龍，在烏雲中昂頭擺尾，展開門扇似的大嘴，將那傾盆大雨吸入口中。
風伯、雨師運功加大妖術，將巨龍颳得搖搖晃晃，難以在雲端駐足。
在這場大戰中，應龍浴血奮戰，身負重傷。
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