悟空、八戒、悟淨和白龍馬，到通天塔中吃飯，葉笙放出一個毫『毛』分身作陪，而他的本尊則隱起身來，駕著祥雲，一直南行。
過了一會兒，忽見那古樹參天處，是一村莊舍。
葉笙按下雲頭，仔細觀看，但見那：
雪欺衰柳，冰結方塘。疏疏修竹搖青，鬱郁喬松凝翠。幾間茅屋半裝銀，一座小橋斜砌粉。籬邊微吐水仙花，簷下長垂冰凍箸。颯颯寒風送異香，雪漫不見梅開處。
他開啟天眼，再定睛一看，哪裡是什麼村舍，只見那兒妖氣沖天，分明是妖怪幻化出來的。
“土地公公，在麼？出來聊聊。”
葉笙飄落到地面，施展百變神通，將土地神召喚出來，問他這是什麼地方。
土地神作揖恭聲道：“回聖僧，這座山叫做金兜山，山前有個金兜洞，那洞中有個獨角兕大王，神通廣大，威武高強。”
“獨角兕大王麼？多謝指點。”葉笙微微一笑，已知道那個妖怪是什麼來頭。
跟土地神告別之後，他正要進那村舍，忽然輕皺眉頭，仰望天空。
東南方，一朵金光閃閃的祥雲飄來。
祥雲之上，站著上百個來自仙界的天兵，而為首的正是托塔天王李靖和哪吒三太子。
李天王停下雲頭，扎住天兵在山南坡下，道：“小兒哪吒，曾降九十六洞妖魔，善能變化，隨身有降妖兵器，須教他先去出陣。”
眾天兵天將都知道哪吒的厲害，自然不會有任何異議。
哪吒三太子抖擻雄威，跳在高山，轉過山崖，只見那『亂』石嶙峋，翠崖邊有兩扇石門，門外有許多小妖，在那裡輪槍舞劍。
煙雲凝瑞，苔蘚堆青。險峻怪石列，崎嶇曲道縈。猿嘯鳥啼風景麗，鸞飛鳳舞若蓬瀛。
向陽幾樹梅初放，弄暖千竿竹自青。陡崖之下雪堆粉，深澗之中水結冰。兩林松柏千年秀，幾簇山茶一樣紅。
哪吒觀看不盡，拽開步，徑至門前，厲聲高叫道：“那小妖，你快進去與你那洞主說，我是仙界哪吒三太子，來捉他迴天庭受審！”
那夥小妖，急入洞裡報道：“大王，前面有一個小娃，說是什麼哪吒三太子，要來捉大王您迴天庭受審咧！”
那魔王聞得此言，滿心歡喜道：“正要他來哩！我自離了仙界，下降塵世，更不曾試試武藝。今日他來，必是個對手。”
即命：“小的們，取出兵器！”
那洞中大小群魔，一個個精神抖擻，趕緊抬出一根丈二長的點鋼槍，遞與老怪。
老怪傳令：“小的們，各要整齊，進前者賞，退後者誅！”
眾妖得令，隨著老怪，騰出門來，叫道：“哪個是哪吒三太子？”
哪吒在旁閃過，見那魔王生得好不兇醜！
獨角參差，雙眸晃亮。頂上粗皮突，耳根黑肉光。舌長時攪鼻，口闊版牙黃。『毛』皮青似靛，筋攣硬如鋼。比犀難照水，像牯不耕荒。
全無喘月犁雲用，倒有欺天振地強。兩隻焦筋藍靛手，雄威直挺點鋼槍。細看這等兇模樣，不枉名稱兕大王！
魔王綽槍在手，望向那小童男哪吒，生得相貌清奇，十分精壯，真個是：
玉面嬌容如滿月，朱唇方口『露』銀牙。眼光掣電睛珠暴，額闊凝霞髮髻騖。繡帶舞風飛彩焰，錦袍映日放金花。環絛灼灼攀心鏡，寶甲輝輝襯戰靴。身小聲洪多壯麗，三天護教惡哪吒。
魔王笑道：“你是李天王第三個孩兒，叫啥哪吒三太子，卻如何到我這門前呼喝？”
哪吒厲聲道：“因你這潑魔作『亂』，禍害人間，奉玉帝金旨，特來拿你！”
魔王大怒道：“量你這小兒曹有何武藝，敢出浪言！不要走！吃我一槍！”
哪吒三太子急使斬妖劍，劈手相迎。
他兩個搭上手，卻才賭鬥，李天王急轉山坡，叫：“雷公何在？快早去，下個神雷打那妖魔，助太子降伏來也！”
鄧張二雷公，即踏雲光，正欲下手。
只見那哪吒使出法來，將身一變，變作三頭六臂，手持六般兵器，望妖魔砍來。
