葉笙、八戒和悟淨，陷入那個奇特的小世界中，而悟空卻被擋在外面，用盡各種方法，也始終無法進去。
他找了好久，也無法聯絡上葉笙等人，決定去南海，請觀音菩薩幫忙。
於是，他駕起筋斗雲，不一會兒就已來到南海落伽山，拜見了觀音菩薩，把師父葉笙和兩位師弟不見了的事情，簡單說了一遍。
“這是葉笙的一個大機緣，而八戒、悟淨也是有驚無險，你不必擔心。”觀音菩薩微笑著勸慰悟空，讓他暫時留下，時機到了再去幫忙。
與此同時，在那個小世界中，八戒到南山坡下取水，忽然看見山谷裡有一間茅草屋，心想可能是剛才在空中，被山坡上的樹木擋住了，才沒有看見。
於是，他變成一個臉『色』憔悴的和尚，上前敲開門化齋。
那家的老婆婆見他一副病態，可憐他，就把剩飯給他裝了滿滿一缽。
走遠之後，八戒變回原來的模樣，順著原路返回，途中又碰到悟淨找來。兩人就把飯倒在布片上兜著，用缽盂舀了一缽清水，高高興興回到原地，卻發現師父倒在地上，不省人事。
當然，那個只是葉笙的毫『毛』分身而已，他的本尊正在異火空間中，尋找跟那二十三種異火有關的訊息。
八戒和悟淨大哭了一場，然後八戒提議，把馬賣掉安葬師父，然後散夥。悟淨不捨得離去，抱起葉笙，又哭了一陣，忽然覺得師父的鼻子裡又有了熱氣。
兩人連忙給師父按摩了一陣。
葉笙的毫『毛』分身不再偽裝，一副剛醒過來的樣子，罵道：“那猴子想要打死我！”一邊喝水，一邊把剛才的事說了一遍。
八戒怒了，就要去花果山要回包袱，悟淨勸他還是先把師父安頓下來再說。
於是，他們又來到剛才八戒化齋的那戶人家，說明了情況。
那老婆婆很熱情，燒了一壺熱茶，給他們下飯。
飯後，葉笙命悟淨去花果山找孫悟空要回包袱。
悟淨駕著雲，整整走了三天三夜，才來到花果山水簾洞，瞧見假悟空正在高臺上坐著，反覆讀那份關文，就忍不住高聲問他為什麼要這樣做。
悟空聽見聲音，抬起頭，卻說不認識他，命令小猴抓住悟淨，把他拉到跟前問∶“你是誰？”
悟淨只好朝上行禮，懇求悟空回去，一起到西天取經。又說如果悟空確實不願意回去，就請把包袱還給他。
誰知悟空卻說他要自己去西天取經，流芳百世。
悟淨怒聲道∶“臭猴子！沒有師父，佛祖怎麼肯把真經傳授給你！”
悟空冷笑，拔了幾根毫『毛』，放在嘴邊一吹，立即變出了葉笙師徒。
悟淨怎能眼睜睜看著別人冒名頂替師父呢，舉起降魔杖，朝假悟淨打去。
假悟淨躲閃不及，倒地而死，原來是個猴精變的，頭髮中藏著一根金『色』毫『毛』。
假悟空氣極了，帶領小猴們，把悟淨團團圍住。
悟淨衝出重圍，駕著雲逃走，去向觀音菩薩告狀。他駕雲走了一天一夜，來到落伽山普陀崖前，拜了觀音，抬頭正要說明來意，忽然看見悟空就站在觀音身邊。
“我把你個犯十惡造反的潑猴！你又來影瞞菩薩哩！”悟淨口裡『亂』罵，呸了一聲，舉著降魔杖，也不管啥實力懸殊，全力朝悟空的臉上砸去。
悟空竟然不還手，側身躲過。
觀音菩薩喝道：“悟淨不要動手，有什麼事先與我說。”
悟淨不敢不聽觀音的話，把事情的經過詳細說了一遍。
觀音聽完，告訴悟淨，悟空在這住了四天，沒有離開過一步，更不用說另外變出一個葉笙去西天取經了。
悟淨不信，非要讓悟空跟他去花果山走一趟。
於是，師兄弟拜別了菩薩，駕雲而去。
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