過了一會兒，女子準備早飯。只見她取過一些山葉來，說是餅，一吃，果然是餅。又把葉子剪成雞、魚，烹調好後，都和真的一樣。
室內角落裡有個小甕，盛著好酒。女子一次次取來飲，少了，就再用溪水灌滿。
過了幾天，曾生身上的瘡痂都脫落了，就到女子床上，要求同宿。
女子惱聲說：“輕薄東西！剛能安身，就要妄想！”曾生嘿嘿笑著說：“聊以報答您的大德！”於是，二人一起睡了，歡愛非常。
一天，有個少婦笑著進來，說：“翩翩小鬼頭，快活死了！薛姑子的好夢，幾時做成的？”
翩翩迎上去，笑著說：“原來是花城娘子！你貴足很久不踏賤地了，今天西南風緊，把你吹送來了。抱了兒子沒有？”
少婦嘆氣說：“又是個丫頭！”翩翩笑著說：“花娘子真是個瓦窯啊！孩子帶來了嗎？”少婦說：“剛才哄好了，已睡下了！”於是一齊落坐，翩翩設宴款待。
少婦又看著曾生說：“小郎君燒了好香！”
曾生見她二十三四歲的樣子，容貌依舊很漂亮，心裡很喜歡她。剝果子時，誤落到桌子底下，曾生俯身假裝撿拾，暗地裡捏她的腳。花城看著別處笑笑，像不知道。
曾生正在神魂顛倒，忽覺身上的衣服頓時不暖和了，低頭一看，衣服全變成了秋葉！嚇得他差點閉過氣去，急忙收回邪念，端坐了一會兒，衣服才又漸漸變成原來的樣子。
他心裡暗自慶幸兩個女子都沒看見。過了會兒，曾生給花城勸酒時，又用手指搔她的掌心。花城坦然地說笑著，一點也沒知覺。
曾生心神不安時，衣服又變成了葉子，過了一陣子才變回來。他只得羞愧地打消了雜念，再不敢妄想。
花城笑著說：“你家小郎君太不正經，如不是醋葫蘆娘子，恐怕他早跳到雲間裡去了！”翩翩也譏笑說：“輕薄東西！就該活活凍死！”兩人拍掌大笑起來。
花城離席說：“小丫頭醒來，恐怕把腸子都哭斷了。”
翩翩也起身說：“貪圖勾引人家的男人，就忘了小江城哭死了。”
花城離去後，曾生害怕被翩翩譏笑譴責，但翩翩仍和平常一樣對待他。
住了不久，節令已到深秋，寒風陣陣，霜葉降落。翩翩撿拾落葉，儲藏起來準備過冬。見曾生凍得瑟縮發抖，她便拿個包袱，到洞口抓白雲，絮成棉衣。
曾生一穿上，感覺溫暖得就像真棉衣一樣，而且非常輕快。
過了一年，翩翩生了個兒子，非常聰明漂亮。曾生天天在洞裡逗弄嬰兒取樂，但他常常想起家鄉，便懇求翩翩一同回去。
翩翩說：“我不能跟你去……要不，你自己走吧。”
拖延了兩三年，兒子漸漸長大，於是就和花城結成了親家。
曾生擔心叔叔已經老了，沒人照顧。
翩翩說：“叔叔固然已經高齡，但慶幸比較強健，用不著你掛念。等保兒結婚後，是走是留，全憑你。”
翩翩在洞中，總是拿樹葉寫上字，教兒子讀書，兒子一看就明白了。
翩翩微笑：“這孩子生就福相，讓他到人世上去，不愁做不到高官。”
不久，兒子已十四歲，花城親自把女兒送了來。翩翩見那江城姑娘衣著華美，容光照人，與曾生都非常高興。閤家團聚，設宴慶賀。
翩翩敲著頭釵，唱道：“我有佳兒，不羨貴官。我有佳婦，不羨綺紈。今夕聚首，皆當喜歡。為君行酒，勸君加餐。”酒後，花城離去。
翩翩夫婦讓兒子、媳婦住對屋。新媳婦很孝敬，依戀在翩翩膝下，就像親生女兒一樣。
曾生又說要回去。
翩翩說：“你有俗骨，終究不是成仙的料。兒子也是富貴中人，你可以帶了去，我不耽誤他的前程。”
