巨靈神回至營門，徑見托塔天王，忙哈哈跪下道：“弼馬溫果是神通廣大！末將戰他不過，敗陣回來請罪。”
李天王發怒道：“這廝剉吾銳氣，推出斬之！”
旁邊閃出哪吒太子，拜告：“父王息怒，且恕巨靈之罪，待孩兒出師一遭，便知深淺。”
天王聽諫，且教回營待罪管事。
這哪吒太子，甲冑齊整，跳出營盤，撞至水簾洞外。
那悟空正來收兵，見哪吒來的勇猛。
好太子：總角才遮囟，披毛未苫肩。神奇多敏悟，骨秀更清妍。
誠為天上麒麟子，果是煙霞綵鳳仙。龍種自然非俗相，妙齡端不類塵凡。
身帶六般神器械，飛騰變化廣無邊。今受玉皇金口詔，敕封海會號三壇。
悟空迎近前來問曰：“你是誰家小哥？闖近吾門，有何事幹？”
哪吒喝道：“潑妖猴！豈不認得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝欽差，至此捉你。”
悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未乾，怎敢說這般大話？我且留你的性命，不打你。你只看我旌旗上是甚麼字號，拜上玉帝：是這般官銜，再也不須動眾，我自皈依，若是不遂我心，定要打上靈霄寶殿。”
哪吒抬頭看處，乃“齊天大聖”四字。
哪吒道：“這妖猴能有多大神通，就敢稱此名號！不要怕，吃吾一劍！”
悟空道：“我只站下不動，任你砍幾劍罷。”
那哪吒奮怒，大喝一聲，叫：“變！”
即變做三頭六臂，惡狠狠手持著六般兵器，乃是斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒，丫丫叉叉，撲面來打。
悟空見了心驚道：“這小哥倒也會弄些手段！莫無禮，看我神通！”
好大聖，喝聲：“變！”也變做三頭六臂，把金箍棒幌一幌，也變作三條，六隻手拿著三條棒架住。
這場鬥，真個是地動山搖，好殺也：六臂哪吒太子，天生美石猴王，相逢真對手，正遇本源流。
那一個蒙差來下界，這一個欺心鬧鬥牛。
斬妖寶劍鋒芒快，砍妖刀狠鬼神愁；縛妖索子如飛蟒，降妖大杵似狼頭；火輪掣電烘烘豔，往往來來滾繡球。
大聖三條如意棒，前遮後擋運機謀。苦爭數合無高下，太子心中不肯休。
把那六件兵器多教變，百千萬億照頭丟。
猴王不懼呵呵笑，鐵棒翻騰自運籌。以一化千千化萬，滿空亂舞賽飛虯。
唬得各洞妖王都閉戶，遍山鬼怪盡藏頭。神兵怒氣雲慘慘，金箍鐵棒響颼颼。
那壁廂，天丁吶喊人人怕；這壁廂，猴怪搖旗個個憂。發狠兩家齊鬥勇，不知那個剛強那個柔。
三太子與悟空各騁神威，鬥了個三十回合。
那太子六般兵，變做千千萬萬；孫悟空金箍棒，變作萬萬千千。
半空中似雨點流星，不分勝負。
原來悟空手疾眼快，正在那混亂之時，他拔下一根毫毛，叫聲“變！”
就變做他的本相，手挺著棒，演著哪吒；他的真身卻一縱，趕至哪吒腦後，著左膊上一棒打來。
