葉笙被五毒尊者墨九星困在幻境中的時候，悟空、八戒和悟淨並不知情，到了第二天，便跟著葉笙的毫『毛』分身，準備上路。
陳氏兄弟很快就為他們準備好乾糧，又用稻草把馬蹄包住，以免滑倒。
葉笙師徒四人，從上午一直走到黃昏，都還沒有走過河。
那妖怪靈感大王見機會已經到了，趕緊念動咒語，頓時水面上的冰全都化了。
葉笙、八戒和悟淨，還有白龍馬，全落入水中。悟空眼快，急忙跳到高空中。
八戒和悟淨都會游泳，妖怪不敢動他們，唯獨把葉笙抓住，搶到水府裡去了。當然，這個只是葉笙的分身，眾人並不知情。
八戒、悟淨急忙撈起行李，牽著白馬，念著避水咒，跳出水面，和悟空會合。
悟空料定師父是被靈感大王抓去了，就和兩位師弟商量，下水除妖。悟淨提出三個人一起去，願意揹著悟空下水。
八戒平時常被悟空捉弄，這時卻也主動提出要背悟空。原來，這次八戒也想捉弄悟空。
不料悟空早有防備，拔了根毫『毛』，變成假身，趴在八戒的背上，自己則變成一個臭蟲，叮在八戒的耳朵裡。
八戒故意摔了一跤，趁機鬆手，甩掉悟空。
那個假身是一根毫『毛』變的，飄了起來，立刻無影無蹤。
悟淨一看大師兄不見了，不停地埋怨八戒。
悟空覺得好玩，在八戒的耳朵裡高聲喊∶“呆子，我在這裡！”
嚇得八戒連忙跪在河底，磕頭求饒。
悟空這才恢復了原樣，仍趴在八戒的背上，讓八戒揹著一起向前走。不久，他們來到妖怪的住處，發現門外沒有水。
於是，悟空變成一個長腳蝦精婆，跳到門裡，只見那個妖怪靈感大王和斑衣鱖婆，正在商量怎樣吃葉笙的肉。
悟空找不到師父，就來到後宮，發現葉笙正坐在一個石洞中，就上前安慰師父。
葉笙微微一笑，在悟空的耳邊輕聲道：“悟空，我只是一個毫『毛』分身，你不必擔心，按照你的心意去做就好。”
悟空大喜，從原路出來，見到八戒、悟淨，便讓他倆先把妖怪引出水面，自己到水上等著。
八戒、悟淨按照計策，到洞門前大喊大叫，引出妖怪，並打了起來。
不料那妖怪的一對銅錘十分厲害，三人打了兩個時辰，仍不分勝負。
八戒、悟淨假裝戰敗，逃出水面，衝著悟空大喊∶“來了！來了！猴哥，快準備！”
不一會兒，妖怪果然追了出來。悟空舉起金箍棒，迎面就打。妖怪閃身躲過，舉起雙錘還擊。還沒打到三個回合呢，妖怪就招架不住了，一口氣沉到水底。
妖怪回到洞中，害怕悟空打上門來，讓小妖趕緊把門關上，用石頭、泥塊把門堵死。
果然不出所料，八戒、悟淨又來到洞前。八戒張口大罵，可是半天也不見那妖怪出來，就幾耙把門打爛，但裡面都是些石頭、爛泥，根本不能進去。
要是他們用遁地術，也能進去，但裡面隱藏著不少禁制，八戒和悟淨不敢以身犯險，只好返回岸上，告訴悟空。
悟空依照師父葉笙的指示，駕雲來到落伽山，直接飛到普陀巖上。
善財龍女告訴悟空，觀音菩薩一個人進紫竹林了，知道他要來，讓他在這裡等著。
悟空正等得不耐煩時，觀音手裡提著一個紫竹籃，笑著走出竹林。
然後，觀音讓悟空在前面帶路，不一會兒來到了通天河。
觀音解下腰帶，綁住竹籃，放入河中，口裡念動咒語。不一會兒，她提起竹籃，只見竹籃裡有一條放著光芒、活蹦『亂』跳的金魚。
原來，這妖怪是觀音蓮花池裡養的金魚，趁海水漲『潮』偷偷溜到這裡，興風作浪，危害百姓。
觀音提著竹籃，回到南海。
八戒、悟淨再次入水，只見水中的魚精水怪都已被小龍女敖鸞收進禹鼎中，而葉笙的毫『毛』分身也出來了。
陳家莊的人，都很感謝他們，趕緊為葉笙等人準備船隻。
